$小米集团-W (01810.HK)$ 是时候从美股回家了

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特朗普新政下的市场存在极其不稳定性，关税大棒加上财政收缩加剧了企业盈利与股市估值压力。加之特朗普与财长贝森特对经济衰退的“放任态度”，打破市场对“政策托底”的预期，恐慌情绪从股市向债市蔓延。
这场因政策不确定性引发的“流动性重构”，已深刻改写投资逻辑。黄金外汇等资产成为避险港，若经济衰退与关税推升进口成本（通胀）并存，黄金将同时受益于避险与抗通胀需求；历史参考可参考1970年滞胀期黄金年回报率35%，当前环境与之部分相似。
日元人民币成为新晋避险货币。日本长期维持超低利率，国际投资者借入日元购买高收益资产，套息交易的逆向驱动导致日元拥有了避险属性。而中国特殊的市场体制，经济规模、去美元化加之政府政策工具的完善，导致人民币汇率的长期稳定。
所以，目前来讲，大家可以考虑重组一下自己的资产配置，可以适当投资黄金外汇等。

$嘉楠科技 (CAN.US)$ 钛媒体App 3月3日消息，嘉楠科技公布2024年第四季度初步财务结果，预计总收入约为8900万美元，超出此前8000万美元的指引；预计毛利率亏损将收窄至1000万美元至600万美元之间。

$英伟达 (NVDA.US)$ 上周1月20DeepSeek-R1正式发布，性能直接对标OpenAI o1正式版，看到这个新闻的时候，起初并没有觉得会有多大影响，毕竟国内之前一直在唱盛低价算力，之前的豆包也好，现在的DeepSeek也罢，全都是如此。DeepSeek等模型能以较低成本和算力达到与ChatGPT相近的性能，确实体现了AI领域的进步，但这并不意味着未来AI发展将完全消除算力障碍。这一现象背后是技术优化与效率提升的成果，但算力需求仍是AI发展的核心挑战之一。AI领域仍存在“规模定律”，即更大的模型和更多数据通常带来性能提升。例如，GPT-4的训练成本超过1亿美元，而未来多模态、具身智能等方向可能需要更庞大的算力支持。这是AI发展的未来趋势，也是不可逆转的定律。自动驾驶、蛋白质折叠等任务依赖海量实时计算和仿真，即使单模型效率提升，整体系统仍需要超大规模算力。虽然不可否认，DeepSeek新模型的应用确实对于重新定义算力起到了至关重要的作用，但算力仍然是目前AI发展的关键资源，除非是从技术优化，例如量子计算的突...

$英伟达 (NVDA.US)$ 上周1月20DeepSeek-R1正式发布，性能直接对标OpenAI o1正式版，看到这个新闻的时候，起初并没有觉得会有多大影响，毕竟国内之前一直在唱盛低价算力，之前的豆包也好，现在的DeepSeek也罢，全都是如此。DeepSeek等模型能以较低成本和算力达到与ChatGPT相近的性能，确实体现了AI领域的进步，但这并不意味着未来AI发展将完全消除算力障碍。这一现象背后是技术优化与效率提升的成果，但算力需求仍是AI发展的核心挑战之一。AI领域仍存在“规模定律”，即更大的模型和更多数据通常带来性能提升。例如，GPT-4的训练成本超过1亿美元，而未来多模态、具身智能等方向可能需要更庞大的算力支持。这是AI发展的未来趋势，也是不可逆转的定律。自动驾驶、蛋白质折叠等任务依赖海量实时计算和仿真，即使单模型效率提升，整体系统仍需要超大规模算力。虽然不可否认，DeepSeek新模型的应用确实对于重新定义算力起到了至关重要的作用，但算力仍然是目前AI发展的关键资源，除非是从技术优化，例如量子计算的突破...

$英伟达 (NVDA.US)$ 是时候起飞了

$特斯拉 (TSLA.US)$ 这波小牛能看到600

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