下周世界半导体市场统计（WSTS）将公布2024年秋季半导体市场预测。在半导体相关股票低迷的情况下，如果需求增加，将成为股价的利好消息。

$英伟达 (NVDA.US)$
花旗的分析师阿蒂夫·马里克表示，预计在世界最大的科技活动"CES（消费电子展）2025"上会有如下公告。
1.下一代ai芯片"Blackwell"的销售预测上调
英伟达正在加速生产Blackwell芯片，预计这将进一步推动ai工作负载和机器人需求。
2.盈利率恢复预期
4月季度利润率触底，随后有可能呈现复苏趋势。
3.机器人技术领域的需求扩大
仓库和制造业领域的AI机器人需求急剧增加，预计英伟达的GPU将在这些领域发挥核心作用。

$英特尔 (INTC.US)$ $英伟达 (NVDA.US)$
美国政府宣布向英特尔提供78.7亿美元的补助金，以支持在亚利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒冈州建设新的芯片工厂。这项补助金是拜登政府推动的“芯片法案”（CHIPS Act）的一部分，旨在重振美国芯片制造业。
今天英特尔股价似乎会上涨。
这对英伟达也会产生积极影响吗？

$惠普 (HPQ.US)$
HP第4季度每股收益为93美分，同比增长3%，符合华尔街的共识预测。然而，营收为132亿美元，同比下降4%，低于分析师预期的140亿美元。
在个人电脑部门，销售额为96亿美元，同比增长2%，略低于分析师预期的98亿美元。另一方面，打印机部门结束连续11个季度的下滑，录得45亿美元的增长，超过分析师预期的42亿美元。
一些分析师指出，个人电脑市场的增长受以下因素推动。
Windows 10的支撑位将在2025年终止。
老化的个人电脑的更换周期
全新的AI个人电脑登场

$Chordia Therapeutics (190A.JP)$
明天举办的“第47届日本分子生物学会关于CDK12抑制剂的研究成果发布”似乎颇具期待。

$超微电脑 (SMCI.US)$
Supermicro宣布将新任聘BDO为独立审计公司，并提交了满足纳斯达克上市要求的具体计划。在这一宣布之后，股价大幅反弹，短时间内出现了显著上涨。
然而，股价仍然比今年3月创下的最高价下跌了67%。
尽管如此，过去1个月的涨幅值得注意，是自2月以来的最快增长速度。

亿万富翁兼对冲基金经理以色列英格兰（Israel Englander）于1989年以3500万美元共同创立了千禧管理（Millennium Management）。目前，千禧管理的资产已超过700亿美元，成为全球最大的对冲基金之一。
千禧管理在第三季度 $英伟达 (NVDA.US)$ 卖出股票13%，但仍持有1115万股和看跌期权、看涨期权。千禧管理减持了 $Palantir (PLTR.US)$ 股票90%，但增加了该公司股票的看涨期权和看跌期权，这可能涉及跨式期权战略。
第三季度期间，千禧管理购买了电动飞机制造商 $Archer Aviation (ACHR.US)$ 的股票超过320万股，总额约980万美元，并且千禧管理是该股票的第11大持有者...

$英伟达 (NVDA.US)$
数据中心业务：营业收入较去年同期增长112%，达308亿美元。
arvr游戏部门：营业收入比去年同期增长15%，达33亿美元。
专业可视化部门：营业收入增长17%，达4亿8600万美元。
汽车-半导体及机器人部门：营业收入增长72%，达4亿4900万美元。
英伟达的股价今年以来已经上涨了大约3倍，但当前市盈率（P/E）基于明年分析师的财务预测约为34倍，市盈增长比率（PEG）为0.85。一般来说，如果PEG比率低于1，则被认为是便宜的，因此英伟达的股价处于吸引人的水平。

$台积电 (TSM.US)$ 美股盘前上涨1.1%，达到193.35美元。
根据TrendForce的最新报告，人工智能应用带来了定制芯片和arvr封装领域的需求增长，同时推动了到2025年的CoWoS需求。观察明年CoWoS市场的重要发展趋势，对英伟达的CoWoS需求增加到需求的近60％，TSMC的CoWoS月产能预计将增至75,000至80,000个！

$英伟达 (NVDA.US)$
2025年英伟达能否实现54%的销售增长是投资者关注的焦点。然而，根据公司管理团队的说法，考虑到Blackwell GPU的高需求和AI基础设施更新的进展，这个目标是非常现实是。
考虑到AI模型的发展和新技术革新给市场带来的新推动力，英伟达的未来是非常光明的。投资者需要保持长期视野，不被短期波动所迷惑，继续关注公司的成长。