$英伟达 (NVDA.US)$ 期权交易中今天观察到130的典型Gamma振荡现象。下一个看涨峰值为135，更大的是140。在本月下一季度财报前，如果股价突破140，从期权交易角度来看，大量卖出看涨期权的机构投资者需要进行对冲风险，意味着他们需要大量购买英伟达的现货股票，这可能引发类似今天在140附近再次发生Gamma振荡的情况。在那种情况下，股价可能一下子飙升到145左右
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$英伟达 (NVDA.US)$ 无论询问哪个AI，都表示到2030年，整个AI市场规模将是现在的几倍。没有能够完全替代GPU的科技，未来的需求将随着市场扩张而增加几倍。与IT泡沫时期的西思科公司不同，英伟达牢牢保持着其独占地位。此外，供应完全跟不上需求，即使麦格7放缓设备投资或中国出口管制加强，其他企业和国家对英伟达的GPU需求仍然很大。Deepseek的CEO甚至表示，需要更多的英伟达GPU。在上述情况下，悲观预测英伟达的未来，究竟是怎样的情景呢？或许悲观情景反而显得不那么现实。以一种在眼前并不存在、无法解释的黑天鹅风险为依据进行交易，在股票市场获胜的可能性很小。不过，由于股票市场受集体心理的影响，在短期内可能会出现非理性的波动，因此需要保持警惕。随着时间的推移，人们的不安情绪逐渐平息，市场可能会回归正常的趋势。
$英伟达 (NVDA.US)$ 无论询问哪个AI，都表示到2030年，整个AI市场规模将是现在的几倍。没有能够完全替代GPU的科技，未来的需求将随着市场扩张而增加几倍。与IT泡沫时期的西思科公司不同，英伟达牢牢保持着其独占地位。此外，供应完全跟不上需求，即使麦格7放缓设备投资或中国出口管制加强，其他企业和国家对英伟达的GPU需求仍然很大。Deepseek的CEO甚至表示，需要更多的英伟达GPU。在上述情况下，悲观预测英伟达的未来，究竟是怎样的情景呢？或许悲观情景反而显得不那么现实。以一种在眼前并不存在、无法解释的黑天鹅风险为依据进行交易，在股票市场获胜的可能性很小。不过，由于股票市场受集体心理的影响，在短期内可能会出现非理性的波动，因此需要保持警惕。随着时间的推移，人们的不安情绪逐渐平息，市场可能会回归正常的趋势。
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$英伟达 (NVDA.US)$ 无论询问哪个AI，都表示到2030年，整个AI市场规模将是现在的几倍。没有能够完全替代GPU的科技，未来的需求将随着市场扩张而增加几倍。与IT泡沫时期的西思科公司不同，英伟达牢牢保持着其独占地位。此外，供应完全跟不上需求，即使麦格7放缓设备投资或中国出口管制加强，其他企业和国家对英伟达的GPU需求仍然很大。Deepseek的CEO甚至表示，需要更多的英伟达GPU。在上述情况下，悲观预测英伟达的未来，究竟是怎样的情景呢？或许悲观情景反而显得不那么现实。以一种在眼前并不存在、无法解释的黑天鹅风险为依据进行交易，在股票市场获胜的可能性很小。不过，由于股票市场受集体心理的影响，在短期内可能会出现非理性的波动，因此需要保持警惕。随着时间的推移，人们的不安情绪逐渐平息，市场可能会回归正常的趋势。
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$英伟达 (NVDA.US)$ 通过这次Deepseek的机会，Agent AI等在股票交易中也被大宗商品型化，可能会减少因群体心理而导致的恐慌抛售和平台跳水，进而使股票市场更加稳定。尽管相应的急騰式利润可能会减少。
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以下的Reddit帖子（英语）在我读过的所有帖子中是最详细和有说服力的。像英伟达这样的高性能GPU由于需求始终超过供应，绝对的数量实际上是不够的。销售增长受到生产能力的限制。企业和国家都会继续追求，涉及军事，国家之间会发生争夺，供应链也正在国内或友好国之间形成。在短期的FUD导致抛售时，无疑是买入增加的机会。
reddit.com/r/NV...
以下的Reddit帖子（英语）在我读过的所有帖子中是最详细和有说服力的。像英伟达这样的高性能GPU由于需求始终超过供应，绝对的数量实际上是不够的。销售增长受到生产能力的限制。企业和国家都会继续追求，涉及军事，国家之间会发生争夺，供应链也正在国内或友好国之间形成。在短期的FUD导致抛售时，无疑是买入增加的机会。
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$英伟达 (NVDA.US)$ 推理变得更加高效，随着人工智能进一步普及，GPU比CPU更有利于推理，因此GPU整体需求将进一步扩大。英伟达如果能够像数据中心那样在普通消费者端占有份额，销售额将进一步扩大。
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$英伟达 (NVDA.US)$ 即使AI训练效率提高，巨型科技公司在AGI方面的投资仍然会加速，因此我认为不会因为效率化而导致巨型科技公司削减投资预算。
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$英伟达 (NVDA.US)$ 目前的Chat GPT o1仅仅是一个过渡期的技术，即便在Deepseek R1中能够以低成本本地实现类似功能，但如果原封不动地使用，这在业务上也并没有多大用处，因此我认为它未来不会在全球范围内广泛普及。正如许多人已解释的那样，在AI领域，将来有更多质的不同的演变在等待着，而这些演变无疑需要更强大的GPU性能。因此，我很难认为英伟达的需求会在未来减少。Deepseek可能通过现有开源的复制与调整实现了暂时的优化，但由于根本没有能力和规模去开发AI的进一步演变所需的计算机资源，因此可能只是暂时现象。虽然它可能在某种程度上导致美国的混乱和暂时的停滞，但最终在GPU资源的绝对数量上会输，所以美国的势头无法停止。相反，由于它是开源提供的，其他公司也有可能追赶，从而加速美国在AI开发方面的进步。
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