五大商社在25年3月年度第一季度财报（1Q，4-6月）中，资产出售和汇率差额收益带来了贡献第一季度，4-6月是资产出售和日元贬值带来了汇率差额收益予想三菱商事等3家公司实现了增益。针对全年净利润预期进展速度之快也十分明显。然而，近期日本央行加息担忧和美联储降息预期带来的日元升值压力增加，自第1季度以来，美元兑日元已升至147日元关口水平。各公司对25年3月期的预期汇率是140〜145日元。如果当前水平持续下去，或者日元升值进一步，预期利润因日元贬值而增加的期待将会减弱。不过，各公司的首席财务官（CFO）在财务报告发布会上表示，目前的日元升值和日本银行加息的影响“不大”，“有限”等等的评论也出现了。此外，这是重要的。
商社财报公布集中在8月初，日本股市大幅下挫。日经平均股价截至8月5日下跌约20%下跌约20%同时，五大商社的估值也大幅下降五大商社的估值也大幅下降根据彭博社8日的报道，知名投资家沃伦·巴菲特示意他将进一步增加对日本商社股份的持有比例以前曾示意巴菲特先生会增加对日本商社股份的持有比例由于巴菲特先生表示...

$台积电 (TSM.US)$ 虽然还没有确定特朗普，但他会参与台积电的利润收取，因为他想要结果。这意味着即使利润增加也会被拿走，所以利润可能会低于预期。机构现在不会买入。机构会稳步增加销售额，而个人会在价格下跌时买入，但机构可能是一个绝佳的卖出对象。我也持有台积电股票，如果NVDA不行，我正在考虑退出。

● $台积电 (TSM.US)$是日本时间于2024年7月18日下午发布第二季度财报将会执行。
●据moomoo称，市场预计台积电24Q2的营业收入为6533.45亿新台币，每股收益为45.83新台币。
●24Q1的营业收入为188.7亿美元，EPS为1.38美元，均超出市场预期。
●华尔街分析师预计，台积电Q2的净利润将同比增长29%。
●Q2财报值得关注：净利润、全年营业收入展望、设备投资计划、人工智能需求展望等。
半导体代工巨头TSMC计划于2024年7月18日下午发布第二季度财报。受益于人工智能需求的增长，该公司股票今年表现非常强劲，年初以来上涨率超过81%，创下历史最高纪录，市值一度突破1万亿美元。随着财报发布在即，多家大型银行的分析师都在关注并预期...

$美光科技 (MU.US)$
虽然财报不错，但下跌，但对长期内存半导体的故事没有任何影响，并且从最高价下跌了将近20％，因此逐渐消除了高估感，对于考虑长期持有的人来说，可以视为回调。
然而，考虑到月底的再平衡等因素，在短期内可能会再次被抛售一部分。
此外，在中期视角下，考虑到总统大选的不确定性以及过去的异常情况，从7月天顶到10月左右可能存在一定程度的卖压，也需要考虑到这一点。
个人认为前次在最高价区域卖出了所有的半导体头寸，因此没有半导体头寸，现金相当充裕，因此在汇报后的下跌中进行部分购买。如果进一步下跌，我希望逐步购买，并为年底做准备。
$美光科技 (MU.US)$

$Aidma控股 (7373.JP)$ 大张旗鼓地夸夸其谈，但今天退出了。由于市场形势不佳，完全感受不到上涨的氛围。