五大商社在25年3月年度第一季度财报（1Q，4-6月）中，资产出售和汇率差额收益带来了贡献第一季度，4-6月是资产出售和日元贬值带来了汇率差额收益予想三菱商事等3家公司实现了增益。针对全年净利润预期进展速度之快也十分明显。然而，近期日本央行加息担忧和美联储降息预期带来的日元升值压力增加，自第1季度以来，美元兑日元已升至147日元关口水平。各公司对25年3月期的预期汇率是140〜145日元。如果当前水平持续下去，或者日元升值进一步，预期利润因日元贬值而增加的期待将会减弱。不过，各公司的首席财务官（CFO）在财务报告发布会上表示，目前的日元升值和日本银行加息的影响“不大”，“有限”等等的评论也出现了。此外，这是重要的。
商社财报公布集中在8月初，日本股市大幅下挫。日经平均股价截至8月5日下跌约20%下跌约20%同时，五大商社的估值也大幅下降五大商社的估值也大幅下降根据彭博社8日的报道，知名投资家沃伦·巴菲特示意他将进一步增加对日本商社股份的持有比例以前曾示意巴菲特先生会增加对日本商社股份的持有比例由于巴菲特先生表示...

$台积电 (TSM.US)$ 虽然还没有确定特朗普，但他会参与台积电的利润收取，因为他想要结果。这意味着即使利润增加也会被拿走，所以利润可能会低于预期。机构现在不会买入。机构会稳步增加销售额，而个人会在价格下跌时买入，但机构可能是一个绝佳的卖出对象。我也持有台积电股票，如果NVDA不行，我正在考虑退出。

● $台积电 (TSM.US)$は日本時間7月18日午後2024年第2四半期決算を発表する予定。
●moomooによると、市場はTSMCの24Q2の売上高は6533.45億台湾ドル、EPSが45.83台湾ドルと予想。
●24Q1の売上高が188.7億ドル、EPSが1.38ドルで、いずれも市場予想を上回った。
●ウォール街のアナリストは、TSMCのQ2の純利益が前年比29％成長すると予想。
●Q2決算に注目すべき：純利益、通年の売上高見通し、設備投資計画、AI需要の見通しなど。
ファウンドリー世界最大手のTSMCは7月18日午後2024年Q2決算を発表する予定。AI需要の波に乗って、同社株は今年非常に好調な上昇を見せ、年初来上昇率が81%を超え、過去最高値を記録し、時価総額も一時1兆ドルを突破した。決算を控え、複数の大手銀のアナリストは相...

$美光科技 (MU.US)$
财报虽然不算差，但股价下跌，然而对于长期记忆半导体的故事并无影响，已经从最高价下跌了将近20%，正在消除高估感，对于考虑长期持有的人来说，可以视为底部回升的机会。
然而，在月底混合型等重新调整的情况下，短期内可能会再次遭受卖出压力。
此外，从中期角度看，考虑到总统选举的不确定性以及过去的异常情况，从7月起到10月左右可能会有一定的卖出压力，需要考虑这些因素。
个人认为前次在最高价区域卖出了所有的半导体头寸，因此没有半导体头寸，现金相当充裕，因此在汇报后的下跌中进行部分购买。如果进一步下跌，我希望逐步购买，并为年底做准备。
$美光科技 (MU.US)$

$Aidma控股 (7373.JP)$ 大张旗鼓地夸夸其谈，但今天退出了。由于市场形势不佳，完全感受不到上涨的氛围。