$英伟达(NVDA.US$ 如果你看热图,它看起来像扇区旋转。将在未来的财务业绩中对其进行重新评估
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$英特尔(INTC.US$ Raptor Lake系统中发生的错误的覆盖范围正在逐步扩大。特别是,当笔记本电脑出现此问题时,在BIOS中无法轻易更改电压,即使通过BIOS更新提高电压,也会对电池寿命等产生很大影响,因此这种情况可以说是 “堵塞”。它也成为指控的来源,例如没有回应台式机CPU问题而进行的交换。今年发布的Arrow Lake采用了收益率低的 TSMC-N3B,结果发现价格竞争力低下,下一代Arrow Lake Refresh中预期的8P+32E配置已被放弃。AMD的市场份额已经达到50%或以上,在韩国和德国的市场份额为90%或以上,游戏公司通过点名谴责经常造成问题的英特尔CPU。
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$英伟达(NVDA.US$据报道,中国的人工智能芯片 “H20” 计划在未来几个月内售出超过100万台。在对中国的出口限制中,我们继续向中国销售符合出口限制的半导体。华为的人工智能芯片 “Ascend 910B” 的出货量约为H20的一半。中国的人工智能开发机构对NVIDIA芯片表现出浓厚的兴趣。
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$英伟达(NVDA.US$ 将向台积电和一家新的台湾供应商下更多订单。台湾 KYEC 和 ASE Technology 目睹了 NVIDIA 的巨额订单。到2025年,需求规模为数百万台,远远大于Hopper。NVIDIA还建议台积电扩大生产设施的规模。
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$微软(MSFT.US$ Windows专用快捷键中的Copilot也已被废除。Copilot 已经发展成为一个简单的人工智能聊天机器人。备受批评的 “召回” 功能也一无所获。在不知不觉中,它变成了被苹果取代的局面,苹果正在促进人工智能和操作系统的整合
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$英伟达(NVDA.US$IT网站VentureBeat表示,英伟达通过6月14日发布的 “Nemotron-4 340B” 再次巩固了其作为人工智能创新领导者的地位,这彻底改变了用于训练LLM的合成数据的生成。Nemotron-4是一款期待已久的开源人工智能模型,可用于生成高品质的学习数据,触摸过它的用户的反馈受到了压倒性的好评,而奖励模型的排名它赢得了第一名。
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$台积电(TSM.US$英伟达、苹果AMD高通等严重依赖台积电,3nm将保留到2026年,《经济日报》提到,需求超过产能的情况有可能持续下去,导致价格上涨。不可否认的是,台积电的态度很模糊。英特尔 “Lunar Lake” 尚未包含在上述内容中
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$美光科技(MU.US$ 根据摩根士丹利公布的存储器市场的最新状况由于对 HBM 的需求不断增长预计在2025年之后,DRAM供应短缺将变得特别严重,价格也有可能飙升30%或更多。截至24年第三季度,与上一财年相比已经达到13%,即使在2025年,供应价格也很有可能稳步上涨
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$英特尔(INTC.US$台湾笔记本电脑原始设备制造商的内部材料已经泄露,英特尔在2026年之前的笔记本电脑路线图已经公布。没有描述主力箭湖将配备强大的NPU,2026直到 Copilot+ 很有可能不兼容。AMD是锐龙AI 300,现在可以宣传它兼容Copilot+,而Arrow Lake-H/U很可能是笔记本电脑竞争力较差的CPU。
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$英特尔(INTC.US$Computex的一位主要个人电脑原始设备制造商高管表示:“与AMD和高通相比,Lunar Lake已经晚了大约半年因此,这是一个令人不安的情况。” 他说,并补充说,“产品销售计划更多地取决于英特尔和微软,而不是我们。”英特尔落后于竞争对手是不正常的,这表明英特尔派系存在问题
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