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自特朗普先生当选连任以来，“特朗普交易”加剧，美国国债利率上升至4.5％，美元指数一度突破108，比特币接近10万美元，黄金股下跌。分析师们预测，特朗普总统的第二个任期政策与第一任期没有太大差异，但更严格的移民和贸易措施备受期待。“美国第一主义”的强化。的强化。
最近，部长团队的成员纷纷确定，不仅具体化了相关政策，还进一步引燃了“特朗普交易”。接下来，特朗普总统的各种政策将如何推进将直接决定“特朗普交易”的走向。
特朗普总统在任前（现在～2025年1月20日）：人事任命
特朗普先生计划比他的第一任期更早地组建内阁。 11月22日，特朗普先生提名投资者斯科特·贝森特先生为财政部长。贝森特先生62岁，创立了全球宏观对冲基金Key Square Group，是索罗斯基金管理的重要成员。

作为本周最重要的市场事件，美国总统选举的开票将于美国时间5日晚（日本时间6日早晨）开始。预计结果将需要几天时间才能达到获胜的标准（270选票）之前。
昨天，即11月4日，选举战的最后一天，民主党副总统候选人卡玛拉·哈里斯和前共和党总统唐纳德·特朗普，针对被认为是至关重要的摇摆州宾夕法尼亚州展开竞选集会，并呼吁支持。
这一背景下，涉及美国总统选举“选举人制度”。根据该制度，每个州根据人口分配选举人票，该州获得更多选票的候选人将赢得该州全部选举人票。特别是宾夕法尼亚州分配了大量选举人票，因此该州的胜负被认为将在很大程度上左右全国选举结果。正是这个制度导致掌握宾夕法尼亚州者将掌握天下也许可以这么说。
无论总统是谁，总统选举异常情况将会发生。请参考以下链接。
解释了影响股价的总统选举异常情况
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本周的焦点
本周日本股市预计将保持谨慎态度，密切关注国内外企业财报和周末众议院选举的影响。尤其是在23日 $日本电产 (6594.JP)$东京地铁将进行新上市，备受瞩目。此外，半导体相关企业的走势可能对日经指数产生重大影响，引起了对半导体相关股票的关注。23日公布的半导体设备 $泛林集团 (LRCX.US)$的财报可能给市场带来信心。另一方面，27日举行的众议院选举，有报道称自民党可能单独无法获得超过半数议席，选举结果可能带来政治上的不确定性，抑制股价上涨。
企业财报方面，本周，日本电产等公司 $发那科 (6954.JP)$、 $信越化学工业 (4063.JP)$等主要企业的财报将会陆续公布。根据财报结果，个别股票的搜寻活动将变得更加活跃...

核聚变
最近，“核聚变” 获得了许多在报纸等上进行报道的机会，但是在8月，政府开始修改国家战略，以延长核聚变发电（即下一代能源）的实施期。
内阁办公室的核聚变战略专家会议于8月20日复会，新战略计划在本财年编制。海外正在陆续制定核聚变发电计划。根据目前的战略，核聚变发电的实施期为2050年左右，但如果主要国家与核聚变发电相关的发展竞争加剧，则有可能在2030年代进行示范。核聚变是一种利用反应发电的技术，通过将原子核相互融合而产生大量能量。因此，我们将选择将来会引起注意的公司。
$三菱重工 (7011.JP)$ 法国正在建造世界七极（日本、欧盟、俄罗斯、美国、中国、韩国、印度）的核聚变试验反应堆吞噬器，目的是实现使用核聚变反应进行发电的核聚变反应堆。三菱重工参与了这个Eater项目，并负责制造构成Eater核心部分的设备。7月，量子科学与技术研究与开发组织和该公司将把它用于Eater...

10月开启了下半年，这是价格和法规变化的时机。某些变化可能会推动上市公司的业绩。受到10月份的价格上涨和制度变更的推动，有望出现双重涨势的4个概念板块和6只个股进行挑选。
【预期由于价格上涨带来业绩增长的2只个股】
◆ $宝控股 (2531.JP)$
东京证券交易所主板上市。旗下的宝酿造是清酒、烧酒、味增的最大供应商。表现优异的海外业务超过国内。同时，拥有集团中的试剂和设备制造和销售的TAKARA BIO。从10月1日的出货开始，酒类最多上涨23％，加工用和商业用调味料最多上涨33％已经进行。
25年3月期第1季度（4-6月）财报显示：营业收入同比增长4.2％至849.56亿日元，营业利润下降42.8％至40.64亿日元，净利润因投资有价证券和固定资产出售获得约25亿日元特别利润，同比增长4.1％至51.7亿日元。全年展望为，营业收入预计比上一财年增长6.7％，达到3620亿日元，营业利润预计增长15.5％至257亿日元，净利润...。

美联储上周三实施了四年来首次的0.5个百分点降息。鉴于上周的大幅降息，美联储表示可能有进一步的货币宽松，这为市场提供了一个重要参考。
利息下调后的一周，公用股、金属、能源、一般消费品板块推动了美股市场的上涨。公用股板块中， $公用事业 - 独立发电商 (LIST2462.US)$が19.6％、 $公用事业 - 可再生 (LIST2461.US)$涨幅达11.5％。金属板块中， $铜概念 (LIST22865.US)$が10.0%、 $银 (LIST2093.US)$上涨了9.5%。
能源板块中， $铀 (LIST2430.US)$が19.7%超、 $焦练煤 (LIST2505.US)$涨幅超过9.2%。半导体板块上涨7.82%，一般消费品板块中， $汽车制造商 (LIST2468.US)$拉升8.2%，

美国联邦储备系统（FRB）的货币政策从“紧缩”转向“宽松”。各国央行纷纷降息，新一轮货币宽松周期即将到来，那么目前哪些资产投资价值增加了呢？随着世界各国央行纷纷降息，新一轮货币宽松政策即将来临，那么现在哪种资产的投资价值正在增加呢。
在上一篇文章中提到的生物科技股、公益股、生活必需品股此外，还有一个重要的板块从FRB降息周期中受益，通信-半导体（通信服务）被提及。
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低利率环境将促进消费，增加消费者的可支配收入。这意味着对提供食品、饮料和其他基本必需品的公司的需求是稳定的或增长的。
作为知名投资家，肯·费舍尔先生认为，通信服务是一个类似于科技的热门板块。
今年，通信服务板块的表现非常好，年初以来上涨了近19%，超过了美国的三大指数。 $通讯服务行业精选指数ETF-SPDR (XLC.US)$从年初到现在，已经下跌了近19%。

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今日强弱因素
8/13[市场强弱因素]
前场值得关注的三个要点
●根据业绩进行重新评估的动态
● $日本邮政 (6178.JP)$1Q经常利润增加了22.2％，达到了2114亿日元
该公司2025财年第一季度业绩，经常收入下降了3.9％，达到了2兆7358.88亿日元，而经常利润增加了22.2％，达到了2114.49亿日元。
●前场的焦点材料： $三菱电机 (6503.JP)$中国计划在大连建立第四个FA新工厂，以应对中长期减碳需求增加。
股市走势活跃，热度榜上值得关注的个股。
$乐天集团 (4755.JP)$上半年最终亏损减少并完成，四到六月期也亏损减少，实现了移动电话部门盈利。
$日本财产保险 (8630.JP)$四到六月期（一季度）常态营运利润增长12％，海外保险业务表现良好。
$小田急电 (9007.JP)$、4-6月期(1Q)经常利润增长20%，境外保险业务表现良好