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$美光科技 (MU.US)$
美光多头尚未担心供过于求的风险
美光科技公司（纳斯达克： MU ）投资者愤怒地回来了，因为主要存储芯片制造商的收益记分卡平息了市场对潜在供过于求的担忧。考虑到美光的周期性销售表现以及与Logic同行相比更加商品化的市场，我认为市场的谨慎态度是合理的。尚未排除内存供过于求的风险、密歇根大学关键细分市场的潜在需求强劲预计它将支持强劲的2025财年。
美光多头尚未担心供过于求的风险
美光科技公司（纳斯达克： MU ）投资者愤怒地回来了，因为主要存储芯片制造商的收益记分卡平息了市场对潜在供过于求的担忧。考虑到美光的周期性销售表现以及与Logic同行相比更加商品化的市场，我认为市场的谨慎态度是合理的。尚未排除内存供过于求的风险、密歇根大学关键细分市场的潜在需求强劲预计它将支持强劲的2025财年。
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我们公司禁止兼职。
虚拟货币以杂项收入的形式出售，则必须将其作为杂项收入申报，这样就会暴露兼职身份。
那么距离退休还有12年，决定每天进行虚拟货币定投，不勉强自己12年。
在bitFlyer上设有虚拟货币定投功能，每天购买100日元的比特币和Shiba Inu币已预先设置。
每日200日元✕365日✕12年=876000日元，我打算在退休时出售。究竟，12年后的876000日元会变成0日元，还是在60岁退休时成为重要的帮助，让我们拭目以待✨✨✨
虚拟货币以杂项收入的形式出售，则必须将其作为杂项收入申报，这样就会暴露兼职身份。
那么距离退休还有12年，决定每天进行虚拟货币定投，不勉强自己12年。
在bitFlyer上设有虚拟货币定投功能，每天购买100日元的比特币和Shiba Inu币已预先设置。
每日200日元✕365日✕12年=876000日元，我打算在退休时出售。究竟，12年后的876000日元会变成0日元，还是在60岁退休时成为重要的帮助，让我们拭目以待✨✨✨
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ai半导体的美国创业公司Celebras提交IPO申请-旨在与英伟达竞争
2024年10月1日 8:49 JST
8月份非公开提交IPO申请-9月30日提交财务和业务内容披露
1-6月份营业收入为1亿3640万美元，净损失6660万美元
ai芯片领域的初创企业Celebras Systems旨在对抗英伟达，已申请新股票型（IPO）。
Celebras于8月提交了私下进行的IPO申请。在向美国证券交易委员会（SEC）提交的9月30日文件中，披露了财务和业务内容。
总部位于加利福尼亚州圣尼克拉斯的公司在1-6月季度实现了营业收入1.364亿美元（约196亿日元），净损失为6660万美元。去年同期分别为870万美元和7780万美元。
2024年10月1日 8:49 JST
8月份非公开提交IPO申请-9月30日提交财务和业务内容披露
1-6月份营业收入为1亿3640万美元，净损失6660万美元
ai芯片领域的初创企业Celebras Systems旨在对抗英伟达，已申请新股票型（IPO）。
Celebras于8月提交了私下进行的IPO申请。在向美国证券交易委员会（SEC）提交的9月30日文件中，披露了财务和业务内容。
总部位于加利福尼亚州圣尼克拉斯的公司在1-6月季度实现了营业收入1.364亿美元（约196亿日元），净损失为6660万美元。去年同期分别为870万美元和7780万美元。
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$英伟达 (NVDA.US)$
英伟达
CoWoS-S每月产量为1.5万片(2024年底的备货基础)
GB200A + H200 300万套(2024 H100+H200合计约)
CoWoS-L每月生产(CoWoS-S换算2万片/月左右)
GB200 400万套
非常简单地说，现有销售额将与GB200叠加
英伟达
CoWoS-S每月产量为1.5万片(2024年底的备货基础)
GB200A + H200 300万套(2024 H100+H200合计约)
CoWoS-L每月生产(CoWoS-S换算2万片/月左右)
GB200 400万套
非常简单地说，现有销售额将与GB200叠加
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$英伟达 (NVDA.US)$
终于在除了成本削减和业务效率提升之外的领域也开始社会实现了。简单来说，你可以把它想象成匹配应用程序。相较于众多占卜应用程序，更准确的就业信息似乎很值得期待。这类东西在民间也在不断地发展，应该会为人类找到摆脱压力的途径。甚至在选民的选择上也可能有用。当然，希望能够大大减少教育和就业的失配。
终于在除了成本削减和业务效率提升之外的领域也开始社会实现了。简单来说，你可以把它想象成匹配应用程序。相较于众多占卜应用程序，更准确的就业信息似乎很值得期待。这类东西在民间也在不断地发展，应该会为人类找到摆脱压力的途径。甚至在选民的选择上也可能有用。当然，希望能够大大减少教育和就业的失配。
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新div : 上次财报下滑时，Micron CEO十分自信地评论说未来25年的业绩前景看好，因此HBM产品已经销售到25年份。广岛工厂将从26年开始运营HBM工厂，在神奈川县有Micron研发设施，另在美国纽约州新设了两家工厂。从29年起将获得芯片法补助金支持，25年和26年业绩前景持续向好。Micron正受益于日本政府和美国政府的补助金，前景看好。如果在财报中有所不及，可以逢低持有，一切都取决于NVDA，Micron可能还有上涨空间。AI手机领域，未来Micron的存储器领域需求有望增长。由于市值相对于其他制造商仍然较低，Micron还有巨大潜力可挖。
新div : 竞争对手公司是韩国
爱斯凯
SAMSUNG
韩国公司
北朝鲜和中国等
韩国在中国经济圈相当
与中国贸易密切
台湾和中国类似，存在一定风险
半导体用于军需防卫
在美国建厂，
半导体相关对美国来说
是政策首要事项
向美国企业Micron
提供大量补助金。
期待像TSMC一样的企业未来。
新div : 韩国企业、韩国政府对美国政府相当失去了信任。
軍事机密信息泄露给中国
韩国军队无法修理美国的武器
无法采购或改装坦克和战机的部件
潜在地背地请中国改修被美国政府揭露并受到谴责。
美国政府与美国军需企业签订许可协议，在日本进行修理和改装等工作，但因为韩国的自尊心不接受。
美国政府担心最尖端的装备会泄露给中国。
美国害怕从韩国泄露军需和半导体相关的情报。
为了避免照会中朝鲜制裁过程中揭露给北朝鲜，日本巡逻机最近被照射了雷达。
随着政府的更迭，美国和中国的轮换不断。
美国政府也对Micron提供补贴，以减少可用于军需转换的半导体风险，这是拜登政府的重要政策。
新div : 美光台湾工厂
员工1万人
24小时营业
HBM3E生产
2024年
2025年
HBM预定售罄
H200
英伟达
2024年布莱克韦尔
2025年布莱克韦尔极致
2026年鲁宾
2027年鲁宾极致
美光2026年
目前正在进行2026年HBM数量和价格谈判
HBM4计划
鲁宾的样品发货并获得认证