$美光科技 (MU.US)$
受到今日的好财报影响，终于感觉走出了漫长的隧道。
回想起，自年初以来一直持续的半导体热度在6月中旬稍事降温，全体半导体股大幅下跌自最高价，
紧接着的那一天，虽然美光的财报内容没有问题，但由于市场参与者期待过高和半导体股的不景气情绪更加强烈，促使股价进一步下跌约10%。
7月是一个坚挺的月份，但从下半月开始，随着对经济衰退的担忧增加，股市进一步抛售，直至8月处于盘整。在此期间，除了英伟达等半导体股外，其他半导体股相对大幅下跌，而在上涨阶段，相对涨幅较小，这一持续态势让投资者感到焦虑。
9月受到50bp的降息和软着陆预期的一定程度支撑，最近由于对人工智能相关领域的重新评估以及对未来财报的期待，股市呈现上涨趋势，而在此时受到良好财报的推动，短期上涨约15%。
如上文所述，不幸的时期持续时间较长，但终于走出低谷，期待在年底之前能走得更高，未来也将持续关注。
私...

$耐克 (NKE.US)$ 昨晚购买了部分。
个人而言，我不喜欢逆势购买价值股或这样在财报后急跌的股票，这会违背自己的投资态度。
我感觉像耐克这样拥有品牌无形资产的公司，股价已经急跌至6-7年前的水平，被过度抛售。无论是相对强弱指数RSI还是相对过去市盈率PER的比较，都非常便宜。同时我可以接受接近2%的分红，并且愿意耐心等待。由于我的辅助投资框架主要是增长为主，所以想在投资组合中增加一些分散。综合考虑以上因素，想以长期持有5年的心态来持有。
当然，从基本面来看，现在还不乐观，需要经历相当长的时间来纠正商业上形成的问题。虽然可能还没有触底，就像“不要接低落刀”或“机构的卖出不会在一天内结束”这样的话，但如果未来进一步下跌，我希望以买入的眼光建立头寸。

$美光科技 (MU.US)$
虽然财报不错，但下跌，但对长期内存半导体的故事没有任何影响，并且从最高价下跌了将近20％，因此逐渐消除了高估感，对于考虑长期持有的人来说，可以视为回调。
然而，考虑到月底的再平衡等因素，在短期内可能会再次被抛售一部分。
此外，在中期视角下，考虑到总统大选的不确定性以及过去的异常情况，从7月天顶到10月左右可能存在一定程度的卖压，也需要考虑到这一点。
个人认为前次在最高价区域卖出了所有的半导体头寸，因此没有半导体头寸，现金相当充裕，因此在汇报后的下跌中进行部分购买。如果进一步下跌，我希望逐步购买，并为年底做准备。
$美光科技 (MU.US)$

$半导体指数ETF-VanEck (SMH.US)$
$英伟达 (NVDA.US)$
由于快速上涨超出预期，所有短期半导体头寸都曾在高价区间内被利用。我认为这不是人工智能市场的天花板，所以我想决定将来要重新进入哪里。
下次在短期内 $美光科技 (MU.US)$ 我认为结算将是关键，但市场很有可能在某种程度上纳入良好的财务业绩，只要没有意想不到的积极意外，趋势变化就会很严重。

短期头寸 $英伟达 (NVDA.US)$ 我能够享受不错的涨幅，所以我正在利用其中的一部分。
原因是它已经超过了RSI 80，与50天移动平均线存在极大差异，有人感觉材料在短时间内耗尽，纳斯达克的广告线急剧下滑，一些股票有过热感，由于过去的季节性异常等，我想略微提高现金比率。
势头强劲，因此可能还会上升，但由于他们还持有其他位置，我个人认为，即使他们稍有失误，也完全可以让他们头部和尾巴。