PREMOSULTRAA
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$Snowflake (SNOW.US)$ 季度表现好坏参半(击败华尔街但表现出持续下降/利润压力)。情况越来越糟,明年的数字可能需要降低。
风险/回报没有吸引力。
下跌幅度为 -32% 至 6 倍我的 CY25 转速/38 倍 FCF。我的 26 财年转速为 -33% 至 5 倍/33x FCF。(值得注意的是,如果最终结果是这样,那么破产的基础设施公司的交易价格将远低于这些倍数。)
上涨幅度为-4%,至25财年街头转速的9倍/34倍的FCF。26财年上涨16%。
Qu...
风险/回报没有吸引力。
下跌幅度为 -32% 至 6 倍我的 CY25 转速/38 倍 FCF。我的 26 财年转速为 -33% 至 5 倍/33x FCF。(值得注意的是,如果最终结果是这样,那么破产的基础设施公司的交易价格将远低于这些倍数。)
上涨幅度为-4%,至25财年街头转速的9倍/34倍的FCF。26财年上涨16%。
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1)Waymo正在增加3个大都市的货币化乘车服务,而成本本应主要是固定成本。这可能是一个不利因素 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 收益,而50亿美元的增量投资一开始可能会对FCF造成不利影响。
2) 我很难相信Waymo不会产生正的毛利率。
Waymo/ $优步 (UBER.US)$ / $Lyft Inc (LYFT.US)$ 票价相似,所以让我们转到成本方面。假设$UBER司机拥有的平均汽车是...
2) 我很难相信Waymo不会产生正的毛利率。
Waymo/ $优步 (UBER.US)$ / $Lyft Inc (LYFT.US)$ 票价相似,所以让我们转到成本方面。假设$UBER司机拥有的平均汽车是...
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7
$CrowdStrike (CRWD.US)$ 摩根士丹利重申低价360美元
我们在周五的讨论中得出的主要结论包括:
1) CrowdStrike的有限责任:根据法律专家的说法,根据这些合同中的典型措辞,CrowdStrike在这种情况下的责任可能是有限的,这些合同也往往涵盖技术中断等情况。
2) 财务影响:根据我们的讨论,CRWD的总体财务影响可能仅限于某些服务抵免、合同特许权...
我们在周五的讨论中得出的主要结论包括:
1) CrowdStrike的有限责任:根据法律专家的说法,根据这些合同中的典型措辞,CrowdStrike在这种情况下的责任可能是有限的,这些合同也往往涵盖技术中断等情况。
2) 财务影响:根据我们的讨论,CRWD的总体财务影响可能仅限于某些服务抵免、合同特许权...
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3
PREMOSULTRAA
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$美国超微公司 (AMD.US)$ $英特尔 (INTC.US)$
分析师Vivek Arya、Duksan Jang和Michael Mani周三公布了一份研究报告,重点介绍了AMD在第二季度CPU争夺战中的出色表现,使英特尔黯然失色,成为整个市场的焦点。
AMD 的 CPU 不仅在 PC 和服务器的出货量方面明显超过英特尔,而且还实现了更高的ASP(平均销售价格)增长。
美国银行...
分析师Vivek Arya、Duksan Jang和Michael Mani周三公布了一份研究报告,重点介绍了AMD在第二季度CPU争夺战中的出色表现,使英特尔黯然失色,成为整个市场的焦点。
AMD 的 CPU 不仅在 PC 和服务器的出货量方面明显超过英特尔,而且还实现了更高的ASP(平均销售价格)增长。
美国银行...
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![在人工智能需求的推动下,AMD 在第二季度的 CPU 之战中战胜了英特尔!](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040921/20240809/2205d8b4b737473cb8aea4f2ef1be9dc.png/thumb?area=100&is_public=true)
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5
有很多好事正在发生(AWS加速,国际盈利能力增加,北美零售业因成本优化而提高了利润率),风险/回报相当诱人。
很难预测各季度的数字,但公司每年的利润似乎还有超过预期的余地。我认为未来十几岁的毛利会增长,运营支出增长7-10%;在这么低的营业利润率下,这将产生35%...
很难预测各季度的数字,但公司每年的利润似乎还有超过预期的余地。我认为未来十几岁的毛利会增长,运营支出增长7-10%;在这么低的营业利润率下,这将产生35%...
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![在消费者疲软和投资增加方面,$AMZN未触及以下指引。](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040921/20240802/a3a450f229d9461da428bf51afcf6989.png/thumb?area=100&is_public=true)
![在消费者疲软和投资增加方面,$AMZN未触及以下指引。](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040921/20240802/d40b4d3b2c8d45d4829e9b983a803d9e.png/thumb?area=100&is_public=true)
![在消费者疲软和投资增加方面,$AMZN未触及以下指引。](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040921/20240802/dcc39186ce234dceb134db17a0ea0f3d.png/thumb?area=100&is_public=true)
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$英伟达 (NVDA.US)$ 尽管有关三星第四代高带宽存储器(HBM3)芯片的消息令人鼓舞,但今天股价仍下跌了6%以上。事实上,HBM3芯片已首次获得英伟达的批准,可用于其处理器。
目前,这些芯片将用于英伟达的图形处理单元(GPU),特别是其名为H20的中国市场数据中心GPU。有趣的是,H20是专门开发的...
目前,这些芯片将用于英伟达的图形处理单元(GPU),特别是其名为H20的中国市场数据中心GPU。有趣的是,H20是专门开发的...
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2
PREMOSULTRAA
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$谷歌-C (GOOG.US)$ $谷歌-A (GOOGL.US)$
我的数字处于领先地位,风险/回报仍然具有吸引力。我的2025年GAAP每股收益的25倍(今天的交易价格为2024年的25倍),上涨了33%,比2026年每股收益增长了59%。下跌了-12%,至2025年GAAP每股收益的18倍。
485的搜索速度同比增长了13.8%。随着用户继续点击上方和下方的广告,人工智能的结果似乎还不错。他们计划很快推出综合购物广告,同时翻倍...
我的数字处于领先地位,风险/回报仍然具有吸引力。我的2025年GAAP每股收益的25倍(今天的交易价格为2024年的25倍),上涨了33%,比2026年每股收益增长了59%。下跌了-12%,至2025年GAAP每股收益的18倍。
485的搜索速度同比增长了13.8%。随着用户继续点击上方和下方的广告,人工智能的结果似乎还不错。他们计划很快推出综合购物广告,同时翻倍...
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![$GOOGL报告了稳健的季度业绩。物美价廉的优质资产。](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040921/20240724/daddf61b63cc41a2b97276f9eaf191ed.png/thumb?area=100&is_public=true)
![$GOOGL报告了稳健的季度业绩。物美价廉的优质资产。](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040921/20240724/bba0b81c43ed481494e41fbaa0fed038.jpg/thumb?area=100&is_public=true)
![$GOOGL报告了稳健的季度业绩。物美价廉的优质资产。](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040921/20240724/f5fa12b8348a4a018c6dee7a8477e6d4.jpg/thumb?area=100&is_public=true)
13
大多数卖方分析师和一些买入方是基于经验主义和押注势头的逢低买入。
但我确实认为这次可能会有很大的不同。
TL; DR:多个季度的逆风 $CrowdStrike (CRWD.US)$ ,像 Wiz 这样的独立鲍勃的顺风和 $SentinelOne (S.US)$ ,部分用于 $Palo Alto Networks (PANW.US)$ .
他们中的大多数人押注于经验观念,即以前的事件是这样的,例如 $Okta (OKTA.US)$ 休息了...
但我确实认为这次可能会有很大的不同。
TL; DR:多个季度的逆风 $CrowdStrike (CRWD.US)$ ,像 Wiz 这样的独立鲍勃的顺风和 $SentinelOne (S.US)$ ,部分用于 $Palo Alto Networks (PANW.US)$ .
他们中的大多数人押注于经验观念,即以前的事件是这样的,例如 $Okta (OKTA.US)$ 休息了...
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3
$CrowdStrike (CRWD.US)$ $SentinelOne (S.US)$ $Palo Alto Networks (PANW.US)$
我们预计CRWD的声誉会受到损害,复苏可能需要时间,但我们预计股票将恢复。一夜之间,我们了解到,CRWD用户遇到了微软的全球停机问题,该问题与软件更新有关,该更新似乎与CrowdStrike的Windows版Falcon平台有关。因此,该公司将需要应对声誉上的黑眼圈,但重要的是...
我们预计CRWD的声誉会受到损害,复苏可能需要时间,但我们预计股票将恢复。一夜之间,我们了解到,CRWD用户遇到了微软的全球停机问题,该问题与软件更新有关,该更新似乎与CrowdStrike的Windows版Falcon平台有关。因此,该公司将需要应对声誉上的黑眼圈,但重要的是...
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6
$摩根士丹利 (MS.US)$ 摩根士丹利的分析师基思·魏斯和乔什·裴发布了一份新的研究报告,指出解决投资回报率(ROI)问题可能是 $微软 (MSFT.US)$ 是目前的重中之重。
报告指出,在过去的三个月中,微软的股价表现一直落后于大盘股和整个市场,这反映了该公司的估值被低估...
报告指出,在过去的三个月中,微软的股价表现一直落后于大盘股和整个市场,这反映了该公司的估值被低估...
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![摩根士丹利:微软在 “人工智能货币化” 方面的中期前景被低估](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040921/20240717/87417dd54540475bbf62e743c099b0f6.png/thumb?area=100&is_public=true)
![摩根士丹利:微软在 “人工智能货币化” 方面的中期前景被低估](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040921/20240717/45201a046aca456aa9df98638fbee6a2.png/thumb?area=100&is_public=true)
![摩根士丹利:微软在 “人工智能货币化” 方面的中期前景被低估](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040921/20240717/a1e28d61ca034a9788359f7e06479e14.png/thumb?area=100&is_public=true)
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