绝对爆炸性增长 $谷歌-C (GOOG.US)$ 数字！👏👌🚀🙇‍♂️我的妻子看到这些数字就突然高潮了。收入+15%。云业务+35% 😳 哇！订阅+28%，YouTube +12%。运营利润率上升至32%! 成本控制👍 仍在继续！美国，好样的! 🇺🇸 额外的莱塔和爆米花给Sundar宝贝！🥰

$亚马逊 (AMZN.US)$ 设置看起来具有挑战性，因为投资者担心第四季度EBIT指南将错过预期，由于消费疲弱和AWS利润率受到上半年纪录的压缩影响。此外，自第二季度收益以来股价已反弹，并且今年以来一直超过谷歌和微软。我们认为利润率担忧被夸大了，因为在CEO Jassy领导下成本纪律持续，高利润率的AWS和广告业务增长快于零售业务，宏观经济稳定。估值吸引力在于12.1倍EV/EBITDA-N...

$英伟达 (NVDA.US)$ 英伟达首席执行官表示，《路透社》报道称，Blackwell AI芯片的设计缺陷现已修复。
- 我们在Blackwell上有设计缺陷，它虽然功能齐备，但设计缺陷导致产量较低。这完全是英伟达的错误。
- 为了让Blackwell计算机正常运行，必须从头开始设计七种不同类型的芯片，并同时推向生产。
台积电所做的是帮助我们克服了那种产量困难，并在信仰很高的地方继续制造 Blackwell。

$台积电 (TSM.US)$ 这家市值距离突破1万亿亿美元还有280亿美元的公司今天早上发布了收益报告：
✅营业收入: 235亿美元，预期233亿美元
✅每股收益: 0.39美元，预期0.36美元
✅营业利润率: 47.5%，预期44.0%
作为全球最大的合同芯片制造商，在尖端半导体技术方面处于领先地位，特别擅长在5纳米和3纳米等先进节点生产芯片。
与苹果、英伟达和AMD等主要客户签订的长期合同提供了稳定的营业收入。

$阿斯麦 (ASML.US)$
- 第三季度预订额为€26.3亿（预估为€5.39B）
- '25年销售额为€300-350亿（预估为€35.94B）
发生了什么？
1. "竞争激烈的晶圆厂动态"也就是 $英特尔 (INTC.US)$ 削减资本支出
2. "内存方面的有限增长能力" 即 $美光科技 (MU.US)$ 以及SK海力士正在将现有的过剩产能转换为HBM
3. 除此之外，还有中国的限制（这是设备唯一蓬勃发展的市场）
人们想念半导体设备行业有着自己的周期，目前面临一些困难...

5000亿美元的在线广告市场呈可视化状态。
在过去的10年中增加了近4倍。
$谷歌-A (GOOGL.US)$ , $Meta Platforms (META.US)$ , $亚马逊 (AMZN.US)$ , $微软 (MSFT.US)$ , $Snap Inc (SNAP.US)$ , $Pinterest (PINS.US)$ .

$英伟达 (NVDA.US)$ 市场终于开始意识到，与Hopper的10K相比，黑韦尔订单达到了10万级别。
以下是过去几天出现的5个数据点，证实了我们的论点：
1. 富士康CEO表示，对黑韦尔的需求“疯狂” - 在墨西哥增设新设施以满足黑韦尔订单。
2. $超微电脑 (SMCI.US)$ 每季度发货超过10万块GPU（没有引用布莱克韦尔，但其他资料寥寥无几）
3. $微软 (MSFT.US)$ 正式宣布...

$英伟达 (NVDA.US)$
- 英伟达的黑韦尔芯片现正进入成交量生产阶段，来自主要客户的需求推动公司潜在的显著增长
- 霍珀H200芯片受到小型云服务提供商和主权人工智能项目的增加需求影响
- Blackwell芯片预计在2024年第四季度生产45万套，可能带来超过10...的潜在营业收入机会。

$CrowdStrike (CRWD.US)$ crowdstrike被评为《Forrester Wave：攻击面管理解决方案Q3 2024》的领导者，在现有产品类别中排名最高，并在市场存在方面得分最高。
这一认可突出了crowdstrike的Falcon Exposure Management平台，该平台提供全面的可见性和基于人工智能的漏洞优先级排序，覆盖端点、网络和云环境。crowdstrike的创新，如网络漏洞评估和攻击路径分析，使组织能够主动降低风险并自动化响应。

传统市场智慧认为，科技股受益于低利率最多。
这是因为科技公司往往承诺通过现金换取未来的利润。当利率低时，这种承诺看起来很有吸引力，因为其他地方的回报率很低。但是当利率高时，这些承诺就不像国债等风险较小的资产的回报那么吸引人了。
过去两年击破了这个说法。尽管利率下降，科技行业却飙升。