$台积电(TSM.US$
特朗普建议台湾应该向美国支付国防服务费用。
特朗普发表讲话后,台积电的股价下跌了2%以上。
特朗普声称台湾接管了美国芯片业务的100%。
美国有义务依法向台湾提供自卫手段。
美国和台湾之间不存在正式的防务协议。
特朗普建议台湾应该向美国支付国防服务费用。
特朗普发表讲话后,台积电的股价下跌了2%以上。
特朗普声称台湾接管了美国芯片业务的100%。
美国有义务依法向台湾提供自卫手段。
美国和台湾之间不存在正式的防务协议。
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![特朗普说台湾应该向我们支付保护费](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040925/20240717/cf69c4f930bc46d58f61a38b67c99bd7.png/thumb?area=100&is_public=true)
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传闻:媒体报道,英特尔已向台积电订购其下一代人工智能芯片Falcon Shores的3纳米订单,并补充说,台积电的CowOS将用于先进封装。最终的芯片设计(磁带输出)已经完成,并将于2025年底开始生产。英特尔和台积电都拒绝对该报告发表评论。
$台积电(TSM.US$ $英特尔(INTC.US$
$台积电(TSM.US$ $英特尔(INTC.US$
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$谷歌-C(GOOG.US$ $谷歌-A(GOOGL.US$ 据报道,截至今年年中,Wiz的ARR收入接近4亿美元,增长了120%。
假设今年再增长100%(按ARR计算为8亿美元),谷歌将支付约30倍的电动汽车/新台币ARR。
在24年5月的上涨中,230亿美元的估值将比120亿美元的估值高出约100%
我们回来了 🚀
100%的增长绝非易事,只是为了说明外卖倍数有多高。
在这个比例下实现最小减速非常困难。如果增长降至60-70%(与历史相比,这个规模仍然非常好)...
假设今年再增长100%(按ARR计算为8亿美元),谷歌将支付约30倍的电动汽车/新台币ARR。
在24年5月的上涨中,230亿美元的估值将比120亿美元的估值高出约100%
我们回来了 🚀
100%的增长绝非易事,只是为了说明外卖倍数有多高。
在这个比例下实现最小减速非常困难。如果增长降至60-70%(与历史相比,这个规模仍然非常好)...
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![图片](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/70040925/20240715/3419dc05414f41c7833d2d93a1fc21d7.png/thumb?area=100&is_public=true)
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$英伟达(NVDA.US$ 2019年以70亿美元的价格收购了Mellanox。来自 Mellanox 的网络以及 $英伟达(NVDA.US$ GPU 为他们提供了巨大的优势。
想象一下如果 $英伟达(NVDA.US$ 的购买尝试 $Arm Holdings(ARM.US$ 2020 年花了 400 亿美元。
天哪...
想象一下如果 $英伟达(NVDA.US$ 的购买尝试 $Arm Holdings(ARM.US$ 2020 年花了 400 亿美元。
天哪...
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$台积电(TSM.US$ -人工智能需求依然火爆,对HPC和智能手机芯片的需求强劲
-第二季度(第二季度)业绩将好于预期,收入可能超过200亿美元
-第三季度收入将比第二季度增长10%以上
-全年收入(以美元计)将增长21%至26%
--对 3nm 系列工艺技术的强劲需求
-芯片制造和CowO先进封装的价格上涨
-明年的资本支出将高于2024年
-第二季度(第二季度)业绩将好于预期,收入可能超过200亿美元
-第三季度收入将比第二季度增长10%以上
-全年收入(以美元计)将增长21%至26%
--对 3nm 系列工艺技术的强劲需求
-芯片制造和CowO先进封装的价格上涨
-明年的资本支出将高于2024年
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$Palantir(PLTR.US$
-在全球穿越了 1300 个训练营
-赢得了4.8亿美元的美国州长Maven合同
-与 Starlab 和 Voyager 的多个商业空间合作伙伴关系
-最年轻的美国公共卫生机构ARPA签订了有史以来第一份价值1900万美元的合同
-Tampa General 7 年 5000 万美元延期
-伊顿延期 5 年
-举办了第四届 AIPCon
预计第二季度收入为6.5亿美元,高于第一季度的6.33亿美元
-在全球穿越了 1300 个训练营
-赢得了4.8亿美元的美国州长Maven合同
-与 Starlab 和 Voyager 的多个商业空间合作伙伴关系
-最年轻的美国公共卫生机构ARPA签订了有史以来第一份价值1900万美元的合同
-Tampa General 7 年 5000 万美元延期
-伊顿延期 5 年
-举办了第四届 AIPCon
预计第二季度收入为6.5亿美元,高于第一季度的6.33亿美元
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$英伟达(NVDA.US$ 在其历史的大部分时间里,其销售额约为5倍。它目前的交易价格是销售额的38倍。如果它在未来十年将销售额增长20%,并在10年内以10倍的销售额增长
几年(乐观的假设),它将仅实现5%的复合年增长率。
我宁愿只以4.4%的价格购买10年期国债。
几年(乐观的假设),它将仅实现5%的复合年增长率。
我宁愿只以4.4%的价格购买10年期国债。
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$Palantir(PLTR.US$ 像你们中的许多人一样,我长期以来一直看好Palantir(PLTR)。但是在花了更多时间研究之后,我开始感到不那么乐观了。以下是我觉得不舒服的地方:
我花了很多时间研究数据科学和人工智能,但我很少在野外看到Palantir的产品。相比之下,Snowflake的产品在数据工程中无处不在。
AIP(人工智能平台)在纸上看起来很棒,...
我花了很多时间研究数据科学和人工智能,但我很少在野外看到Palantir的产品。相比之下,Snowflake的产品在数据工程中无处不在。
AIP(人工智能平台)在纸上看起来很棒,...
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他们在2019年将其出售,将7亿美元的投资变成了33亿美元。
到今年,这笔赌注将增加200倍,而且效果本来是惊人的:
168,000,000,000 美元
软银的整个市值为930亿美元。
除了控股好公司之外,我不确定这里还有什么教训。他们确实握住了自己的 $Arm Holdings(ARM.US$ 他们之前购买的股份 $英伟达(NVDA.US$ 买。
软银拥有ARM90%的股份,这使其拥有价值1000亿美元以上的主要股份,但是此次收购的价格更高...
到今年,这笔赌注将增加200倍,而且效果本来是惊人的:
168,000,000,000 美元
软银的整个市值为930亿美元。
除了控股好公司之外,我不确定这里还有什么教训。他们确实握住了自己的 $Arm Holdings(ARM.US$ 他们之前购买的股份 $英伟达(NVDA.US$ 买。
软银拥有ARM90%的股份,这使其拥有价值1000亿美元以上的主要股份,但是此次收购的价格更高...
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