$苹果 (AAPL.US)$
最新行业调查：
在24年第四季度至25年上半年，iPhone 16的订单减少了约1000万部，其中大部分削减影响了非Pro机型。因此，iPhone 16下半年的产量现在估计为8400万部（低于之前的约8800万部）。
在这些削减之后，24年第四季度、25年第一季度以及25年第二季度的iPhone总产量现已达到...

$微软 (MSFT.US)$
结论:
微软对 GB200 的需求超过其他云服务提供商的总订单量，4Q24 订单增长显著，增加了 3-4 倍。
微软的 GB200 关键元件供应商将在 4Q24 开始大规模生产和发货，这将有助于他们的供应链性能早于其他云服务提供商。
营业收入...

$英伟达 (NVDA.US)$ 随着英伟达的GB200接近批量生产，越来越多的元件正在获得新的供应商，这有助于降低成本并改善质量控制。然而，这也预示着供应链内竞争加剧。两个最近的关键电源元件的示例是：
1. 集成基础控制器：此前仅由台达电子供应，MPS已成为第二供应商。
2. 电压调节器：最初仅由MPS独家供应，Infineon和TI现已作为新供应商加入...

$苹果 (AAPL.US)$
1. 组装订单几乎保持不变。在中国国庆节期间，供应商已被要求继续生产两款Pro型号，这表明迄今为止Pro型号的需求基本符合预期。
2. 从11月中旬开始，一些零部件订单略有减少（主要是16基础型号和16 Plus），但减少不到3-5%，基本可以忽略不计。
需求仍然存在对16基础型号和16 Plus的需求...

$特斯拉 (TSLA.US)$ 股价潜力取决于两个关键因素：“收益贡献时间线的可见性”和“投资者对其创新业务模式的理解和接受程度”。
最近，特斯拉股价在宣布第三季度交付后下滑，类似于英伟达发财报电话后股价下跌，由于关键指标并未显著超出投资者预期。然而，特斯拉股价最近的激增反映出...

$苹果 (AAPL.US)$
预计新的M5动力Vision Pro将在25年下半年开始大规模生产。主要卖点将是将苹果智能与空间计算进行整合。主要的硬件变化将是将处理器升级至M5（目前为M2），以显著提高计算能力，并确保最佳的苹果智能用户体验。其他硬件规格和设计不会有太大变化，这有助于降低成本和价格。

$高通 (QCOM.US)$ $英特尔 (INTC.US)$
高通当前的关键是建立人工智能芯片的竞争力
1. 设备端人工智能手机芯片：高通在这一领域拥有较大优势，并且是苹果的最大竞争对手。
2. 设备端人工智能PC芯片：随着WoA（Windows on ARM）的逐渐优化，高通的优势将逐渐显现。
3. 人工智能服务器芯片：高通的弱点。
面对人工智能时代，高通最佳策略是快速...

$苹果 (AAPL.US)$
初步迹象显示，iPhone 16系列在预定之后的交货时间比iPhone 15 Pro Max和Vision Pro要短。在预定开始后的二十四小时之内，将会得到更准确的情况。
Vision Pro预定开始后的二十四小时，交货时间为5-7周（根据不同的型号或市场而定）
iPhone 15 Pro Max预订开始后二十四小时（这是最畅销的型号...)

$苹果 (AAPL.US)$
1. 2024年iPhone 16系列的出货预测从8800万台微增至8900万台（相比于2023年iPhone 15系列的约9100万台），主要受到对iPhone 16标准版的需求增加的推动。iPhone 16标准版、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max分别占2024年iPhone 16系列出货量的约26%、6%、30%和38%。

$苹果 (AAPL.US)$
Among the 2025 new iPhone models, only the iPhone 17 Pro Max will feature the following specifications:
1. 12GB DRAM (while the ultra-thin iPhone, iPhone 17, iPhone 17 Pro, and SE4 will all have 8GB). Enhanced on-device AI capabilities will likely be a major selling point for the iPhone 17 Pro Max.
2. An upgraded cooling system combining vapor chamber (VC) technology and graphite sheets. Other 2025 new iPhone models will continue to use graphite sheets alone for thermal manag...