$英特尔 (INTC.US)$但是，肯定被低估了 $美国超微公司 (AMD.US)$将比预期更快地增长到目前的估值分配。包含 $赛灵思 (XLNX.US)$，到2022年底，AMD实际上可以达到300亿美元的收入。对他们的高利润服务器和高性能计算产品的需求非常疯狂，英特尔要到2025年才能有任何竞争对手。SR 要到第 2 季度或第 3 季度左右才能上市 22 年和 5nm 热那亚已经在向客户提供样品。128 核 Zen4c Bergamo 将于 23 年第一季度推出，英特尔之前不可能推出 3nm $苹果 (AAPL.US)$在 23 年第一季度确实如此。

$Lucid Group (LCID.US)$ Lucid正在制造一些非常不错的电动汽车，但它们属于豪华级别，并没有计划降入Model 3/Y市场。祝他们好运，但他们不会对XXXX构成威胁。 $特斯拉 (TSLA.US)$ 非常长的一段时间内，他们不会成为XXXX的威胁。

现在是一年中的那个时候 $迪士尼 (DIS.US)$ 年度报告，仔细研究报告的长度可以给出一些关于公司未来投资计划的线索。
在流媒体服务的关键问题中，越来越多的内容需求成为了突出问题；迪士尼也不例外，在本月早些时候的业绩会上重点关注了计划中节目通过之后所期待的反弹。
年度报告显示迪士尼的严肃程度。目前预计2022财年在“制作和授权内容，包括体育版权”方面的支出将高达330亿美元 - 比2021年已经很高的数字高出80亿美元。
该提升“受高支出推动，以支持我们（直接面向消费者）的扩张，并一般假定由于COVID-19没有重大生产中断，” 该公司表示。
至于公司整体的资本支出，在2022年预计从2021年的36亿美元增至61亿美元，预计将在迪士尼媒体和娱乐分销部门的公司设施、生产设施和技术上“增加支出” 和游轮船队扩张”。
报告还列出了迪士尼线性付费电视频道的订阅者数量，这些数字表明ESPN订阅者仍然大幅下降，是所有付费电视中最昂贵的之一。
ESPN的国内订户数量从2020年的8400万减少至7600万。（考虑捆绑销售，7600万也代表了迪士尼频道、ESPN 2、Freeform和National Geographic的订户数量。）对于在收购这些媒体资产时继承的Fox频道，2021年FX的订户数为7700万，而FXX为7200万，FXm为4700万。
在国际市场上，迪士尼频道拥有16200万订户；ESPN拥有6400万；Fox拥有18400万；而国家地理拥有32000万。Star通用娱乐有13200万订户，而Star体育有8400万。
迪士尼期望通过其动画部门最近发布的作品Encanto 在长周末的电影票房中占据主导地位。

$ARK Innovation ETF (ARKK.US)$ 从角度来看，下图取自方舟投资网站，显示了截至2021年8月9日ARKK持有的方舟创新ETF的前十名。
从今天的类似快照来看，如下所示，尽管特斯拉的股价已经飙升，但凯西·伍德一直是卖家，在ARKK持有的特斯拉股票的市值实际上已经下降。
截至2021年8月9日，坚持持有方舟创新ETF的前十名，今天的业绩更新很有启发性。
以下是截至2021年8月9日ARKK最大持股量今年迄今为止的表现，其中穿插了SPDR标准普尔500指数ETF和景顺QQ信托。
$Shopify (SHOP.US)$ -上涨 36.9%
$Block (SQ.US)$ -上涨28.5％
$Roku Inc (ROKU.US)$ -上涨 19.8%
$SPDR 标普500指数ETF (SPY.US)$ -上涨 19.0%
$纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$ -上涨17.8％
$Zoom视频通讯 (ZM.US)$ -上涨13.6％
$Coinbase (COIN.US)$ -上涨 12.2%
$Twilio (TWLO.US)$ -上涨 11.1%
$特斯拉 (TSLA.US)$ -上涨 1.2%
$Teladoc Health (TDOC.US)$ -下跌 24.7%
$Unity Software (U.US)$ -下跌 28.2%
$Spotify Technology (SPOT.US)$ -下跌 28.6%
当时，方舟创新ETF前十名持股中只有三只持股，更具体地说，Shopify、Square和Roku，表现超过了标准普尔500指数19.0％的涨幅，前十名持股的平均表现为涨幅4.2％。这比方舟创新ETF本身的回报要好，记得截至2021年8月9日，方舟创新ETF年初至今仅上涨了0.2％。
对同一份公司名单进行排名，以下是截至2021年11月23日最新的年初至今回报数据。
$特斯拉 (TSLA.US)$ -上涨57.2％
$Shopify (SHOP.US)$ -上涨 39.0%
$纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$ -上涨27.1％
$Coinbase (COIN.US)$ -上涨26.9％
$SPDR 标普500指数ETF (SPY.US)$ -上涨26.5％
$Unity Software (U.US)$ -上涨14.7％
$Block (SQ.US)$ -下跌 3.3%
$Twilio (TWLO.US)$ -下跌 18.7%
$Spotify Technology (SPOT.US)$ -下跌 22.8%
$Roku Inc (ROKU.US)$ -下跌 31.9%
$Zoom视频通讯 (ZM.US)$ -下跌 38.7%
$Teladoc Health (TDOC.US)$ -下跌 48.4%
业绩排名发生了巨大变化，而SHOP确实是唯一不变的。如今，ARKK前十名成分股中有三个的表现超过了SPDR 500 ETF。仔细观察，在ARKK排名前十的组成部分中，只有两个的表现超过了景顺QQ信托基金，这两个是TSLA和SHOP。前十大持股的平均表现已从截至2021年8月9日的4.2％下降至2.6％的亏损。值得注意的是，这与其说是ARKK本身的业绩下降，截至2021年8月9日，ARKK上涨了0.2％，但截至2021年11月23日下降了14.9％。与2021年8月9日相比，最大的市值头寸蓬勃发展，但ARKK的弱点却出现了更为剧烈的抛售，当然，ARKK前十名中一些表现不佳的公司就是其代表，尤其是TDOC、ZM和ROKU。

$亚马逊 (AMZN.US)$ 亚马逊Prime奖励Visa Signature卡
这让我每年省下成千上万。在亚马逊上返现5%，在Whole Foods打折商品上额外返现10%。而且任何时候都有很多打折商品。

我们应该回想一下马斯克何时决定加入保险。那是因为 $特斯拉 (TSLA.US)$ 车主很难以合理的费率获得现有保险公司的保险，因此问题拖累了特斯拉的销售。现在，几年后，特斯拉车主获得保险的难度已大大下降——费率也下降了很多。那么，今天的动机是什么。除非对特斯拉车主来说特别便宜，否则特斯拉保险可能不会对特斯拉的销售产生太大影响。因此，马斯克/特斯拉正在进入另一家竞争激烈、利润率低的大宗商品业务。问题在于特斯拉保险——低利润率的业务——在支持特斯拉估值的合理性方面几乎没有起到任何作用。

$特斯拉 (TSLA.US)$ 如果你是成长型投资者，那就不要睡在特斯拉身上，因为他们实现的2021年同比目标远远超过50％，而且随着Giga Texas上线，他们明年将再投资50％:) 还是不相信？去试驾一辆，看看赫兹为什么订购了 100k model 3s。如果他们明年订购了 10 万款 Y 型号，我也不会感到惊讶。IMO 的绝佳买入机会，这只股票在 10 年内上涨了 5-10 倍。

$标普500指数 (.SPX.US)$ 看着真是太真实了 $美国10年期国债收益率 (US10Y.BD)$:
如果利率保持在2％以下，泡沫将继续扩大。
2％-4％，市场中立。
超过 5%？POP 变成了黄鼠狼。

$小鹏汽车 (XPEV.US)$ 该公司在第三季度销量超过预期的汽车后上涨。
这家中国汽车制造商报告称，第三季度交付量同比增长199％，达到25,666辆，而预期范围为23,000至25,000辆。本季度总收入增长了188％。
小鹏汽车还再次强调了其在欧洲扩张和投资自动驾驶技术的计划。
XPEV在该时段早些时候交易价格高达54.00美元，创下1月份以来的高点。

$奈飞 (NFLX.US)$ 重要的问题不仅是奈飞接下来会去哪里，而是整个市场会朝哪个方向发展。
市场是否只是暂时小幅回调，即将再度上升呢？
答案将在接下来的几周中揭晓。