我相信我们目前处于牛市的第二阶段,股市正夺取了风头。😎 尽管外表保持冷静,我觉得内心可能正在进行一些秘密的庆祝活动。而且我不是唯一有这种感觉的人。就在周一,基准指数见证了自2008年以来最大涨幅,正式进入了牛市领域。长假前,人们涌入市场...
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MACKGforEver
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人工智能idc概念市场价值超过250亿美元,预计将在3年内增长至超过5000亿美元,在本年代结束前将超过1万亿美元。
然而,并非所有业务模式都会蓬勃发展——有些会取得巨大成功,而另一些则将失败。
这是一个了解谁能够获得最大价值的框架:
$台积电 (TSM.US)$ $英伟达 (NVDA.US)$ $博通 (AVGO.US)$ $微软 (MSFT.US)$
然而,并非所有业务模式都会蓬勃发展——有些会取得巨大成功,而另一些则将失败。
这是一个了解谁能够获得最大价值的框架:
$台积电 (TSM.US)$ $英伟达 (NVDA.US)$ $博通 (AVGO.US)$ $微软 (MSFT.US)$
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$亚马逊 (AMZN.US)$ 我们的观点:我们重申了对AMZN的跑赢大盘,并将Pt从225美元上调至240美元(基于我们26年的35倍每股收益约7.00美元,以及26年约1,000亿美元的25倍)。AMZN 仍然是我们的 #1 大盘股多头。在这份报告中,我们重点介绍了亚马逊通过Prime Video增强的关注度和机会。亚马逊增加了其在Prime Video上的内容(例如,更多的NFL比赛,包括WildCard季后赛比赛,25年的66场常规赛NBA比赛,以及...
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我认为这次上涨力度可能特别大。
这是因为我们现在正在进入类似于1998/99年的降息周期,那时科技股股价飙升。
在上世纪90年代末期,股票受益于新兴互联网技术的出现。公司投入大量现金建设新的互联网基础设施,并开发下一代产品和服务。这导致互联网股票在纳斯达克100上飙升。
这是因为我们现在正在进入类似于1998/99年的降息周期,那时科技股股价飙升。
在上世纪90年代末期,股票受益于新兴互联网技术的出现。公司投入大量现金建设新的互联网基础设施,并开发下一代产品和服务。这导致互联网股票在纳斯达克100上飙升。
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MACKGforEver
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错过了可以买的日子 $苹果 (AAPL.US)$ 收益为10-12倍的股票(2011-2016年时间表)实际上是没有道理的,为什么它这么长时间内交易如此便宜 😂 很喜欢这家公司,但现在它已经是一家价值33万美元的公司了,尤其是如果我想持有大型科技公司,我可以以22倍的价格收购谷歌。话又说回来,如果苹果发布折叠式iPhone,他们的升级周期将是有史以来最长的,而且市盈率会迅速下降... 真正的问题是... 何时会发生
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$英伟达 (NVDA.US)$ 据《信息》报道,据报道,据报导,据悉,据分析,根据《信息》报道,英伟达正在进行高级讨论,计划收购总部位于西雅图的初创企业OctoAI,收购金额约为1650万美元, OctoAI专注于提高人工智能模型的效率的软件。
在考虑到公司债务和其他费用之前,这个收购与英伟达持续提升其人工智能能力的努力是一致的。
在考虑到公司债务和其他费用之前,这个收购与英伟达持续提升其人工智能能力的努力是一致的。
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$Adobe (ADBE.US)$ 派珀肯定看好Pt 635美元
Q3的结果和Q4的前景都没有改变我们的观点,即ADBE处于新创新周期的早期阶段。尽管我们对今年和明年的EPS估计有所调整,但我们仍将其维持在超重评级,目标价为635美元。虽然ADBE股票在过去3个月中回升了28%(相比于标准普尔500指数的3%),表明投资者对结果抱有较高的乐观主义,但美元后市盘前的9%抛售显示出对这一高质量软件资产的过度反应,该资产的经营规模超过200亿美元,经营利润率超过45%。当风尘之争平息后,我们将寻求在下个月的MAX用户活动之前建立ADBE的仓位。
Q3的结果和Q4的前景都没有改变我们的观点,即ADBE处于新创新周期的早期阶段。尽管我们对今年和明年的EPS估计有所调整,但我们仍将其维持在超重评级,目标价为635美元。虽然ADBE股票在过去3个月中回升了28%(相比于标准普尔500指数的3%),表明投资者对结果抱有较高的乐观主义,但美元后市盘前的9%抛售显示出对这一高质量软件资产的过度反应,该资产的经营规模超过200亿美元,经营利润率超过45%。当风尘之争平息后,我们将寻求在下个月的MAX用户活动之前建立ADBE的仓位。
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MACKGforEver
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高盛对于 $CrowdStrike (CRWD.US)$
产品:CrowdStrike强调了其下一代SIEm在大型金融机构取得的重要进展。CrowdStrike有时会与现有的SIEm并行,提供数据湖,使客户能够将成本降低三分之二,并实现更快的处理速度。随着时间的推移,CrowdStrike可以与客户合作,促进查询的过渡。Charlotte AI(其安全运营中心的副驾驶员)在三线分析师中尤其受到青睐(比一线分析师更复杂),可以快速通过工作流程并具有对Charlotte提供的情报的内在理解。在AI路线图上,Crowdstrike强调了与Nvidia及其更广泛生态系统合作的团队所做的一些最令人兴奋的工作,以阻止社交工程攻击的威胁情报(例如,能够通过声音预测某人是否正在进行攻击)。
产品:CrowdStrike强调了其下一代SIEm在大型金融机构取得的重要进展。CrowdStrike有时会与现有的SIEm并行,提供数据湖,使客户能够将成本降低三分之二,并实现更快的处理速度。随着时间的推移,CrowdStrike可以与客户合作,促进查询的过渡。Charlotte AI(其安全运营中心的副驾驶员)在三线分析师中尤其受到青睐(比一线分析师更复杂),可以快速通过工作流程并具有对Charlotte提供的情报的内在理解。在AI路线图上,Crowdstrike强调了与Nvidia及其更广泛生态系统合作的团队所做的一些最令人兴奋的工作,以阻止社交工程攻击的威胁情报(例如,能够通过声音预测某人是否正在进行攻击)。
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$亚马逊 (AMZN.US)$ 高盛
底线:我们从对话中总结了一些要点:1)AWS提供的Gen AI工具和服务在过去的18-24个月里帮助转变了与客户的交流方式-从如何优化成本到如何利用工具来发展业务;2)管理层谈到了AWS在投资CapEx/制造行业方面的悠久历史,并与需求相匹配(即回报率);& 3)定制硅领域的创新是给客户在芯片价格性能方面提供选择的差异化因素。买入建议价格230美元
底线:我们从对话中总结了一些要点:1)AWS提供的Gen AI工具和服务在过去的18-24个月里帮助转变了与客户的交流方式-从如何优化成本到如何利用工具来发展业务;2)管理层谈到了AWS在投资CapEx/制造行业方面的悠久历史,并与需求相匹配(即回报率);& 3)定制硅领域的创新是给客户在芯片价格性能方面提供选择的差异化因素。买入建议价格230美元
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