$特斯拉 (TSLA.US)$ 哪位老兄预言了天地剑？！还真走出天地剑！

$特斯拉 (TSLA.US)$
刚在LA与几个tsla工程师闲聊模拟数据训练模型，nvda今天的CES演示，其实降低了中小企业入局AI的门槛，推进人类更快迈向ai世界。也进一步垄断物理AI的硬件市场。单纯从原有的生意模式出发，护城河又深了一个层次。
而原nvda自动驾驶仿真部门负责人@bgxc（感兴趣的可以去搜一下他）表示模拟算法只是服务真实数据。
所以，根本上，tsla无疑会在物理AI上获得超额估值。市场也会因为硬件厂商的加入更加成熟和活跃！
科普下AI的4个发展阶段：
1️⃣ 感知AI：语音识别、深度识别。
2️⃣ 生成式AI：文本、图像或视频生成。
3️⃣ 代理AI：编程助手等，帮助人类完成任务。
4️⃣ 物理AI：自动驾驶汽车、通用机器人。

$特斯拉 (TSLA.US)$ 大盘企稳了 巨头可以无脑加

$特斯拉 (TSLA.US)$ 加仓的先别急，四巫日套路多

$特斯拉 (TSLA.US)$ 机构着急出货 属实是低谷了信仰之力

$博通 (AVGO.US)$ $英伟达 (NVDA.US)$ $美国超微公司 (AMD.US)$
博通（Broadcom）的股价近期上涨，主要是由于市场对其专用芯片（ASIC）在AI领域潜力的看好。ASIC是高度定制化的芯片，在处理特定任务时性能和效率较高，这使其成为AI数据中心和边缘计算的理想选择。博通通过与超大规模云提供商的合作，为客户提供量身定制的ASIC，这一策略使其AI收入有望从2024年的80亿美元增长至2027年的200亿美元 。
ASIC对NVIDIA的威胁
虽然ASIC性能在特定场景下优于通用GPU，但它的应用范围相对有限。NVIDIA的GPU因其通用性和强大的并行计算能力仍是AI训练和推理的主流选择。此外，NVIDIA正在不断推出性能更强的芯片（如即将发布的B100），并深化其软件生态（CUDA、AI库等），这些都进一步巩固了其市场主导地位 。
AMD的未来发展
AMD尽管在AI领域的收入目前远低于NVIDIA，但其产品线正在快速扩展，尤其是用于推理的MI300X芯片，定位高性能但性价比更优。分析师预计，AMD的AI收入将从2024年的35亿美元增长至2027年的18...

$特斯拉 (TSLA.US)$ $英伟达 (NVDA.US)$
与街上的朋友们聊了聊nvda，有两条思考逻辑：持续一个月的箱体震荡未有效触及MA20也没有有效突破的机会，一个是基建股的股性（周期交易），一个是政策利空——由于传言最近美国政府为了防止英伟达芯片通过第三国进入禁运国家，将对英伟达的通用型芯片出口地区做出更多限制，导致了英伟达，AMD近期震荡，目前街上正在炒作更易被监管的博通之类的企业定制化芯片，近期在这吃瘪的算是Sell the news了。 而关于ASCI定制化芯片，还处在前期不确定性的增长，未来能吃掉多少份额的市场尚未可知，但Avgo和Marvell在监管上是有确定性的，一来主要客户都在US本土，二来竞争对手遭受政策限制，这样看来大势是给足ASCI发展空间。 另一个是从悲观角度看ASCI，并不像通用人工智能芯片拥有更普遍的适用性和迭代潜力，短期若有成效，一定是在帮助巨头降本增效上，那么行业周期性必然比nvda短，发展潜力和迭代能力始终还需仰赖cuda行业领头羊。 基于以上两个逻辑的思考，短期AWS AZURA等讲受益...

$博通 (AVGO.US)$ 什么情况 好还是坏 刷不出财报