CoreWave是一家AI基础设施解决方案的领导者，甚至自我定位为AI超大规模服务提供商。该公司在短短三年内就与微软展开竞争，并赢得了与OpenAI提供AI基础基础设施的五年合同，因此尽管DeepSeek、Manus等成为热度话题，但还是备受关注。值得注意的是，OpenAI在脱离对微软的AI基础设施依赖方面，该公司发挥了重要作用，并且拥有25万块英伟达的GPU（如H100）。英伟达也是该公司的主要战略投资者之一。此外，与OpenAI达成的长期合同使得该公司的营业收入急剧增长。该公司2024财年的营业收入达到了191.5亿美元，同比增长736.6%.
由于这样的高增长业绩，该公司被视为AI热潮中的最大受益者之一，上市后的表现备受期待。然而，在受到高度期望的同时，该公司面临一些问题。首先，DeepSeek的出现已经改变了人们对AI基础设施的看法...

在纽约市场情绪依然疲弱的情况下，可能会转向上行动能的股票终于开始显现出来。大型股票中，除了MSFT、CDNS、UBER外，波动性较高的PLTR、TEM也展现出短期反弹的潜力。本周PCE将是最大的焦点，4月2日的关税上涨将成为关注的重点。特朗普总统指出可能对追加关税实施进行微调，如果关税率没有达到财务预测的提升水平，可能会被视为一个好消息。

特朗普当选概率在Poly市场上涨至79%以上！

美国本地美股盘后收盘后，根据彭博社的消息，由于高通（QCOM）与ARM的对立加剧， ARM可能取消向高通提供芯片设计许可证。高通拒绝给以前收购的半导体设计制造商ARM的合同支付额外费用，这导致了一系列事件。最近，公司宣布引入自家独立开发的Oryon架构可能激怒了ARM。据推测。
据悉， ARM已向高通发出了为期60天的解约通知。如果情况未改变，60天后将对多数安卓智能手机中使用的高通芯片产生影响。在收到此消息后，高通美国本地夜间交易中的股价下跌了5.6％，报163.49美元，而ARM的股价下跌了0.7％（日本时间10:37）。
对于美国半导体股来说，虽然很难产生重大影响，但作为不透明因素是消极的。特别是随着ARM的合同取消而带来的影响很大，可能导致对ARM依赖的重新评估。顺便一提，苹果...

今晚关注VALE和AS

由于 GB200 的 ECO（工艺设计变更）导致的发货延迟是不可避免的，下个季节的指导也变得越来越难以预测。该基金还减少了M7的头寸，因此，一旦突破100美元区间（这是里程碑）只是时间问题