$英伟达 (NVDA.US)$ 由于《Hopper Pushouts和PMIC约束》可能会限制Nt的上涨- KeyBanc
我们预计NVDA将报告强劲的F3Q业绩，这将完全超过预期，受到对Hopper的强劲需求驱动，并将引导F4Q保守地高于共识预期。我们认为由于以下原因，可能会对NT的上涨产生负面影响：1）在中国市场推迟H20给Hopper，由于国内人工智能解决方案的需求增加以及部分份额流失给AMD的MI308；2）由于Blackwell（B200）产量的增加和推广，推迟了H200的推出；以及3）最近NVDA决定用IFX取代MPWR作为主要PMIC供应商可能会造成NT供应约束，并限制F4Q中GB200 NVL服务器架的供应。因此，我们正在调整我们的F4Q预估以反映这些推迟/约束，并对我们的FY26营业收入/每股收益进行微调，由于Hopper营收的推迟和PMIC供应约束，我们的预估仍然坚实地超过共识，为2180亿美元/每股5.04美元，而市场预期为1860亿美元/每股4.24美元。尽管缺乏更多实质性上涨可能会给NVDA Nt带来压力，但我们仍然看到由于人工智能增长超出预期而驱动的有利风险/回报Lt。维持超配Pt 180美元

⭐️⭐️⭐️ 评级提醒 ⭐️⭐️⭐️
$理想汽车 (LI.US)$ | 花旗分析师杰夫·钟维持LI Auto的持仓评级，并将目标价格维持在29.6美元。
$小鹏汽车 (XPEV.US)$ | 花旗分析师钟杰夫维持小鹏的持仓评级，并将目标价维持在14.6美元。
$Robinhood (HOOD.US)$ | 巴克莱分析师本杰明·布迪什维持罗宾汉的持仓评级，并将目标价格从23美元调整至26美元。
$Meta Platforms (META.US)$ | Stifel 分析师马克·凯利坚持认为 Meta Pla...

1。盈利后，我们可能会看到投资者的负面反应，因为 $Meta Platforms (META.US)$ , $微软 (MSFT.US)$ , $亚马逊 (AMZN.US)$ & $谷歌-A (GOOGL.US)$ 都必须再次大幅增加资本支出。原因是OpenAI的o1在第三季度中期的发布及其对推理计算的意义。所有LlM建筑公司都必须预先投入大量的资本支出，而以前计划这样做...

1. 他的客户在Q3的支出上，两家 $Meta Platforms (META.US)$ 和 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 的表现超出预期。原因是这两家公司在人工智能方面的表现越来越好。
2. 对于$META具体来说，他提到$META在中期推出的为广告客户将他们的CRm系统和他们的分析系统集成到$META广告平台24/7的功能（作为始终开启的API数据源），是$META迄今为止进行的最大升级...

我们看到 $美国超微公司 (AMD.US)$ 实现了第三季度24年的预期和第四季度24年的展望，由于EPYC CPU和MI300/325份额增长加速，轻微嵌入式增长和游戏主机销量下降幅度略有偏高。 我们相信这些股票在数个季度后将表现优异，之前市场对MI300可能获得任何相关市场份额表现出怀疑，以及季度混合业绩（游戏主机和嵌入式/Xilinx）。我们...

半导体板块火爆！🔥 $台积电 (TSM.US)$ 和 $英伟达 (NVDA.US)$ 股票刚创下历史新高！🚀 台积电飙涨近10%，收盘价达到每股205美元，市值达到1.07万亿。🤑这是历史性时刻！台积电成为首家亚洲科技公司，也是首家非美国科技公司，市值突破1万亿美元。🎉💥
我的投资组合中有一小部分台积电股票！😉 但说真的，台积电的上涨...

对于所有这些银行，问题是： 我们认为下半年或2025年初的净利息收入会出现低谷吗？那么，明年我们的净利息收入会再次开始增长吗？ 这是一个关键问题，因为如果你确实开始看到净利息收入增长，这是银行最大的收入组成部分，那么你的前景就会开始让银行公布正的运营杠杆率，改善每股收益势头和ROTC势头。
就以下情况而言 $美国银行 (BAC.US)$ ，特别是...

$英伟达 (NVDA.US)$ 摩根史坦利- CEO会议突显了加速计算道路的规模和长度。
- 管理层的每一项指示都表明我们仍处于长期人工智能投资周期的早期阶段。
- 最新的元素是从"开多思考"中产生的更复杂的推断，推断交互需要更多的计算。
- Blackwell系统NVL36/72仍然是面对这些挑战的最佳解决方案，与商业/定制替代方案相比提供系统级差异化。

$瑞银 (UBS.US)$
以下是有望受益于预期投资增长的10家公司的介绍 🧐
1. $阿斯麦 (ASML.US)$ 是欧洲UV光刻技术的独家供应商，该技术对于在7纳米工艺节点以下制造芯片至关重要。 这项技术能够创造更小、更省能的芯片...