预测市场现在显示，根据Polymarket的预测应用，卡玛拉·哈里斯领先特朗普3个百分点。
所有迹象表明，选举现在还剩5周，将是一场非常激烈的竞争。
$特朗普媒体科技集团 (DJT.US)$ $哈里斯概念股 (LIST22990.US)$ $特朗普概念股 (LIST22962.US)$

我个人更倾向于在接近账面价值时购买 $美光科技 (MU.US)$ 在向市场高增长周期交付的寡头成长中，有比在繁荣阶段的终端市场更糟糕的事情

下面的图表显示了计算资本回报率的一些（但不是所有）关键元件，包括 free cash flow （灰色条形）， 固定资产 （绿线）和 商誉 （红线）
我们只关注这三个指标，因为我想强调一个关键问题：最近的所有资本投资能否带来回报？
在2000年代早期，自由现金流（FCF）经常超过固定资产净额（PPE），以及其他多项流动资产。

$英伟达 (NVDA.US)$ 不是 $思科 (CSCO.US)$ .

Charlie Kawwas是seois业务的负责人 $博通 (AVGO.US)$ 在今天的高盛演讲中，半导体业务对人工智能加速器市场进行了更加明确和详细的划分为三部分：
- 互联网规模的客户（ $Meta Platforms (META.US)$ $谷歌-C (GOOG.US)$ 字节跳动(临时代码)与腾讯控股: 对于这些公司来说，在内部基础设施上花费数十亿美元进行重要的逻辑和价值定制ASIC，AVGO可以在一年内将新的XPUs引入市场。预计这个市场大部分将在5年内转向定制硅片。
- 超大规模...

$英伟达 (NVDA.US)$不是泡泡。

$英伟达 (NVDA.US)$ 周三的报道
我们看好还是看好
....或者看淡
我认为他们超过了280亿美元的指引并提高。这里的重点是在提高因为Blackwell延迟所以给出的 $超微电脑 (SMCI.US)$ 指导和 $台积电 (TSM.US)$ 每月指标，我认为这不会对Q3产生最大影响。
所有人都在关注詹森。

论点：
利率期货即将降息，有望惠及生物科技股行业，为未来季度的强劲表现打下基础。
Reasons:
更便宜的资金： 降低利率使生物科技公司更容易获得用于研发的资本，加速其进展和增长潜力。
具有吸引力的估值： 生物科技股票目前交易水平具有吸引力，为投资者提供了利用这一板块长期潜力的机会。

$英伟达 (NVDA.US)$ reclaimed the 10-week/50-day lines on a strong rebound.  It gained 18.93% for the week and closed near the highs of the week after the prior week's undercut and rally off the prior base.  It may be forming the right side of a new base (36% deep, 140.76 std pivot, 136.15 early pivot). See if it can follow-through next week and clear the descending trend line of its base.   EPS on 8/28, AMC.

$Meta Platforms (META.US)$
实际印刷和指南-财年资本支出指南的中点适度提高（ $英伟达 (NVDA.US)$ ），费用指南不变。本季度资本支出偏低，似乎明显只是个时间问题。在这种情况下，看到自由现金流未达预期有些奇怪...