$苹果 (AAPL.US)$
最新行业调查：
在24年第四季度至25年上半年，iPhone 16的订单减少了约1000万部，其中大部分削减影响了非Pro机型。因此，iPhone 16下半年的产量现在估计为8400万部（低于之前的约8800万部）。
在这些削减之后，24年第四季度、25年第一季度以及25年第二季度的iPhone总产量现已达到...

$微软 (MSFT.US)$
结论：
微软对GB200的需求超过其他云服务提供商的总订单量，第四季度24年订单显着增加3-4倍。
微软的GB200关键元件供应商将在第四季度24年开始大规模生产和船舶，与其他云服务提供商相比，有助于提前提升其供应链绩效。
营业收入...

$英伟达 (NVDA.US)$ 随着英伟达的GB200接近批量生产，越来越多的元件正在获得新的供应商，这有助于降低成本并改善质量控制。然而，这也预示着供应链内竞争加剧。两个最近的关键电源元件的示例是：
1. 集成基础控制器：此前仅由台达电子供应，MPS已成为第二供应商。
2. 电压调节器：最初仅由MPS独家供应，Infineon和TI现已作为新供应商加入...

$苹果 (AAPL.US)$
1. 组装订单几乎保持不变。在中国国庆节期间，供应商已被要求继续生产两款Pro型号，这表明迄今为止Pro型号的需求基本符合预期。
2. 从11月中旬开始，一些零部件订单略有减少（主要是16基础型号和16 Plus），但减少不到3-5%，基本可以忽略不计。
需求仍然存在对16基础型号和16 Plus的需求...

$特斯拉 (TSLA.US)$ 苹果股价潜力取决于两个关键因素：“业绩贡献的时间线可见性”和“投资者对其创新业务模式的理解和接受程度的便捷性。”
最近，特斯拉宣布Q3交付后股价下滑，与英伟达业绩会后的下滑相呼应，因为关键指标未能显著超越投资者期望。然而，特斯拉股价最近的上涨反映了...

$苹果 (AAPL.US)$
预计新的M5动力Vision Pro将在25年下半年开始大规模生产。主要卖点将是将苹果智能与空间计算进行整合。主要的硬件变化将是将处理器升级至M5（目前为M2），以显著提高计算能力，并确保最佳的苹果智能用户体验。其他硬件规格和设计不会有太大变化，这有助于降低成本和价格。

$高通 (QCOM.US)$ $英特尔 (INTC.US)$
高通当前的关键是建立人工智能芯片的竞争力
1. 设备端人工智能手机芯片：高通在这一领域拥有较大优势，并且是苹果的最大竞争对手。
2. 设备端人工智能PC芯片：随着WoA（Windows on ARM）的逐渐优化，高通的优势将逐渐显现。
3. 人工智能服务器芯片：高通的弱点。
面对人工智能时代，高通最佳策略是快速...

$苹果 (AAPL.US)$
初步迹象显示，iPhone 16系列在预定之后的交货时间比iPhone 15 Pro Max和Vision Pro要短。在预定开始后的二十四小时之内，将会得到更准确的情况。
Vision Pro预定开始后的二十四小时，交货时间为5-7周（根据不同的型号或市场而定）
iPhone 15 Pro Max预订开始后二十四小时（这是最畅销的型号...)

$苹果 (AAPL.US)$
1. 2024年iPhone 16系列的出货预测从8800万台微增至8900万台（相比于2023年iPhone 15系列的约9100万台），主要受到对iPhone 16标准版的需求增加的推动。iPhone 16标准版、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max分别占2024年iPhone 16系列出货量的约26%、6%、30%和38%。

$苹果 (AAPL.US)$
在2025款新iPhone型号中，只有iPhone 17 Pro Max将提供以下规格：
1. 12GB的DRAM（而超薄的iPhone、iPhone 17、iPhone 17 Pro和SE4都将配备8GB）。增强的设备AI能力很可能成为iPhone 17 Pro Max的主要卖点。
2. 升级的冷却系统将结合蒸汽室（VC）技术和石墨片。其他2025年的新iPhone型号仍将仅使用石墨片来进行热管理...