好吧，所以今天是在FOMC会议之后绝对疯狂的一天。
有很多事情要讨论...但这是底线:
这有点像是一个迷你版的8月5日。
让我们开始吧....
那么，在会议之后为什么整个市场都下跌了？
市场首先感到不安的是，美联储在2025年只打算进行2次降息，而不是3次。然而，问题不仅在于缺少降息...而在于缺...

$美国超微公司 (AMD.US)$ 正处在一个引人入胜的十字路口——一家在应对庞大存在的同时取得了长足的进步 $英伟达 (NVDA.US)$ ，主导人工智能和数据中心格局的巨头。NVIDIA 对该行业的控制不仅仅是硬件问题，而是生态系统的力量，如此无缝地交织在一起，感觉几乎无懈可击。
CUDA 是 NVIDIA 的基石，不仅仅是软件，而且...

以下是彭博智库认为最有可能发生的情况：
增加：
Palantir $Palantir (PLTR.US)$
MicroStrategy $MicroStrategy (MSTR.US)$
$Axon Enterprise (AXON.US)$
Removal:
Super Micro $超微电脑 (SMCI.US)$
Moderna $Moderna (MRNA.US)$

过去几周，像这样的行业领导者展示了人工智能是如何重塑他们的产品。 $赛富时 (CRM.US)$ , $财捷 (INTU.US)$ ，并且 $Snowflake (SNOW.US)$ 展示了网络安全公司也不例外，展示了安全领域的创新与更广泛的企业趋势同步发展。
展示了网络安全公司也不例外，展示了安全领域的创新与更广泛的企业趋势同步发展。
随着人工智能从炒作转向应用，一个关键时刻已经出现。自主人工智能代理正在推动企业创新，自动化流程，并直接提供结果，绕过了对用户驱动界面的需求。

以下是完整回顾：
1。微策略 $MicroStrategy (MSTR.US)$ 已经以21亿美元的价格购买了21,550个比特币，平均成本为98,783美元。微策略现在拥有所有比特币的2％，比特币为423,650美元，平均价格为每枚硬币60,234美元。此外，美国现货ETF $比特币ETF-iShares (IBIT.US)$ $比特币ETF-Fidelity (FBTC.US)$ 比特币的总持有量已经超过了中本聪，现在拥有超过110万比特币——比全球其他任何人都多，而且他们...

$Palantir (PLTR.US)$ 成功投资者最强大的资产是乐观和逆向思维。
“它永远都不会恢复。”
这是在资产最便宜的时候经常听到的短语。同一些人现在在抢购像$PLTR这样的东西。
在我短暂的投资生涯中，我见证了covid的狂热，2021年增长的沮丧，FAANGs的终结，中国的终结等等...
每次都会发生一件事。
直到人们因为悲观而得到赞扬，他们才会开始乐观。

$赛富时 (CRM.US)$
对AgentForce不断优化的概念验证和部署持有正面态度。
背景
-安盛拥有15万员工，3-5万个CRM席位。前100位客户每年支出5000-8000万eur。购买销售、市场营销、金融服务、健康云-以及MULE和数据。
-截至1月24日，与CRm签署了2份为期5年的合同。其中一份是为法国，另一份是为所有实体。随着部署的扩大，支出明显增加，也从企业合同转为无限制许可。

$阿斯麦 (ASML.US)$ 数字世界充斥着半导体的悄无声息能量--一个庞大而错综复杂的网络，它驱动着从智能手机到人工智能引擎的一切。在这个非凡的生态系统的核心，ASML公司不仅仅是参与这场游戏；它制定规则。随着人工智能快速推进，以几乎超现实的速度重塑着各行业，对能够进行超启发计算的半导体的需求呈指数级增长。而拥有无以伦比的极紫外（EUV）光刻技术的ASML不仅仅是满足这种需求--它正在欣欣向荣，其他人只能想象竞争的地方。

$Snowflake (SNOW.US)$ 这是一个二阶导数的好例子：
故事并没有变得更糟，甚至可能会变好。
数字没有下降，甚至可能有所改善。
短期内风险/回报并不重要，但长期来看却缺乏吸引力。
为了好玩而提出更看好的上升情形（附上）。尽管规模更大/竞争加剧，每年增加净产品收入，同时还要认可其比过去创造的更高增量利润率（即效率）。

$拼多多 (PDD.US)$ 随着增长放缓（第一季度同比增长130％，第三季度下降至44％）和利润率下降（第一季度净利润率为32％，第三季度降至25％），情况变得越来越糟。他们把它当作投资来提高销量。空头认为他们只是超额赚钱。
数字横向移动。
长期风险/回报似乎不错，因为公司的绝对收益/利润仍在增长...