首席信息官通过摩根大通的首席信息官调查对Gen-AI计划的评论。许多公司仍在研究如何前进,但值得注意的是,其中有多少公司计划依靠主要的独立软件供应商( $微软(MSFT.US$ , $Adobe(ADBE.US$ , $赛富时(CRM.US$ , $ServiceNow(NOW.US$ 等)。
另外,就像微软首席信息官的调查一样, $微软(MSFT.US$ 在摩根大通的调查中,在支出意向方面独树一帜。 $谷歌-C(GOOG.US$ 拳头略高于其重量。
另外,就像微软首席信息官的调查一样, $微软(MSFT.US$ 在摩根大通的调查中,在支出意向方面独树一帜。 $谷歌-C(GOOG.US$ 拳头略高于其重量。
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我们以前有 FAANG... 现在我们有精彩的 7... 请允许我向你介绍下一步会发生什么(想法?)
肉人
微软 $微软(MSFT.US$
Eli Lilly $礼来(LLY.US$
苹果 $苹果(AAPL.US$
特斯拉 $特斯拉(TSLA.US$
Meta $Meta Platforms(META.US$
亚马逊 $亚马逊(AMZN.US$
字母表 $谷歌-A(GOOGL.US$
英伟达 $英伟达(NVDA.US$
肉人
微软 $微软(MSFT.US$
Eli Lilly $礼来(LLY.US$
苹果 $苹果(AAPL.US$
特斯拉 $特斯拉(TSLA.US$
Meta $Meta Platforms(META.US$
亚马逊 $亚马逊(AMZN.US$
字母表 $谷歌-A(GOOGL.US$
英伟达 $英伟达(NVDA.US$
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-他认为 GenAI 的大部分工作负载将在云端。他认为所有重要的科技公司都在开发云技术。
-他认为 $甲骨文(ORCL.US$ 很有趣,因为客户的大部分数据都位于 $甲骨文(ORCL.US$ .
-五年前, $谷歌-A(GOOGL.US$ 云是最适合人工智能的。现在,他认为每个大型科技公司都是某些方面的专家。例如, $微软(MSFT.US$ 的边缘...
-他认为 $甲骨文(ORCL.US$ 很有趣,因为客户的大部分数据都位于 $甲骨文(ORCL.US$ .
-五年前, $谷歌-A(GOOGL.US$ 云是最适合人工智能的。现在,他认为每个大型科技公司都是某些方面的专家。例如, $微软(MSFT.US$ 的边缘...
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![$MSFT的一位前高管分享了他对该行业和公司的看法:](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/71465537/20240626/d639ca359d4a46de89c04bc10e997039.png/thumb?area=100&is_public=true)
![$MSFT的一位前高管分享了他对该行业和公司的看法:](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/71465537/20240626/b209adf500cf45e28fb6765d9fb3f676.png/thumb?area=100&is_public=true)
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$Snowflake(SNOW.US$ 通过数据、人工智能和应用程序为10,000家公司的业务提供动力,其收入增长了32%,FCF利润率为39%,NRR为128%。但是,我们应该让他们在2024年的股价走势中得出结论,认为该公司在现代人工智能技术堆栈中没有一席之地?😅
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3
以下是我如何围绕关键主题构建增长投资组合的最新版本,我认为这些主题将在本十年的余下时间里大放异彩 👇
💾 数据 (30%) | $Snowflake(SNOW.US$ , $Palantir(PLTR.US$ , $MongoDB(MDB.US$ , $Datadog(DDOG.US$ , $Confluent(CFLT.US$
🛡️ 网络安全 (20%) | $CrowdStrike(CRWD.US$ , $Zscaler(ZS.US$ , $Cloudflare(NET.US$
🛒 电子商务 (12%) | $Global-E Online(GLBE.US$ , $MercadoLibre(MELI.US$ , $Jumia Technologies(JMIA.US$
☁️ 云 (12%) | $Atlassian(TEAM.US$ ,...
💾 数据 (30%) | $Snowflake(SNOW.US$ , $Palantir(PLTR.US$ , $MongoDB(MDB.US$ , $Datadog(DDOG.US$ , $Confluent(CFLT.US$
🛡️ 网络安全 (20%) | $CrowdStrike(CRWD.US$ , $Zscaler(ZS.US$ , $Cloudflare(NET.US$
🛒 电子商务 (12%) | $Global-E Online(GLBE.US$ , $MercadoLibre(MELI.US$ , $Jumia Technologies(JMIA.US$
☁️ 云 (12%) | $Atlassian(TEAM.US$ ,...
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19
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我们已经接近2024年的一半了,很明显,迄今为止最大的赢家是半导体公司——让我们根据2025年的增长和收益来深入研究这些公司的现状 🧐
第 1层 | $英伟达(NVDA.US$ , % $美光科技(MU.US$ , $迈威尔科技(MRVL.US$ , $阿斯麦(ASML.US$ , $美国超微公司(AMD.US$
第 2层 | $博通(AVGO.US$ , $科磊(KLAC.US$ , $应用材料(AMAT.US$ , $台积电(TSM.US$ , $泛林集团(LRCX.US$ , $高通(QCOM.US$ , $英特尔(INTC.US$ ,...
第 1层 | $英伟达(NVDA.US$ , % $美光科技(MU.US$ , $迈威尔科技(MRVL.US$ , $阿斯麦(ASML.US$ , $美国超微公司(AMD.US$
第 2层 | $博通(AVGO.US$ , $科磊(KLAC.US$ , $应用材料(AMAT.US$ , $台积电(TSM.US$ , $泛林集团(LRCX.US$ , $高通(QCOM.US$ , $英特尔(INTC.US$ ,...
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Nvidia 的 $英伟达(NVDA.US$ 据估计,2023 年数据中心 GPU 的出货量为 376 万个,比 2022 年的 264 万个 GPU 增长了 42% 以上。
与A100相比,H100的价格上涨推动了英伟达去年126%的收入增长。
与A100相比,H100的价格上涨推动了英伟达去年126%的收入增长。
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5
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$谷歌-C(GOOG.US$ $谷歌-A(GOOGL.US$
•NTM 市盈率:22.80 倍
•5 年平均值:23.54 倍
•NTM FCF 收益率:3.79%
•5年平均值:4.18%
如您所见,$GOOG 的交易价格似乎接近公允价值
展望未来,投资者每股收益可增加约3%,每股FCF减少约9% 🧠 ***
在开始估值之前,让我们来看看为什么 $GOOG 是一家很棒的企业
资产负债表 ✅
•现金和短期投资:1080.9亿美元
•长期债务:118.7亿美元
$GOOG 有很强的实力...
•NTM 市盈率:22.80 倍
•5 年平均值:23.54 倍
•NTM FCF 收益率:3.79%
•5年平均值:4.18%
如您所见,$GOOG 的交易价格似乎接近公允价值
展望未来,投资者每股收益可增加约3%,每股FCF减少约9% 🧠 ***
在开始估值之前,让我们来看看为什么 $GOOG 是一家很棒的企业
资产负债表 ✅
•现金和短期投资:1080.9亿美元
•长期债务:118.7亿美元
$GOOG 有很强的实力...
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![对 $GOOG 的清醒估值分析](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/71465537/20240621/dc78df3ffbf64a7d93724077bd2d5c9f.png/thumb?area=100&is_public=true)
![对 $GOOG 的清醒估值分析](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/71465537/20240621/472df91e808240a58d4835f16439da76.png/thumb?area=100&is_public=true)
![对 $GOOG 的清醒估值分析](https://ussnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/71465537/20240621/6fcdb705ab024d36a07e764d63080763.png/thumb?area=100&is_public=true)
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$英伟达(NVDA.US$ & $博通(AVGO.US$ 两人都宣布了10比1的股票拆分,这设定了我预计将在2024年持续的趋势——以下是我对下一个会是谁的10项预测 👇🏼
• $MercadoLibre(MELI.US$ 15-1 股分割
• $阿斯麦(ASML.US$ 10-1 股票拆分
• $Axon Enterprise(AXON.US$ 5-1 股票拆分
• $奈飞(NFLX.US$ 8-1 股票分割
• $CrowdStrike(CRWD.US$ 5-1 股票拆分
• $Meta Platforms(META.US$ 5-1 股票拆分
• $ServiceNow(NOW.US$ 10-1 股票拆分
• $直觉外科公司(ISRG.US$ 4-1 股股票...
• $MercadoLibre(MELI.US$ 15-1 股分割
• $阿斯麦(ASML.US$ 10-1 股票拆分
• $Axon Enterprise(AXON.US$ 5-1 股票拆分
• $奈飞(NFLX.US$ 8-1 股票分割
• $CrowdStrike(CRWD.US$ 5-1 股票拆分
• $Meta Platforms(META.US$ 5-1 股票拆分
• $ServiceNow(NOW.US$ 10-1 股票拆分
• $直觉外科公司(ISRG.US$ 4-1 股股票...
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美国银行估计 $谷歌-C(GOOG.US$ , $Meta Platforms(META.US$ 和 $亚马逊(AMZN.US$ 的资本支出。必须对2025/2026年的估计持保留态度(如果人工智能热潮没有减弱,则可能太低了),但这些数字表明了今年的基础设施资本支出飙升了多少(以及2021/2022年增长了多少)。
目前,尽管资本支出激增,但科技巨头的FCF利润率仍保持得相当不错。
目前,尽管资本支出激增,但科技巨头的FCF利润率仍保持得相当不错。
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