也算是明明白白了一次
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$Oklo Inc (OKLO.US)$ 喜欢它

🌟AI芯片掌握在ASML手中：打破推动计算未来的垄断
在开发更快、更高效、更强大的人工智能（AI）芯片的竞赛中，有一家公司拥有前所未有的垄断地位，那就是ASML。这家荷兰公司对极紫外（EUV）光刻机的独家控制使其成为全球半导体制造业中的关键瓶颈...

$BigBear.ai Holdings (BBAI.US)$ 汪汪，别买矿业公司，大家 😂。

$英伟达 (NVDA.US)$
本周最重要的苹果，微软，亚马逊，Meta，亚马逊24财年四季度财报落下帷幕，大都全军覆横盘或者大幅杀跌。只有Meta走势强劲，受益于华尔街投行们上调一致共识预期。这次等全部出完才做更新主要因为市场杀出deepseek后对英伟达的影响是比较复杂的。结合各路信息做些我觉得有利于今年投资的小总结：
苹果，微软，meta基本维持25财年的AI基础建设资本支出，google还加大了资本支出预算，亚马逊没有特别提及，但在本季度他自己，微软，和google的云计算增速全都不及卖房分析师预期的情况下，旧赛道已经玩不转了。因此AI基础建设的算力堆砌竞争的新赛道并没有因为deepseek搅局而改变。英伟达25财年的高端芯片还是不愁卖的，本月底的男主角依然会是英伟达，重点就是大家关心的25财年全年前瞻预期是否下调，以及26财年前瞻指引是否会下调。
苹果，微软，Meta，亚马逊几乎一致共识尽管25财年扩大的资本支出，但26财年会削减，并把采购研发方向从AI算力通用芯片转向定制芯片，市场一致认为是英伟达利空，那么英伟达本次月底财报是否会提及通用芯片构架转型也非常重要。
特朗普...