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2024年2月14日,百时美施贵宝公司宣布了总额为117.5亿美元的多批债务发行的定价,期限从2026年到2064年不等。本次发行包括2026年到期的浮动利率票据,以及到期于2026年、2027年、2029年、2031年、2034年、2044年、2054年、2054年和2064年的固定利率票据,每张票据都有规定的利率、再要约价格和到期收益率。浮动利率票据将根据复合SOFR加上保证金按季度重置的利率计算利息。这些票据的结算日期定于2024年2月22日。穆迪和标准普尔对该发行人的评级分别为A2(负面)和A(稳定)。此次发行是根据先前向美国证券交易委员会提交的注册声明进行的,票据将在T+5结算周期内发行。该公告还包括每批票据的详细条款,例如本金、利息支付日期、记录日期、息票、基准国库利差和承保折扣。该交易的联席牵头经办人和账面管理人是花旗集团环球市场公司、美银证券有限公司、富国银行证券有限责任公司和瑞穗证券美国有限责任公司等。