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Carnival | 8-K: Carnival Corporation & Plc Announces Pricing of €500 Million 5.75% Senior Unsecured Notes Offering
Carnival | 8-K: Carnival Corporation & Plc Announces Pricing of €500 Million 5.75% Senior Unsecured Notes Offering
嘉年华邮轮 | 8-K:嘉年华邮轮宣布定价发行5亿欧元5.75%的优先无抵押票据
Moomoo AI 已提取核心信息
On April 19, 2024, Carnival Corporation & plc announced the pricing of a private offering of €500 million in 5.75% senior unsecured notes due 2030, aimed at refinancing and reducing interest expenses. Concurrently, the company has secured commitments to reprice its senior secured term loan facilities maturing in 2027 and 2028. The proceeds from the notes offering, along with available cash, will be used to redeem €500 million 7.625% senior unsecured notes due 2026, leading to a nearly 2% reduction in interest expense. Additionally, Carnival Corporation plans to make partial prepayments of $500 million and $300 million on the 2028 and 2027 term loan facilities, respectively. These financial maneuvers are part of Carnival's ongoing efforts to reduce debt and interest expenses, which are expected to decrease net interest expense by over $30 million for the remainder...Show More
On April 19, 2024, Carnival Corporation & plc announced the pricing of a private offering of €500 million in 5.75% senior unsecured notes due 2030, aimed at refinancing and reducing interest expenses. Concurrently, the company has secured commitments to reprice its senior secured term loan facilities maturing in 2027 and 2028. The proceeds from the notes offering, along with available cash, will be used to redeem €500 million 7.625% senior unsecured notes due 2026, leading to a nearly 2% reduction in interest expense. Additionally, Carnival Corporation plans to make partial prepayments of $500 million and $300 million on the 2028 and 2027 term loan facilities, respectively. These financial maneuvers are part of Carnival's ongoing efforts to reduce debt and interest expenses, which are expected to decrease net interest expense by over $30 million for the remainder of 2024 and more than $50 million annually. The notes offering and loan repricing are scheduled to close on April 25, 2024, with the redemption of the 2026 notes set for April 26, 2024, contingent on the closing of the notes offering. The notes will be guaranteed by Carnival plc and certain subsidiaries, and will pay annual interest starting January 15, 2025. PJT Partners is acting as the independent financial advisor for these transactions.
2024年4月19日,嘉年华公司宣布了私募5亿欧元的2030年到期的5.75%的优先无抵押票据的定价,旨在再融资和减少利息支出。同时,该公司已承诺对其将于2027年和2028年到期的高级有担保定期贷款进行重新定价。票据发行的收益以及可用现金将用于赎回2026年到期的5亿欧元 7.625% 的优先无担保票据,从而使利息支出减少近2%。此外,嘉年华公司计划分别为2028年和2027年的定期贷款安排预付5亿美元和3亿美元的部分款项。这些财务举措是嘉年华持续努力减少债务和利息支出的一部分,预计在2024年剩余时间内,净利息支出将减少3000万美元以上,每年减少超过5000万美元。票据发行和贷款重新定价计划于2024年4月25日结束,2026年票据的赎回定于2024年4月26日进行,视票据发行的结束而定。这些票据将由嘉年华集团和某些子公司担保,并将从2025年1月15日起支付年度利息。PJT Partners担任这些交易的独立财务顾问。
2024年4月19日,嘉年华公司宣布了私募5亿欧元的2030年到期的5.75%的优先无抵押票据的定价,旨在再融资和减少利息支出。同时,该公司已承诺对其将于2027年和2028年到期的高级有担保定期贷款进行重新定价。票据发行的收益以及可用现金将用于赎回2026年到期的5亿欧元 7.625% 的优先无担保票据,从而使利息支出减少近2%。此外,嘉年华公司计划分别为2028年和2027年的定期贷款安排预付5亿美元和3亿美元的部分款项。这些财务举措是嘉年华持续努力减少债务和利息支出的一部分,预计在2024年剩余时间内,净利息支出将减少3000万美元以上,每年减少超过5000万美元。票据发行和贷款重新定价计划于2024年4月25日结束,2026年票据的赎回定于2024年4月26日进行,视票据发行的结束而定。这些票据将由嘉年华集团和某些子公司担保,并将从2025年1月15日起支付年度利息。PJT Partners担任这些交易的独立财务顾问。
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本页的译文内容由软件翻译。Moomoo将竭力但却不能保证翻译内容之准确和可靠,亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。
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moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融信息和交易应用程序。
在美国,moomoo上的投资产品和服务由Moomoo Financial Inc.提供,一家受美国证券交易委员会(SEC)监管的持牌主体。 Moomoo Financial Inc.是金融业监管局(FINRA)和证券投资者保护公司(SIPC)的成员。
在新加坡,moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供,该公司受新加坡金融管理局(MAS)监管(牌照号码︰CMS101000) ,持有资本市场服务牌照 (CMS) ,持有财务顾问豁免(Exempt Financial Adviser)资质。本内容未经新加坡金融管理局的审查。
在澳大利亚,moomoo上的金融产品和服务是通过Moomoo Securities Australia Limited提供,该公司是受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)监管的澳大利亚金融服务许可机构(AFSL No. 224663)。请阅读并理解我们的《金融服务指南》、《条款与条件》、《隐私政策》和其他披露文件,这些文件可在我们的网站 https://www.moomoo.com/au中获取。
在加拿大,通过moomoo应用提供的仅限订单执行的券商服务由Moomoo Financial Canada Inc.提供,并受加拿大投资监管机构(CIRO)监管。
在马来西亚,moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd. 提供,该公司受马来西亚证券监督委员会(SC)监管(牌照号码︰eCMSL/A0397/2024) ,持有资本市场服务牌照 (CMSL) 。本内容未经马来西亚证券监督委员会的审查。
Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd., Moomoo Securities Australia Limited, Moomoo Financial Canada Inc.,和Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd.是关联公司。
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本内容仅用作提供信息及教育之目的,不构成对任何特定证券或投资策略的推荐或认可。本内容中的信息仅用于说明目的,可能不适用于所有投资者。本内容未考虑任何特定人士的投资目标、财务状况或需求,并不应被视作个人投资建议。建议您在做出任何投资于任何资本市场产品的决定之前,应考虑您的个人情况判断信息的适当性。过去的投资表现不能保证未来的结果。投资涉及风险和损失本金的可能性。moomoo对上述内容的真实性、完整性、准确性或对任何特定目的的时效性不做任何陈述或保证。
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