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CVS Health | FWP: Filing under Securities Act Rules 163/433 of free writing prospectuses
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西维斯健康 | FWP：自由书写募资说明书
Moomoo AI 已提取核心信息
CVS Health Corporation has successfully priced a series of Senior Notes on May 7, 2024, with a total value of $5 billion. The offering includes $1 billion of 5.400% Senior Notes due in 2029, $1 billion of 5.550% Senior Notes due in 2031, $1.25 billion of 5.700% Senior Notes due in 2034, $750 million of 6.000% Senior Notes due in 2044, and $1 billion of 6.050% Senior Notes due in 2054. The notes were priced close to their principal amount and will pay semiannual interest starting December 1, 2024. The maturity dates for these notes range from June 1, 2029, to June 1, 2054. CVS Health has included optional redemption provisions for these notes, allowing the company to redeem the notes before their maturity dates under certain conditions. The offering was managed by a consortium of banks, including BOFA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., and others. The notes have been rated Baa2 by Moody's and BBB by S&P. This strategic financial move is aimed at diversifying CVS Health's funding sources and extending its debt maturity profile.
CVS Health Corporation has successfully priced a series of Senior Notes on May 7, 2024, with a total value of $5 billion. The offering includes $1 billion of 5.400% Senior Notes due in 2029, $1 billion of 5.550% Senior Notes due in 2031, $1.25 billion of 5.700% Senior Notes due in 2034, $750 million of 6.000% Senior Notes due in 2044, and $1 billion of 6.050% Senior Notes due in 2054. The notes were priced close to their principal amount and will pay semiannual interest starting December 1, 2024. The maturity dates for these notes range from June 1, 2029, to June 1, 2054. CVS Health has included optional redemption provisions for these notes, allowing the company to redeem the notes before their maturity dates under certain conditions. The offering was managed by a consortium of banks, including BOFA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., and others. The notes have been rated Baa2 by Moody's and BBB by S&P. This strategic financial move is aimed at diversifying CVS Health's funding sources and extending its debt maturity profile.
CVS Health Corporation已于2024年5月7日成功对一系列优先票据进行了定价，总价值为50亿美元。此次发行包括将于2029年到期的10亿美元5.400％的优先票据，2031年到期的10亿美元5.550％的优先票据，2034年到期的12.5亿美元5.700％的优先票据，2044年到期的7.5亿美元6.000％的优先票据，以及2054年到期的10亿美元6.050％的优先票据。这些票据的定价接近其本金，并将从2024年12月1日起支付半年利息。这些票据的到期日为2029年6月1日至2054年6月1日。CVS Health为这些票据提供了可选的赎回条款，允许公司在某些条件下在到期日之前赎回票据。此次发行由包括美银证券公司、巴克莱资本公司等在内的银行财团管理。这些票据被穆迪评为Baa2，标准普尔将BBB评为Baa2。这一战略财务举措旨在分散CVS Health的资金来源并延长其债务到期日。
CVS Health Corporation已于2024年5月7日成功对一系列优先票据进行了定价，总价值为50亿美元。此次发行包括将于2029年到期的10亿美元5.400％的优先票据，2031年到期的10亿美元5.550％的优先票据，2034年到期的12.5亿美元5.700％的优先票据，2044年到期的7.5亿美元6.000％的优先票据，以及2054年到期的10亿美元6.050％的优先票据。这些票据的定价接近其本金，并将从2024年12月1日起支付半年利息。这些票据的到期日为2029年6月1日至2054年6月1日。CVS Health为这些票据提供了可选的赎回条款，允许公司在某些条件下在到期日之前赎回票据。此次发行由包括美银证券公司、巴克莱资本公司等在内的银行财团管理。这些票据被穆迪评为Baa2，标准普尔将BBB评为Baa2。这一战略财务举措旨在分散CVS Health的资金来源并延长其债务到期日。
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本页的译文内容由软件翻译。Moomoo将竭力但却不能保证翻译内容之准确和可靠，亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。
Moomoo AI总结的信息由第三方人工智能模型基于资讯内容自动生成，不代表Moomoo Technologies Inc.("MTI")的任何立场，不构成与MTI及其关联公司有关的任何投资建议。受限于实现原理及技术发展水平，人工智能模型生成的内容可能存在数字、事实描述等偏差，您同意，如果您选择根据以上信息采取或不采取行动，您将自行承担风险。您同意MTI及其关联公司不为您使用以上信息所造成的任何损失或其他伤害负责。
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moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融信息和交易应用程序。
在美国，moomoo上的投资产品和服务由Moomoo Financial Inc.提供，一家受美国证券交易委员会（SEC）监管的持牌主体。 Moomoo Financial Inc.是金融业监管局（FINRA）和证券投资者保护公司（SIPC）的成员。
在新加坡，moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供，该公司受新加坡金融管理局（MAS）监管(牌照号码︰CMS101000) ，持有资本市场服务牌照 (CMS) ，持有财务顾问豁免（Exempt Financial Adviser）资质。本内容未经新加坡金融管理局的审查。
在澳大利亚，moomoo上的金融产品和服务是通过Moomoo Securities Australia Limited提供，该公司是受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)监管的澳大利亚金融服务许可机构（AFSL No. 224663）。请阅读并理解我们的《金融服务指南》、《条款与条件》、《隐私政策》和其他披露文件，这些文件可在我们的网站 https://www.moomoo.com/au中获取。
在加拿大，通过moomoo应用提供的仅限订单执行的券商服务由Moomoo Financial Canada Inc.提供，并受加拿大投资监管机构（CIRO）监管。
在马来西亚，moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd. 提供，该公司受马来西亚证券监督委员会（SC）监管(牌照号码︰eCMSL/A0397/2024) ，持有资本市场服务牌照 (CMSL) 。本内容未经马来西亚证券监督委员会的审查。
Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd., Moomoo Securities Australia Limited, Moomoo Financial Canada Inc.,和Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd.是关联公司。
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