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PayPal | FWP: Filing under Securities Act Rules 163/433 of free writing prospectuses
PayPal | FWP: Filing under Securities Act Rules 163/433 of free writing prospectuses
PayPal | FWP：自由书写募资说明书
Moomoo AI 已提取核心信息
PayPal Holdings, Inc. has announced the pricing of its senior unsecured notes offering on May 21, 2024. The offering consists of $850 million in 5.150% notes due in 2034 and $400 million in 5.500% notes due in 2054. The trade date was May 20, 2024, with a settlement date set for May 28, 2024. The notes were priced at 99.351% and 98.841% of their face value for the 2034 and 2054 notes, respectively. The offering, which was filed under Rule 433 with the SEC, is anticipated to have ratings of A3 by Moody's, A- by S&P, and A- by Fitch. The joint book-running managers for the transaction include major financial institutions such as BofA Securities, Deutsche Bank Securities, and Goldman Sachs, among others. The proceeds before expenses are expected to be approximately $840.7 million for the 2034 notes and $391.9 million for the 2054 notes. This prospectus update was specifically filed to correct the Make-Whole Call Date of the 2054 Notes and supersedes the previous filing made on May 20, 2024.
PayPal Holdings, Inc. has announced the pricing of its senior unsecured notes offering on May 21, 2024. The offering consists of $850 million in 5.150% notes due in 2034 and $400 million in 5.500% notes due in 2054. The trade date was May 20, 2024, with a settlement date set for May 28, 2024. The notes were priced at 99.351% and 98.841% of their face value for the 2034 and 2054 notes, respectively. The offering, which was filed under Rule 433 with the SEC, is anticipated to have ratings of A3 by Moody's, A- by S&P, and A- by Fitch. The joint book-running managers for the transaction include major financial institutions such as BofA Securities, Deutsche Bank Securities, and Goldman Sachs, among others. The proceeds before expenses are expected to be approximately $840.7 million for the 2034 notes and $391.9 million for the 2054 notes. This prospectus update was specifically filed to correct the Make-Whole Call Date of the 2054 Notes and supersedes the previous filing made on May 20, 2024.
PayPal Holdings, Inc.已于2024年5月21日宣布其发行的优先无抵押票据的定价。此次发行包括2034年到期的8.5亿美元5.150％的票据和2054年到期的4亿美元5.500％的票据。交易日期为2024年5月20日，结算日期定为2024年5月28日。这些票据的定价分别为2034年和2054年票据面值的99.351％和98.841％。此次发行是根据第433条向美国证券交易委员会提交的，预计穆迪的评级为A3，标准普尔的评级为A-，惠誉的评级为A-。该交易的联席账面管理人包括美国银行证券、德意志银行证券和高盛等主要金融机构。预计2034年票据的扣除支出前收益约为8.407亿美元，2054年票据的收益约为3.919亿美元。本次招股说明书更新是专门为更正2054年票据的增值截止日期而提交的，并取代了先前在2024年5月20日提交的申报文件。
PayPal Holdings, Inc.已于2024年5月21日宣布其发行的优先无抵押票据的定价。此次发行包括2034年到期的8.5亿美元5.150％的票据和2054年到期的4亿美元5.500％的票据。交易日期为2024年5月20日，结算日期定为2024年5月28日。这些票据的定价分别为2034年和2054年票据面值的99.351％和98.841％。此次发行是根据第433条向美国证券交易委员会提交的，预计穆迪的评级为A3，标准普尔的评级为A-，惠誉的评级为A-。该交易的联席账面管理人包括美国银行证券、德意志银行证券和高盛等主要金融机构。预计2034年票据的扣除支出前收益约为8.407亿美元，2054年票据的收益约为3.919亿美元。本次招股说明书更新是专门为更正2054年票据的增值截止日期而提交的，并取代了先前在2024年5月20日提交的申报文件。
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声明：本内容仅用作提供资讯及教育之目的，不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息
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本页的译文内容由软件翻译。Moomoo将竭力但却不能保证翻译内容之准确和可靠，亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。
Moomoo AI总结的信息由第三方人工智能模型基于资讯内容自动生成，不代表Moomoo Technologies Inc.("MTI")的任何立场，不构成与MTI及其关联公司有关的任何投资建议。受限于实现原理及技术发展水平，人工智能模型生成的内容可能存在数字、事实描述等偏差，您同意，如果您选择根据以上信息采取或不采取行动，您将自行承担风险。您同意MTI及其关联公司不为您使用以上信息所造成的任何损失或其他伤害负责。
本内容仅用作提供信息及教育之目的，不构成对任何特定证券或投资策略的推荐或认可。本内容中的信息仅用于说明目的，可能不适用于所有投资者。本内容未考虑任何特定人士的投资目标、财务状况或需求，并不应被视作个人投资建议。建议您在做出任何投资于任何资本市场产品的决定之前，应考虑您的个人情况判断信息的适当性。过去的投资表现不能保证未来的结果。投资涉及风险和损失本金的可能性。moomoo对上述内容的真实性、完整性、准确性或对任何特定目的的时效性不做任何陈述或保证。
moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融信息和交易应用程序。
在美国，moomoo上的投资产品和服务由Moomoo Financial Inc.提供，一家受美国证券交易委员会（SEC）监管的持牌主体。 Moomoo Financial Inc.是金融业监管局（FINRA）和证券投资者保护公司（SIPC）的成员。
在新加坡，moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供，该公司受新加坡金融管理局（MAS）监管(牌照号码︰CMS101000) ，持有资本市场服务牌照 (CMS) ，持有财务顾问豁免（Exempt Financial Adviser）资质。本内容未经新加坡金融管理局的审查。
在澳大利亚，moomoo上的金融产品和服务是通过Moomoo Securities Australia Limited提供，该公司是受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)监管的澳大利亚金融服务许可机构（AFSL No. 224663）。请阅读并理解我们的《金融服务指南》、《条款与条件》、《隐私政策》和其他披露文件，这些文件可在我们的网站 https://www.moomoo.com/au中获取。
在加拿大，通过moomoo应用提供的仅限订单执行的券商服务由Moomoo Financial Canada Inc.提供，并受加拿大投资监管机构（CIRO）监管。
在马来西亚，moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd. 提供，该公司受马来西亚证券监督委员会（SC）监管(牌照号码︰eCMSL/A0397/2024) ，持有资本市场服务牌照 (CMSL) 。本内容未经马来西亚证券监督委员会的审查。
Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd., Moomoo Securities Australia Limited, Moomoo Financial Canada Inc.,和Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd.是关联公司。
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