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汇丰控股有限公司（「本公司」）宣布将于2024年6月14日发行1,500,000,000新加坡元之5.250%可重设永久后偿或有可转换证券，并将于发行日或其前后在爱尔兰证券交易所的环球交易市场进行买卖。该证券将受到2024年3月27日及5月1日的要约备忘所载条款及条件所规限。香港上海汇丰银行有限公司新加坡分行将担任独家全球协调人和联席簿记管理人，而星展银行有限公司、大华银行有限公司和华侨银行有限公司将担任联席簿记管理人。本公司已于2024年6月12日与管理人订立认购协议，并在满足认购前之条件下，管理人将共同和各别地进行认购。本公司计划将所得款项净额用于一般公司事务，并加强公司的资本基础。本次发行的证券将构成本公司之直接、无抵押债务，并在本公司清盘时，持有人的索偿权将次于优先债权人。本公司于2024年5月3日的股东周年大会上已获得发行超过已发行股本20%的或有可转换证券的授权。该证券的发行不会在美国进行，也不会向美国人士提出要约或出售。