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MicroStrategy | 8-K: MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $500 Million of Convertible Senior Notes
MicroStrategy | 8-K: MicroStrategy Announces Proposed Private Offering of $500 Million of Convertible Senior Notes
MicroStrategy | 8-K:MicroStrategy宣布拟发行5亿美元可转换优先票据
Moomoo AI 已提取核心信息
MicroStrategy Incorporated, a publicly-traded company known for its Bitcoin development and enterprise analytics software, has announced a private offering of $500 million in convertible senior notes due 2032, with an option for initial purchasers to buy an additional $75 million. The offering, which targets qualified institutional buyers under Rule 144A, is expected to close on June 17, 2024, subject to customary closing conditions. The company has also priced a larger offering of $700 million in notes, with the potential to increase to $800 million if an additional purchase option is exercised. Net proceeds are estimated at approximately $687.8 million, or $786.0 million if the additional notes are sold. These funds are intended for the acquisition of more Bitcoin and general corporate purposes. Concurrently, MicroStrategy has issued a notice of...Show More
MicroStrategy Incorporated, a publicly-traded company known for its Bitcoin development and enterprise analytics software, has announced a private offering of $500 million in convertible senior notes due 2032, with an option for initial purchasers to buy an additional $75 million. The offering, which targets qualified institutional buyers under Rule 144A, is expected to close on June 17, 2024, subject to customary closing conditions. The company has also priced a larger offering of $700 million in notes, with the potential to increase to $800 million if an additional purchase option is exercised. Net proceeds are estimated at approximately $687.8 million, or $786.0 million if the additional notes are sold. These funds are intended for the acquisition of more Bitcoin and general corporate purposes. Concurrently, MicroStrategy has issued a notice of full redemption for its outstanding 0.750% Convertible Senior Notes due 2025, with a redemption date set for July 15, 2024. The redemption covers the total $650 million principal amount of the 2025 Notes. The company's forward-looking statements indicate plans for the proceeds and the anticipated closing date of the offering, while also acknowledging market condition uncertainties and other risk factors.
以比特币开发和企业分析软件闻名的上市公司MicroStrategy宣布发行5亿美元可转换优先票据,截止日期为2032年,认购人还有购买额外7500万美元的选择权。该发行目标规定由144A法规下合规机构投资者认购,预计将于2024年6月17日下午4点国际标准时间前完成,并受惯例交易条款限制。同时,这家公司还定价了7亿美元的大量提货订单,如果行使额外购买选择,则可能增加至8亿美元。净收益预计约为6.878亿美元,如果出售额外票据,则为7.86亿美元。这些基金类型拟用于购买更多比特币和一般企业用途。与此同时,MicroStrategy宣布,其未偿还的0.750%可转换优先票据总额为6.5亿美元,全额赎回余额票据于2024年7月15日。该公司的前瞻性声明涵盖了基金用途和预计完结发行的日期,同时承认市场条件的不确定性和其他风险因素。
以比特币开发和企业分析软件闻名的上市公司MicroStrategy宣布发行5亿美元可转换优先票据,截止日期为2032年,认购人还有购买额外7500万美元的选择权。该发行目标规定由144A法规下合规机构投资者认购,预计将于2024年6月17日下午4点国际标准时间前完成,并受惯例交易条款限制。同时,这家公司还定价了7亿美元的大量提货订单,如果行使额外购买选择,则可能增加至8亿美元。净收益预计约为6.878亿美元,如果出售额外票据,则为7.86亿美元。这些基金类型拟用于购买更多比特币和一般企业用途。与此同时,MicroStrategy宣布,其未偿还的0.750%可转换优先票据总额为6.5亿美元,全额赎回余额票据于2024年7月15日。该公司的前瞻性声明涵盖了基金用途和预计完结发行的日期,同时承认市场条件的不确定性和其他风险因素。
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moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融信息和交易应用程序。
在美国,moomoo上的投资产品和服务由Moomoo Financial Inc.提供,一家受美国证券交易委员会(SEC)监管的持牌主体。 Moomoo Financial Inc.是金融业监管局(FINRA)和证券投资者保护公司(SIPC)的成员。
在新加坡,moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供,该公司受新加坡金融管理局(MAS)监管(牌照号码︰CMS101000) ,持有资本市场服务牌照 (CMS) ,持有财务顾问豁免(Exempt Financial Adviser)资质。本内容未经新加坡金融管理局的审查。
在澳大利亚,moomoo上的金融产品和服务是通过Moomoo Securities Australia Limited提供,该公司是受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)监管的澳大利亚金融服务许可机构(AFSL No. 224663)。请阅读并理解我们的《金融服务指南》、《条款与条件》、《隐私政策》和其他披露文件,这些文件可在我们的网站 https://www.moomoo.com/au中获取。
在加拿大,通过moomoo应用提供的仅限订单执行的券商服务由Moomoo Financial Canada Inc.提供,并受加拿大投资监管机构(CIRO)监管。
在马来西亚,moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd. 提供,该公司受马来西亚证券监督委员会(SC)监管(牌照号码︰eCMSL/A0397/2024) ,持有资本市场服务牌照 (CMSL) 。本内容未经马来西亚证券监督委员会的审查。
Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd., Moomoo Securities Australia Limited, Moomoo Financial Canada Inc.,和Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd.是关联公司。
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本内容仅用作提供信息及教育之目的,不构成对任何特定证券或投资策略的推荐或认可。本内容中的信息仅用于说明目的,可能不适用于所有投资者。本内容未考虑任何特定人士的投资目标、财务状况或需求,并不应被视作个人投资建议。建议您在做出任何投资于任何资本市场产品的决定之前,应考虑您的个人情况判断信息的适当性。过去的投资表现不能保证未来的结果。投资涉及风险和损失本金的可能性。moomoo对上述内容的真实性、完整性、准确性或对任何特定目的的时效性不做任何陈述或保证。
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