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紫金矿业集团股份有限公司（紫金矿业）于2024年6月17日与摩根士丹利、中信证券、UBS AG香港分行及广发证券（香港）经纪有限公司签订认购协议，计划发行总额达2,000,000,000美元、年利率1.0%、于2029年到期的有担保可换股债券。同时，公司亦于2024年6月18日与配售代理订立配售协议，拟配售最多251,900,000股新H股，配售价为每股15.50港元。债券可按初始转换价每股H股19.84港元转换为H股，转换价较2024年6月17日的收市价溢价约21.57%。债券及转换股份将申请在香港联交所上市。完成债券认购事项后，预计筹得净额约1,979百万美元，拟用于离岸债务再融资。配售所得净额约3,871百万港元，将用于海外业务营运及发展。此次发行债券及配售新H股均根据一般性授权进行，无需股东进一步批准。
