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紫金矿业集团股份有限公司宣布将于2024年6月25日发行总额为20亿美元、年利率为1.0%的可转换债券,期限至2029年。该债券由紫金矿业无条件和不可撤销地担保,并将在香港交易所专为专业投资者交易。债券每半年支付一次利息,并可按每股19.84港元的初始转换价格转换为公司的H股。此外,公司同时进行了一次配股,共计2.519亿股H股,每股定价15.50港元。为了对冲市场风险,管理层将进行Delta配售,即可能促成现有H股的销售。发行人和担保人同意了一个90天的禁售期,但有特定例外。此次发行所得款项将用于公司一般企业用途。该债券受英国法律管辖,并由存放于Euroclear和Clearstream的全球证书代表。该发行受到包括美国和香港在内的某些销售限制。