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中國中鐵:中國中鐵股份有限公司2024年面向專業投資者公開發行科技創新可續期公司債券(第一期)募集說明書

中国中铁:中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)募集说明书

香港交易所 ·  07/09 04:44
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中國鐵建於2024年7月9日宣布,將公開發行專門面向專業投資者的公司債券。本次發行為2024年第一批次公司債,註冊總額為人民幣600億元,本批次發行額度不超過人民幣200億元(含20億)。該公司債券未提供增信措施,發行人及本次債券信用評級均為AAA級,評級機構為聯合信用評級有限公司。領銜主承銷商/簿記管理人/受託人位於廣東深圳,聯席主承銷商包括中信建投證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司和招商證券股份有限公司。公司承諾將履行及時公平的信息披露義務。與發行人相關的重大事項包括高資產負債率和流動性風險、應收賬款集中度高、截至2023年底有52.86%的資產存在權利或使用限制、未來資本支出風險以及存貨跌價風險。本次債券發行相關的重大事項包括可續期公司債券、兩種基本期限分別為5年和10年、發行人有權在每個利息年度周期結束時延長債券期限或選擇全額贖回、發行人可延遲支付利息、投資者保護條款以及債券僅向專業機構投資者發行和交易。
中國鐵建於2024年7月9日宣布,將公開發行專門面向專業投資者的公司債券。本次發行為2024年第一批次公司債,註冊總額為人民幣600億元,本批次發行額度不超過人民幣200億元(含20億)。該公司債券未提供增信措施,發行人及本次債券信用評級均為AAA級,評級機構為聯合信用評級有限公司。領銜主承銷商/簿記管理人/受託人位於廣東深圳,聯席主承銷商包括中信建投證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司和招商證券股份有限公司。公司承諾將履行及時公平的信息披露義務。與發行人相關的重大事項包括高資產負債率和流動性風險、應收賬款集中度高、截至2023年底有52.86%的資產存在權利或使用限制、未來資本支出風險以及存貨跌價風險。本次債券發行相關的重大事項包括可續期公司債券、兩種基本期限分別為5年和10年、發行人有權在每個利息年度周期結束時延長債券期限或選擇全額贖回、發行人可延遲支付利息、投資者保護條款以及債券僅向專業機構投資者發行和交易。
中国铁建于2024年7月9日宣布,将公开发行专门面向专业投资者的公司债券。本次发行为2024年第一批次公司债,注册总额为人民币600亿元,本批次发行额度不超过人民币200亿元(含20亿)。该公司债券未提供增信措施,发行人及本次债券信用评级均为AAA级,评级机构为联合信用评级有限公司。领衔主承销商/簿记管理人/受托人位于广东深圳,联席主承销商包括中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司和招商证券股份有限公司。公司承诺将履行及时公平的信息披露义务。与发行人相关的重大事项包括高资产负债率和流动性风险、应收账款集中度高、截至2023年底有52.86%的资产存在权利或使用限制、未来资本支出风险以及存货跌价风险。本次债券发行相关的重大事项包括可续期公司债券、两种基本期限分别为5年和10年、发行人有权在每个利息年度周期结束时延长债券期限或选择全额赎回、发行人可延迟支付利息、投资者保护条款以及债券仅向专业机构投资者发行和交易。
中国铁建于2024年7月9日宣布,将公开发行专门面向专业投资者的公司债券。本次发行为2024年第一批次公司债,注册总额为人民币600亿元,本批次发行额度不超过人民币200亿元(含20亿)。该公司债券未提供增信措施,发行人及本次债券信用评级均为AAA级,评级机构为联合信用评级有限公司。领衔主承销商/簿记管理人/受托人位于广东深圳,联席主承销商包括中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司和招商证券股份有限公司。公司承诺将履行及时公平的信息披露义务。与发行人相关的重大事项包括高资产负债率和流动性风险、应收账款集中度高、截至2023年底有52.86%的资产存在权利或使用限制、未来资本支出风险以及存货跌价风险。本次债券发行相关的重大事项包括可续期公司债券、两种基本期限分别为5年和10年、发行人有权在每个利息年度周期结束时延长债券期限或选择全额赎回、发行人可延迟支付利息、投资者保护条款以及债券仅向专业机构投资者发行和交易。
声明:本内容仅用作提供资讯及教育之目的,不构成对任何特定投资或投资策略的推荐或认可。 更多信息