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中国铁建于2024年7月9日宣布,将公开发行专门面向专业投资者的公司债券。本次发行为2024年第一批次公司债,注册总额为人民币600亿元,本批次发行额度不超过人民币200亿元(含20亿)。该公司债券未提供增信措施,发行人及本次债券信用评级均为AAA级,评级机构为联合信用评级有限公司。领衔主承销商/簿记管理人/受托人位于广东深圳,联席主承销商包括中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司和招商证券股份有限公司。公司承诺将履行及时公平的信息披露义务。与发行人相关的重大事项包括高资产负债率和流动性风险、应收账款集中度高、截至2023年底有52.86%的资产存在权利或使用限制、未来资本支出风险以及存货跌价风险。本次债券发行相关的重大事项包括可续期公司债券、两种基本期限分别为5年和10年、发行人有权在每个利息年度周期结束时延长债券期限或选择全额赎回、发行人可延迟支付利息、投资者保护条款以及债券仅向专业机构投资者发行和交易。