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Broadcom | FWP: Filing under Securities Act Rules 163/433 of free writing prospectuses
Broadcom | FWP: Filing under Securities Act Rules 163/433 of free writing prospectuses
博通 | FWP:自由书写募资说明书
Moomoo AI 已提取核心信息
Broadcom Inc. (Nasdaq: AVGO), a leading global technology company, has announced the pricing of a multi-tranche offering of senior notes on July 8, 2024. The offering includes $1.25 billion of 5.050% senior notes due in 2027, $2.25 billion of 5.050% senior notes due in 2029, and $1.5 billion of 5.150% senior notes due in 2031, with a total aggregate principal amount of $5 billion. The notes were priced close to par, with slight discounts. Broadcom intends to use the net proceeds, estimated at approximately $4.97 billion after underwriting discounts, to prepay a portion of its term A-2 loans and for general corporate purposes. The offering is set to close on July 12, 2024. The notes have been rated by major credit rating agencies, including Moody's (Baa3 Positive), Fitch (BBB- Stable), and S&P (BBB Stable). The joint book-running managers for the offering include BofA Securities, BNP Paribas Securities, HSBC Securities (USA), and several others. This offering is part of Broadcom's broader capital management strategy and follows the company's filing of a registration statement and prospectus supplement with the SEC.
Broadcom Inc. (Nasdaq: AVGO), a leading global technology company, has announced the pricing of a multi-tranche offering of senior notes on July 8, 2024. The offering includes $1.25 billion of 5.050% senior notes due in 2027, $2.25 billion of 5.050% senior notes due in 2029, and $1.5 billion of 5.150% senior notes due in 2031, with a total aggregate principal amount of $5 billion. The notes were priced close to par, with slight discounts. Broadcom intends to use the net proceeds, estimated at approximately $4.97 billion after underwriting discounts, to prepay a portion of its term A-2 loans and for general corporate purposes. The offering is set to close on July 12, 2024. The notes have been rated by major credit rating agencies, including Moody's (Baa3 Positive), Fitch (BBB- Stable), and S&P (BBB Stable). The joint book-running managers for the offering include BofA Securities, BNP Paribas Securities, HSBC Securities (USA), and several others. This offering is part of Broadcom's broader capital management strategy and follows the company's filing of a registration statement and prospectus supplement with the SEC.
全球领先的科技公司Broadcom Inc.(纳斯达克股票代码:AVGO)已于2024年7月8日宣布定价多个阶段的优先票据,并包括三个到期日分别为2027年的50.50亿美元的5.050%优先票据、2029年的22.50亿美元的5.050%优先票据和2031年的15亿美元的5.150%优先票据,总共发行规模为50亿美元。票据价格接近面值,略有折扣。Broadcom打算利用净收益(扣除承销折扣后约为49.7亿美元)预付部分A-2贷款并用于一般企业用途。发行拟定于2024年7月12日结束。该票据已获得穆迪(Baa3稳定)、惠誉(BBB-稳定)和标准普尔(BBB稳定)等主要信用评级机构的评级。此次发行是Broadcom更广泛资本管理策略的一部分,是公司向SEC注册声明和附录招股说明书的后续步骤之一。联席承销商包括美国银行证券、巴黎银行证券、汇丰证券(美国)等多家。
全球领先的科技公司Broadcom Inc.(纳斯达克股票代码:AVGO)已于2024年7月8日宣布定价多个阶段的优先票据,并包括三个到期日分别为2027年的50.50亿美元的5.050%优先票据、2029年的22.50亿美元的5.050%优先票据和2031年的15亿美元的5.150%优先票据,总共发行规模为50亿美元。票据价格接近面值,略有折扣。Broadcom打算利用净收益(扣除承销折扣后约为49.7亿美元)预付部分A-2贷款并用于一般企业用途。发行拟定于2024年7月12日结束。该票据已获得穆迪(Baa3稳定)、惠誉(BBB-稳定)和标准普尔(BBB稳定)等主要信用评级机构的评级。此次发行是Broadcom更广泛资本管理策略的一部分,是公司向SEC注册声明和附录招股说明书的后续步骤之一。联席承销商包括美国银行证券、巴黎银行证券、汇丰证券(美国)等多家。
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本页的译文内容由软件翻译。Moomoo将竭力但却不能保证翻译内容之准确和可靠,亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。
Moomoo AI总结的信息由第三方人工智能模型基于资讯内容自动生成,不代表Moomoo Technologies Inc.("MTI")的任何立场,不构成与MTI及其关联公司有关的任何投资建议。受限于实现原理及技术发展水平,人工智能模型生成的内容可能存在数字、事实描述等偏差,您同意,如果您选择根据以上信息采取或不采取行动,您将自行承担风险。您同意MTI及其关联公司不为您使用以上信息所造成的任何损失或其他伤害负责。
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moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融信息和交易应用程序。
在美国,moomoo上的投资产品和服务由Moomoo Financial Inc.提供,一家受美国证券交易委员会(SEC)监管的持牌主体。 Moomoo Financial Inc.是金融业监管局(FINRA)和证券投资者保护公司(SIPC)的成员。
在新加坡,moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供,该公司受新加坡金融管理局(MAS)监管(牌照号码︰CMS101000) ,持有资本市场服务牌照 (CMS) ,持有财务顾问豁免(Exempt Financial Adviser)资质。本内容未经新加坡金融管理局的审查。
在澳大利亚,moomoo上的金融产品和服务是通过Moomoo Securities Australia Limited提供,该公司是受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)监管的澳大利亚金融服务许可机构(AFSL No. 224663)。请阅读并理解我们的《金融服务指南》、《条款与条件》、《隐私政策》和其他披露文件,这些文件可在我们的网站 https://www.moomoo.com/au中获取。
在加拿大,通过moomoo应用提供的仅限订单执行的券商服务由Moomoo Financial Canada Inc.提供,并受加拿大投资监管机构(CIRO)监管。
在马来西亚,moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd. 提供,该公司受马来西亚证券监督委员会(SC)监管(牌照号码︰eCMSL/A0397/2024) ,持有资本市场服务牌照 (CMSL) 。本内容未经马来西亚证券监督委员会的审查。
Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd., Moomoo Securities Australia Limited, Moomoo Financial Canada Inc.,和Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd.是关联公司。
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