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中国平安于2024年7月15日宣布，将发行总额为3,500,000,000美元、年利率0.875%、于2029年到期的可转换债券。该债券将由摩根士丹利、J.P. Morgan及中国平安证券（香港）有限公司共同担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券将可转换为约625,203,614股H股，转换价为每股43.71港元，假设全部转换，将占公司现有已发行H股数目的8.39%。公司计划使用所得款项净额用于金融业务发展、医疗及养老新战略业务需求及一般公司用途。债券及转换股份将申请在香港联交所上市。此次发行将不会在美国境内进行，并已获国家发改委核发《企业借用外债审核登记证明》。债券发行及认购将待达成及╱或豁免认购协议所载若干先决条件后完成，且认购协议在若干情况下可终止。