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Biodexa Pharmaceuticals | 6-K: Report of foreign private issuer (related to financial reporting)

Biodexa Pharmaceuticals | 6-K: Report of foreign private issuer (related to financial reporting)

Biodexa Pharmaceuticals | 6-K：外国发行人报告（业绩相关）
美股SEC公告 ·  2024/07/19 21:06

Moomoo AI 已提取核心信息

Biodexa Pharmaceuticals has entered into agreements with institutional investors for a $5M financing through a registered direct offering and concurrent private placement. The offering includes 5,050,808 ADSs at $0.94 per share and 278,975 pre-funded warrants at $0.9399, with expected gross proceeds of approximately $5M before expenses.The concurrent private placement includes Series J warrants for 5,329,783 ADSs with a 5-year term and Series K warrants for 5,329,783 ADSs with a 1-year term, both at an exercise price of $1.00 per ADS. The company will also amend the exercise price of existing Series E, G, and H warrants to $1.00 per share for participating investors.Proceeds will primarily fund development programs, including the final match payment for a $17M CPRIT grant and initiation of Phase 3 clinical trial for eRapa in Familial Adenomatous Polyposis. Ladenburg Thalmann & Co. acts as sole placement agent, with the offering expected to close around July 22, 2024, subject to customary conditions.
Biodexa Pharmaceuticals has entered into agreements with institutional investors for a $5M financing through a registered direct offering and concurrent private placement. The offering includes 5,050,808 ADSs at $0.94 per share and 278,975 pre-funded warrants at $0.9399, with expected gross proceeds of approximately $5M before expenses.The concurrent private placement includes Series J warrants for 5,329,783 ADSs with a 5-year term and Series K warrants for 5,329,783 ADSs with a 1-year term, both at an exercise price of $1.00 per ADS. The company will also amend the exercise price of existing Series E, G, and H warrants to $1.00 per share for participating investors.Proceeds will primarily fund development programs, including the final match payment for a $17M CPRIT grant and initiation of Phase 3 clinical trial for eRapa in Familial Adenomatous Polyposis. Ladenburg Thalmann & Co. acts as sole placement agent, with the offering expected to close around July 22, 2024, subject to customary conditions.
Biodexa制药公司与机构投资者达成协议，通过注册直接发行和同时进行的定向增发融资500万美元。此次发行包括5,050,808个ADS，价格为每股0.94美元，以及278,975个预融资Warrants，价格为0.9399美元，预计在扣除费用前的总收入约为500万美元。同时的定向增发包括5,329,783个ADS的J系列Warrants，期限为5年，以及5,329,783个ADS的K系列Warrants，期限为1年，行使价格均为每个ADS 1.00美元。公司还将把参与投资者的现有E、G和H系列Warrants的行使价格修改为每股1.00美元。收入将主要用于资助开发项目，包括1700万CPRIt赠款的最终匹配支付和在家族性腺瘤性息肉病中启动eRapa的3期临床试验。Ladenburg Thalmann & Co.担任唯一的配售代理，预计此次发行将在2024年7月22日左右完成，具体情况仍需满足惯常条件。
Biodexa制药公司与机构投资者达成协议，通过注册直接发行和同时进行的定向增发融资500万美元。此次发行包括5,050,808个ADS，价格为每股0.94美元，以及278,975个预融资Warrants，价格为0.9399美元，预计在扣除费用前的总收入约为500万美元。同时的定向增发包括5,329,783个ADS的J系列Warrants，期限为5年，以及5,329,783个ADS的K系列Warrants，期限为1年，行使价格均为每个ADS 1.00美元。公司还将把参与投资者的现有E、G和H系列Warrants的行使价格修改为每股1.00美元。收入将主要用于资助开发项目，包括1700万CPRIt赠款的最终匹配支付和在家族性腺瘤性息肉病中启动eRapa的3期临床试验。Ladenburg Thalmann & Co.担任唯一的配售代理，预计此次发行将在2024年7月22日左右完成，具体情况仍需满足惯常条件。
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