OFFERING CIRCULAR - NWD (MTN) LIMITED USD400M 8.625% GUARANTEED NOTES DUE 2028 (STOCK CODE: 5149) ISSUED UNDER THE USD7,000M MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME
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NWD (MTN)有限公司发行400 million美元8.625%担保债券，于2028年到期（股票代码：5149），根据7000 million美元中期票据计划发行。
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NWD (MTN) Limited宣布发行总额为4亿美元的8.625%保证票据，票据将于2024年8月8日发行，并于2028年2月8日到期。这些票据由新世界发展有限公司担保，并将在香港联合交易所上市，仅供专业投资者购买。联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头管理人包括德意志银行、汇丰银行、瑞穗银行和瑞银集团。此外，星展银行有限公司和渣打银行也是额外的牵头管理人。这些票据是美元计价，属于更大的中期票据计划的一部分，该计划上限为70亿美元。票据将受英国法律管辖，任何争议将提交英国法院审理。发行通函和定价补充文件包含票据的完整详情，包括条款和条件，可向付款代理和过户代理索取。所筹集的资金将用于一般公司用途、管理资本结构以及偿还现有债务，包括资助根据新世界发展有限公司于2024年8月1日宣布的同步购回债券的购买。