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Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 6-K: PETROBRAS ANNOUNCES OFFERING OF U.S. DOLLAR-DENOMINATED GLOBAL NOTES AND COMMENCEMENT OF CASH TENDER OFFERS
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 6-K: PETROBRAS ANNOUNCES OFFERING OF U.S. DOLLAR-DENOMINATED GLOBAL NOTES AND COMMENCEMENT OF CASH TENDER OFFERS
巴西石油公司 | 6-K：巴西国家石油公司宣布发行以美元计价的全球票据并开始现金要约收购
Moomoo AI 已提取核心信息
On September 3, 2024, Petroleo Brasileiro SA Petrobras (Petrobras) announced that its wholly-owned subsidiary, Petrobras Global Finance B.V. (PGF), has initiated an offering of U.S. dollar-denominated global notes (New Notes Offering) and commenced cash tender offers for certain outstanding U.S. dollar-denominated notes (Tender Offers). The New Notes will be unsecured and guaranteed by Petrobras, with the intention to use the net proceeds to purchase Tender Notes accepted in the Tender Offers and for general corporate purposes. The Tender Offers, detailed in the Offer to Purchase document, include a table of the series of Tender Notes, their Consideration, and Acceptance Priority Level, with a Maximum Consideration Condition set at US$1.0 billion. The Tender Offers will expire on...Show More
On September 3, 2024, Petroleo Brasileiro SA Petrobras (Petrobras) announced that its wholly-owned subsidiary, Petrobras Global Finance B.V. (PGF), has initiated an offering of U.S. dollar-denominated global notes (New Notes Offering) and commenced cash tender offers for certain outstanding U.S. dollar-denominated notes (Tender Offers). The New Notes will be unsecured and guaranteed by Petrobras, with the intention to use the net proceeds to purchase Tender Notes accepted in the Tender Offers and for general corporate purposes. The Tender Offers, detailed in the Offer to Purchase document, include a table of the series of Tender Notes, their Consideration, and Acceptance Priority Level, with a Maximum Consideration Condition set at US$1.0 billion. The Tender Offers will expire on September 9, 2024, with a settlement date expected by September 13, 2024. PGF may withdraw or modify the Tender Offers subject to certain conditions, including the successful closing of the New Notes Offering. The operation aligns with Petrobras' debt management policy. BofA Securities, Bradesco BBI, HSBC Securities, J.P. Morgan Securities, Mizuho Securities USA, and Morgan Stanley are acting as joint bookrunners for the New Notes Offering and as dealer managers for the Tender Offers.
2024年9月3日，巴西石油公司（Petrobras）宣布其全资子公司巴西石油金融有限公司（PGF）已发起美元计价的全球债券发行（新债券发行），并启动了对某些未偿还美元计价债券的现金要约收购（要约收购）。新债券将无担保，并由巴西石油公司担保，目的是使用募集的净收益购买要约收购中接受的贴现债券，并用于一般企业用途。要约收购的详细信息在《购买要约文件》中列明，并包括一张贴现债券系列、考虑因素和接受优先级的表格，其中最高考虑条件设置为10亿美元。要约收购将于2024年9月9日到期，预计于2024年9月13日进行结算。PGF可能根据一定条件撤回或修改要约收购，包括新债券发行成功完成。此次交易符合巴西石油公司的债务管理政策。摩根士丹利、摩根大通证券、美洲银行证券、巴西巴提银行投资银行、汇丰证券和瑞穗证券美国充当新债券发行的联席承销商，以及要约收购的经销商经理。
2024年9月3日，巴西石油公司（Petrobras）宣布其全资子公司巴西石油金融有限公司（PGF）已发起美元计价的全球债券发行（新债券发行），并启动了对某些未偿还美元计价债券的现金要约收购（要约收购）。新债券将无担保，并由巴西石油公司担保，目的是使用募集的净收益购买要约收购中接受的贴现债券，并用于一般企业用途。要约收购的详细信息在《购买要约文件》中列明，并包括一张贴现债券系列、考虑因素和接受优先级的表格，其中最高考虑条件设置为10亿美元。要约收购将于2024年9月9日到期，预计于2024年9月13日进行结算。PGF可能根据一定条件撤回或修改要约收购，包括新债券发行成功完成。此次交易符合巴西石油公司的债务管理政策。摩根士丹利、摩根大通证券、美洲银行证券、巴西巴提银行投资银行、汇丰证券和瑞穗证券美国充当新债券发行的联席承销商，以及要约收购的经销商经理。
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moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融信息和交易应用程序。
在美国，moomoo上的投资产品和服务由Moomoo Financial Inc.提供，一家受美国证券交易委员会（SEC）监管的持牌主体。 Moomoo Financial Inc.是金融业监管局（FINRA）和证券投资者保护公司（SIPC）的成员。
在新加坡，moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供，该公司受新加坡金融管理局（MAS）监管(牌照号码︰CMS101000) ，持有资本市场服务牌照 (CMS) ，持有财务顾问豁免（Exempt Financial Adviser）资质。本内容未经新加坡金融管理局的审查。
在澳大利亚，moomoo上的金融产品和服务是通过Moomoo Securities Australia Limited提供，该公司是受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)监管的澳大利亚金融服务许可机构（AFSL No. 224663）。请阅读并理解我们的《金融服务指南》、《条款与条件》、《隐私政策》和其他披露文件，这些文件可在我们的网站 https://www.moomoo.com/au中获取。
在加拿大，通过moomoo应用提供的仅限订单执行的券商服务由Moomoo Financial Canada Inc.提供，并受加拿大投资监管机构（CIRO）监管。
在马来西亚，moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd. 提供，该公司受马来西亚证券监督委员会（SC）监管(牌照号码︰eCMSL/A0397/2024) ，持有资本市场服务牌照 (CMSL) 。本内容未经马来西亚证券监督委员会的审查。
Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd., Moomoo Securities Australia Limited, Moomoo Financial Canada Inc.,和Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd.是关联公司。
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本内容仅用作提供信息及教育之目的，不构成对任何特定证券或投资策略的推荐或认可。本内容中的信息仅用于说明目的，可能不适用于所有投资者。本内容未考虑任何特定人士的投资目标、财务状况或需求，并不应被视作个人投资建议。建议您在做出任何投资于任何资本市场产品的决定之前，应考虑您的个人情况判断信息的适当性。过去的投资表现不能保证未来的结果。投资涉及风险和损失本金的可能性。moomoo对上述内容的真实性、完整性、准确性或对任何特定目的的时效性不做任何陈述或保证。
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