MicroStrategy | 8-K: MicroStrategy Announces Proposed $700 Million Convertible Senior Notes Offering
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MicroStrategy | 8-K:MicroStrategy宣布拟发行7亿美元可转换优先票据
Moomoo AI 已提取核心信息
MicroStrategy Incorporated, a publicly-traded company known for its Bitcoin development and enterprise analytics software, has announced a private offering of $700 million in convertible senior notes due 2028, with an option for initial purchasers to buy an additional $105 million. The offering, aimed at qualified institutional buyers under Rule 144A, is expected to close on September 19, 2024, subject to customary closing conditions. The company has also priced the offering at $875 million with the option to purchase up to an additional $135 million. Net proceeds are estimated at approximately $864.1 million, or $997.4 million if the additional notes are purchased. These funds will be used to redeem all $500 million of MicroStrategy's 6.125% Senior Secured Notes due 2028 and to acquire more Bitcoin for their treasury reserve asset, with the...Show More
MicroStrategy Incorporated, a publicly-traded company known for its Bitcoin development and enterprise analytics software, has announced a private offering of $700 million in convertible senior notes due 2028, with an option for initial purchasers to buy an additional $105 million. The offering, aimed at qualified institutional buyers under Rule 144A, is expected to close on September 19, 2024, subject to customary closing conditions. The company has also priced the offering at $875 million with the option to purchase up to an additional $135 million. Net proceeds are estimated at approximately $864.1 million, or $997.4 million if the additional notes are purchased. These funds will be used to redeem all $500 million of MicroStrategy's 6.125% Senior Secured Notes due 2028 and to acquire more Bitcoin for their treasury reserve asset, with the remainder for general corporate purposes. The redemption of the Senior Secured Notes is set for September 26, 2024, contingent on the closing of the notes sale, which will release approximately 69,080 bitcoins used as collateral. The company's forward-looking statements indicate plans for the proceeds and the redemption of the Senior Secured Notes but also acknowledge the uncertainties of market conditions affecting the completion of the offering.
MicroStrategy Incorporated是一家公开交易公司,以其比特币开发和企业分析软件而闻名。该公司宣布进行了70000万美元的可转换高级票据私募发行,到期日为2028年,并为初始购买方提供了购买10500万美元附加票据的选择权。此次发行面向符合144A条款的合格机构买家,预计将于2024年9月19日闭市,但仍需符合习惯性的交割条件。此外,公司还将发行价格定为87500万美元,并有权购买多达13500万美元的附加票据。预计净收益为约86410万美元,如果购买了附加票据,则为约99740万美元。这些资金将用于赎回MicroStrategy所有50000万美元票面金额为6.125%的...展开全部
MicroStrategy Incorporated是一家公开交易公司,以其比特币开发和企业分析软件而闻名。该公司宣布进行了70000万美元的可转换高级票据私募发行,到期日为2028年,并为初始购买方提供了购买10500万美元附加票据的选择权。此次发行面向符合144A条款的合格机构买家,预计将于2024年9月19日闭市,但仍需符合习惯性的交割条件。此外,公司还将发行价格定为87500万美元,并有权购买多达13500万美元的附加票据。预计净收益为约86410万美元,如果购买了附加票据,则为约99740万美元。这些资金将用于赎回MicroStrategy所有50000万美元票面金额为6.125%的2028年到期的优先担保票据,并为其资金储备购买更多比特币,并用其余款项用于一般企业用途。担保票据的赎回日期定于2024年9月26日,取决于票据销售的结案,此次交易将释放大约69,080个比特币作为抵押担保。公司的前瞻性陈述表明了拟议的收入和担保票据的赎回,但也承认了市场条件的不确定性对交易的影响。
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moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融信息和交易应用程序。
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