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(1)建議購回於二零二五年到期1,000,000,000歐元零息有擔保可換股債券;及(2)建議根據一般授權發行於二零二九年到期1,500,000,000歐元零息有擔保可換股債券

(1)建议购回于二零二五年到期1,000,000,000欧元零息有担保可换股债券;及(2)建议根据一般授权发行于二零二九年到期1,500,000,000欧元零息有担保可换股债券

香港交易所 ·  2024/11/27 07:52

Moomoo AI 已提取核心信息

於2024年11月26日,ANLLIAN Capital及其擔保人宣布建議購回2025年到期的1,000,000,000歐元零息有擔保可換股債券,並發行2029年到期的1,500,000,000歐元零息有擔保可換股債券。ANLLIAN Capital已收到現有債券持有人出售945.5百萬歐元債券的承諾,餘下未贖回的債券約為54.5百萬歐元。新債券將於新加坡證券交易所上市,並已獲得原則上批准。新債券發行所得款項淨額約為1,487百萬歐元,將用於購回結算、股份購回及一般公司用途。董事會認為,發行新債券可提供額外資金,進行再融資,優化債務到期結構,增強營運資金及股本基礎。換股價定為每股104.02港元,較當前市價溢價約35%。ANLLIAN Capital 2及擔保人已與經辦人簽訂認購協議,經辦人將促使認購人認購新債券。新債券可轉換為117,584,599股股份,佔擴大後股本約3.99%。股東及潛在投資者應審慎行事,因為購回及新債券發行未必一定落實。
於2024年11月26日,ANLLIAN Capital及其擔保人宣布建議購回2025年到期的1,000,000,000歐元零息有擔保可換股債券,並發行2029年到期的1,500,000,000歐元零息有擔保可換股債券。ANLLIAN Capital已收到現有債券持有人出售945.5百萬歐元債券的承諾,餘下未贖回的債券約為54.5百萬歐元。新債券將於新加坡證券交易所上市,並已獲得原則上批准。新債券發行所得款項淨額約為1,487百萬歐元,將用於購回結算、股份購回及一般公司用途。董事會認為,發行新債券可提供額外資金,進行再融資,優化債務到期結構,增強營運資金及股本基礎。換股價定為每股104.02港元,較當前市價溢價約35%。ANLLIAN Capital 2及擔保人已與經辦人簽訂認購協議,經辦人將促使認購人認購新債券。新債券可轉換為117,584,599股股份,佔擴大後股本約3.99%。股東及潛在投資者應審慎行事,因為購回及新債券發行未必一定落實。
于2024年11月26日,ANLLIAN Capital及其担保人宣布建议购回2025年到期的1,000,000,000欧元零息有担保可换股债券,并发行2029年到期的1,500,000,000欧元零息有担保可换股债券。ANLLIAN Capital已收到现有债券持有人出售945.5百万欧元债券的承诺,余下未赎回的债券约为54.5百万欧元。新债券将于新加坡证券交易所上市,并已获得原则上批准。新债券发行所得款项净额约为1,487百万欧元,将用于购回结算、股份购回及一般公司用途。董事会认为,发行新债券可提供额外资金,进行再融资,优化债务到期结构,增强营运资金及股本基础。换股价定为每股104.02港元,较当前市价溢价约35%。ANLLIAN Capital 2及担保人已与经办人签订认购协议,经办人将促使认购人认购新债券。新债券可转换为117,584,599股股份,占扩大后股本约3.99%。股东及潜在投资者应审慎行事,因为购回及新债券发行未必一定落实。
于2024年11月26日,ANLLIAN Capital及其担保人宣布建议购回2025年到期的1,000,000,000欧元零息有担保可换股债券,并发行2029年到期的1,500,000,000欧元零息有担保可换股债券。ANLLIAN Capital已收到现有债券持有人出售945.5百万欧元债券的承诺,余下未赎回的债券约为54.5百万欧元。新债券将于新加坡证券交易所上市,并已获得原则上批准。新债券发行所得款项净额约为1,487百万欧元,将用于购回结算、股份购回及一般公司用途。董事会认为,发行新债券可提供额外资金,进行再融资,优化债务到期结构,增强营运资金及股本基础。换股价定为每股104.02港元,较当前市价溢价约35%。ANLLIAN Capital 2及担保人已与经办人签订认购协议,经办人将促使认购人认购新债券。新债券可转换为117,584,599股股份,占扩大后股本约3.99%。股东及潜在投资者应审慎行事,因为购回及新债券发行未必一定落实。
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