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CVS Health | 424B2: Prospectus
CVS Health | 424B2: Prospectus
西维斯健康 | 424B2：募资说明书
Moomoo AI 已提取核心信息
On December 3, 2024, CVS Health announced the offering of $3 billion in junior subordinated notes, comprising $2.25 billion of 7.000% Series A notes due 2055 and $750 million of 6.750% Series B notes due 2054. The Series A notes will bear interest at 7.000% until March 10, 2030, and the Series B notes at 6.750% until December 10, 2034, with rates resetting based on the Five-year U.S. Treasury Rate plus a spread.The proceeds will be used for tender offers to repurchase existing senior notes, including those due in 2025 and 2040, and for general corporate purposes. The notes are unsecured and subordinated, ranking junior to existing senior debt. Interest payments can be deferred for up to 10 years.The offering is not contingent on the completion of the tender offers. The notes will not be listed on any securities exchange, and the offering is expected to close on December 10, 2024.
On December 3, 2024, CVS Health announced the offering of $3 billion in junior subordinated notes, comprising $2.25 billion of 7.000% Series A notes due 2055 and $750 million of 6.750% Series B notes due 2054. The Series A notes will bear interest at 7.000% until March 10, 2030, and the Series B notes at 6.750% until December 10, 2034, with rates resetting based on the Five-year U.S. Treasury Rate plus a spread.The proceeds will be used for tender offers to repurchase existing senior notes, including those due in 2025 and 2040, and for general corporate purposes. The notes are unsecured and subordinated, ranking junior to existing senior debt. Interest payments can be deferred for up to 10 years.The offering is not contingent on the completion of the tender offers. The notes will not be listed on any securities exchange, and the offering is expected to close on December 10, 2024.
2024年12月3日，CVS Health宣布发行30亿美元的初级次级次级票据，包括2055年到期的22.5亿美元7.000％的A系列票据和2054年到期的7.5亿美元6.750％的b系列票据。在2030年3月10日之前，A系列票据的利息将为7.000％，在2034年12月10日之前，b系列票据的利息为6.750％，利率将根据五年期美国国债利率加利差进行重置。所得款项将用于要约回购现有优先票据，包括2025年和2040年到期的优先票据，并用于一般公司用途。这些票据是无抵押的，是次要债券，排名低于现有的优先债务。利息支付最多可以延期10年。此次发行不以投标要约的完成为条件。这些票据不会在任何证券交易所上市，发行预计将于2024年12月10日结束。
2024年12月3日，CVS Health宣布发行30亿美元的初级次级次级票据，包括2055年到期的22.5亿美元7.000％的A系列票据和2054年到期的7.5亿美元6.750％的b系列票据。在2030年3月10日之前，A系列票据的利息将为7.000％，在2034年12月10日之前，b系列票据的利息为6.750％，利率将根据五年期美国国债利率加利差进行重置。所得款项将用于要约回购现有优先票据，包括2025年和2040年到期的优先票据，并用于一般公司用途。这些票据是无抵押的，是次要债券，排名低于现有的优先债务。利息支付最多可以延期10年。此次发行不以投标要约的完成为条件。这些票据不会在任何证券交易所上市，发行预计将于2024年12月10日结束。
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本页的译文内容由软件翻译。Moomoo将竭力但却不能保证翻译内容之准确和可靠，亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。
Moomoo AI总结的信息由第三方人工智能模型基于资讯内容自动生成，不代表Moomoo Technologies Inc.("MTI")的任何立场，不构成与MTI及其关联公司有关的任何投资建议。受限于实现原理及技术发展水平，人工智能模型生成的内容可能存在数字、事实描述等偏差，您同意，如果您选择根据以上信息采取或不采取行动，您将自行承担风险。您同意MTI及其关联公司不为您使用以上信息所造成的任何损失或其他伤害负责。
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moomoo是Moomoo Technologies Inc.公司提供的金融信息和交易应用程序。
在美国，moomoo上的投资产品和服务由Moomoo Financial Inc.提供，一家受美国证券交易委员会（SEC）监管的持牌主体。 Moomoo Financial Inc.是金融业监管局（FINRA）和证券投资者保护公司（SIPC）的成员。
在新加坡，moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.提供，该公司受新加坡金融管理局（MAS）监管(牌照号码︰CMS101000) ，持有资本市场服务牌照 (CMS) ，持有财务顾问豁免（Exempt Financial Adviser）资质。本内容未经新加坡金融管理局的审查。
在澳大利亚，moomoo上的金融产品和服务是通过Moomoo Securities Australia Limited提供，该公司是受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)监管的澳大利亚金融服务许可机构（AFSL No. 224663）。请阅读并理解我们的《金融服务指南》、《条款与条件》、《隐私政策》和其他披露文件，这些文件可在我们的网站 https://www.moomoo.com/au中获取。
在加拿大，通过moomoo应用提供的仅限订单执行的券商服务由Moomoo Financial Canada Inc.提供，并受加拿大投资监管机构（CIRO）监管。
在马来西亚，moomoo上的投资产品和服务是通过Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd. 提供，该公司受马来西亚证券监督委员会（SC）监管(牌照号码︰eCMSL/A0397/2024) ，持有资本市场服务牌照 (CMSL) 。本内容未经马来西亚证券监督委员会的审查。
Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd., Moomoo Securities Australia Limited, Moomoo Financial Canada Inc.,和Moomoo Securities Malaysia Sdn. Bhd.是关联公司。
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