上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）与预案差异情况对比表
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 28
日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议
案》、《关于<上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产购买预案>的议案》等
与本次重组相关的议案。并于 2017 年 8 月 29 日披露了《上海嘉麟杰纺织品股份
有限公司重大资产购买预案》等文件。2017 年 9 月 1 日，公司收到深圳证券交
易所《关于对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询
函（不需行政许可）【2017】第 13 号）（以下简称“问询函”）。2017 年 9 月
26 日，根据函件要求，公司及相关中介机构对进行书面回复，并对《上海嘉麟
杰纺织品股份有限公司重大资产购买预案》进行了相应的修订、补充和完善。
2017 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于<上海嘉
麟杰纺织品股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相
关议案。现就《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
（以下简称“重组报告书”）与重组预案的主要差异情况说明如下：
《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简
称“重组报告书”）根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2017 年修订）》
（以下简称“26 号准则”）等文件的要求进行信息披露，与《上海嘉麟杰纺织
品股份有限公司重大资产购买预案（修订稿）》（以下简称“预案”）相比，主
要的差异情况如下：
预案 重组报告书
与重组预案差异情况说明
章节 章节
1、根据最新审计、评估结果更新相关内容；
2、更新了本次交易已经履行及尚需履行的审批程序；
3、更新了本次交易相关方作出的重要承诺；
重大事项提示 重大事项提示
4、更新了本次交易的业绩承诺、补偿及超额奖励；
5、补充了上市公司控股股东及其一致行动人对本次重
组的原则性意见；
1、更新了标的资产估值风险；
重大风险提示 重大风险提示
2、补充了本次交易摊薄每股收益的风险。
1、更新了本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及
第一节 本次交 第一节 本次交 报批程序；
易概述 易概述 2、更新了评估结果及交易价格相关内容；
3、新增本次交易对上市公司财务指标的影响。
1、新增了本次交易标的股东与公司现有控股股东和实
际控制人之间不存在构成一致行动人关系的情形的说
第二节 上市公 第二节 上市公 明；
司基本情况 司基本情况 2、新增了上市公司控股股东及其一致行动人、董事、
监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完
毕期间的股份减持计划。
第三节 交易对 第三节 交易对
1、新增了交易对方之间的关联关系情况。
方基本情况 方基本情况
1、更新了交易标的控股参股情况；
第四节 交易标 第四节 交易标
2、更新了标的公司最近两年及一期主要财务数据；
的基本情况 的基本情况
3、更新了交易标的的主营业务情况。
第五节交易标的 第五节 交易标 1、补充了上市公司董事会对拟购买资产评估的分析；
评估情况 的评估情况 2、补充了独立董事对本次交易评估事项的独立意见。
第六节 本次交 第六节 本次交
易合同的主要内 易合同的主要内 1、新增补充协议相关内容
容 容
第七节 本次交 第七节 本次交 1、新增中介机构关于本次交易符合《重组办法》规定
易的合规性分析 易的合规性分析 发表的明确意见
第八节 管理层
1、新增章节
讨论与分析
第八节 本次交
1、本章节并入重组报告书第八节 管理层讨论与分析
易对上市公司的
和第十节 同业竞争和关联交易
影响
第九节 风险因 第十一节 风险 1、更新了标的资产估值风险；
素 因素 2、补充了本次交易摊薄每股收益的风险。
第九节 财务会
1、新增章节
计信息
第十节 同业竞
1、新增章节
争和关联交易
第十节 其他重 第十二节 其他 1、补充了本次交易完成后上市公司负债结构合理性说
要事项 重要事项 明
第十一节 独立 第十三节 独立
董事及中介机构 董事及中介机构 1、更新了独立董事及中介机构对本次交易的结论性意
关于本次交易的 对本次交易的结 见
意见 论性意见
第十四节 本次
交易相关证券服 1、新增章节
务机构
第十五节 公司
1、新增章节
及各中介机构声
明
第十六节 备查
1、新增章节
文件及备查地点
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
与预案差异情况对比表》之盖章页）
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2017 年 9 月 27 日
（此页无正文，为《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司重大资产购买报告书（草案）
与预案差异情况对比表》之盖章页）
太平洋证券股份有限公司
2017 年 9 月 27 日
