股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临 2018-017
交通银行股份有限公司
关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民币 600 亿元（含
600 亿元）可转换为公司普通股（A 股）股票的公司债券（以下简称“可转债”）。
具体发行规模提请股东大会及类别股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人
士）在上述额度范围内确定。
关联方是否参与本次公开发行：本次公开发行 A 股可转换公司债券给予
原 A 股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会及类别股东大会授权董
事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的
可转换公司债券的募集说明书中予以披露。此外，为避免《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》下的关连交易，本公司董事、监事已承诺其及其联系人不认
购本次发行的可转债。
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一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》等有关法
律、法规及规范性文件的规定，本公司对照上市公司公开发行可转换公司债券的
相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为本公司符合有关法律、法规和规
范性文件关于上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的各项规定和要求，具备公
开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股普通股股票的可转换公司债券。
该可转债及未来转换的本公司 A 股普通股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
本次拟发行可转债总额为不超过人民币 600 亿元（含 600 亿元），具体发行
规模提请股东大会及类别股东大会授权本公司董事会（或由董事会转授权的人士）
在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转债期限为发行之日起六年。
（五）债券利率
本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请
股东大会及类别股东大会授权本公司董事会（或由董事会转授权的人士）在发行
前根据国家政策、市场状况和本公司具体情况确定。
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（六）付息的期限和方式
1.计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票
面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2.付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
本公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成本公司 A 股普通股股票的可转债，本公司不
再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至
可转债到期之日止。
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（八）转股价格的确定及其调整
1.初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前三十个交易
日、前二十个交易日本公司 A 股普通股股票交易均价（若在该三十个交易日或二
十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交
易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日本公司 A 股普通
股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股
价格提请本公司股东大会及类别股东大会授权本公司董事会（或由董事会转授权
的人士）在发行前根据市场状况确定。
2.转股价格的调整方式
在本次发行之后，当本公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使本公司股份发生变化及派
送现金股利等情况时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充
分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。具体的转股价格调整
公式由本公司董事会（或由董事会转授权的人士）根据相关规定在募集说明书中
予以明确。
当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，本公司将按照最终确定的方式
进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价
格调整的公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间
（如需）；并根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（不时经修订）及本
公司《公司章程》要求在香港市场予以公布（如需）。当转股价格调整日为本次
发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转
股申请按本公司调整后的转股价格执行。
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当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分
保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内
容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
（九）转股价格向下修正条款
1.修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当本公司 A 股普通股股票在任意连续三十个
交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，本公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会审议表决。
若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价格调整的情形，
则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格
调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转
股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易
日（若在该三十个交易日、二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的
情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和
前一交易日本公司 A 股普通股股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近
一期经审计的每股净资产和股票面值。
2.修正程序
如本公司决定向下修正转股价格，本公司将在中国证监会指定的上市公司信
息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的
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期间（如需）；并根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（不时经修订）
及本公司《公司章程》要求在香港市场予以公布（如需）。从股权登记日后的第
一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股数量的确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日
有效的转股价格。
转股时不足转换为一股的可转债余额，本公司将按照上海证券交易所等机构
的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余
额及该余额所对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见“（十二）赎
回条款”的相关内容）。
（十一）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的本公司 A 股普通股股票享有与原 A 股普通
股股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有 A 股普通股股东
均享受当期股利。
（十二）赎回条款
1.到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将以本次发行的可转债的
票面面值上浮一定比率（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股
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的可转债。具体上浮比率提请股东大会及类别股东大会授权董事会（或由董事会
转授权的人士）根据市场情况等确定。
2.有条件赎回条款
在本次发行可转债的转股期内，如果本公司 A 股普通股股票连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），经
相关监管部门批准（如需），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回全部或部分未转股的可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本
公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格
计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，
本公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
（十三）回售条款
若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与本公司在募集说明书中的承
诺相比出现变化，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有
人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向本公司回售本次发行的可转债的
权利。在上述情形下，可转债持有人可以在本公司公告后的回售申报期内进行回
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售，该次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不
可由持有人主动回售。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会及类别股东大会授权董事会（或由董
事会转授权的人士）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的
其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转债给予原 A 股普通股股东优先配售权。具体优先配售数量提
请股东大会及类别股东大会授权董事会（或由董事会转授权的人士）在发行前根
据市场情况确定，并在本次发行可转债募集说明书中予以披露。该等优先配售将
须遵守《中华人民共和国公司法》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
（不时经修订）或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规及规例，方可
落实。
（十六）可转债持有人及可转债持有人会议
1.债券持有人的权利与义务
（1）债券持有人的权利
①依照其所持有可转债数额享有约定利息；
②根据约定条件将所持有的可转债转为本公司 A 股普通股股份；
③根据约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及本公司《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所
持有的可转债；
⑤依照法律、本公司《公司章程》的规定获得有关信息；
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⑥按约定的期限和方式要求本公司偿付可转债本息；
⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并
行使表决权；
⑧法律、行政法规及本公司《公司章程》所赋予的其作为本公司债权人的其
他权利。
（2）债券持有人的义务
①遵守本公司发行可转债条款的相关规定；
②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求本公司提前偿
付可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法规及本公司《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其
他义务。
2.债券持有人会议
（1）债券持有人会议的召开情形
在本次发行的可转债存续期内，有下列情形之一的，本公司董事会应召集债
券持有人会议：
①拟变更募集说明书的约定；
②本公司不能按期支付本息；
③本公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；
④其他影响债券持有人重大权益的事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
①本公司董事会；
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②持有未偿还债券面值总额 10%及 10%以上的持有人书面提议；
③中国证监会规定的其他机构或人士。
（2）债券持有人会议的召集
①债券持有人会议由本公司董事会负责召集和主持；
②本公司董事会应在提出或收到提议之日起三十日内召开债券持有人会议。
本公司董事会应于会议召开前十五日在至少一种指定的上市公司信息披露媒体
上公告通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项，上述
事项由本公司董事会确定。
（3）债券持有人会议的出席人员
除法律、法规另有规定外，债券持有人有权出席或者委派代表出席债券持有
人会议，并行使表决权。
下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议
讨论决定，但没有表决权：
①债券发行人；
②其他重要关联方。
本公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议，对会议的召集、召开、表
决程序和出席会议人员资格等事项出具法律意见。
（4）债券持有人会议的程序
①首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公
布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成
债券持有人会议决议；
②债券持有人会议由本公司董事长主持。在本公司董事长未能主持会议的情
况下，由董事长授权董事主持；如果本公司董事长和董事长授权董事均未能主持
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会议，则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额 50%以上多数（不含
50%）选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人；
③召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册应载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的债券面额、
被代理人姓名（或单位名称）等事项。
（5）债券持有人会议的表决与决议
①债券持有人会议进行表决时，以每张债券为一票表决权；
②债券持有人会议采取记名方式进行投票表决；
③债券持有人会议须经出席会议的三分之二以上债券面值总额的持有人同
意方能形成有效决议；
④债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审
议、逐项表决；
⑤债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权
机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效；
⑥除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体
债券持有人具有同等效力；
⑦债券持有人会议做出决议后，本公司董事会以公告形式通知债券持有人，
并负责执行会议决议。
（6）债券持有人认购或以其他方式持有本次发行的可转债，即视为同意上
述债券持有人会议规则。
（十七）募集资金用途
本公司本次发行可转债的募集资金在扣除发行费用后，将用于支持本公司未
来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本公司核心一级资本。
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（十八）担保事项
本次发行的可转债未提供担保。
（十九）决议有效期
本次发行可转债决议的有效期为本公司股东大会及类别股东大会审议通过
本次发行方案之日起十二个月。
（二十）有关授权事项
1.与本次发行相关的授权
为保证本次发行顺利进行，建议提请股东大会及类别股东大会授权董事会，
在上述股东大会审议通过的框架和原则下，全权办理本次可转债发行的相关事宜。
授权期限为上述股东大会决议生效之日起十二个月。具体授权内容及范围包括但
不限于：
（1）在有关法律法规、股东大会及类别股东大会决议许可的范围内，按照
相关监管部门和证券交易所的要求，并结合本公司的实际情况，制定和实施本次
发行的具体方案，对本次发行的可转债的发行条款进行适当修订、调整和补充，
在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包
括但不限于确定发行规模、发行方式及发行对象、债券利率、转股条款、赎回条
款、向原股东配售的安排、评级安排等，决定本次发行时机以及其他与本次发行
方案有关的一切事项；
（2）根据监管部门和证券交易所的要求办理申请、报批、发行、登记、备
案等事宜，制作、准备、修改、完善、签署、报送与本次发行、上市有关的全部
文件资料，以及批准、签署、修改、补充、呈报、执行、中止与本次发行有关的
一切合同、协议文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、募集资金监管协议、
聘请中介机构协议等），并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
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（3）设立本次发行的募集资金专项账户，办理本次发行募集资金使用相关
事宜，并在股东大会及类别股东大会决议许可的范围内对本次发行募集资金使用
及具体安排进行调整；
（4）在本次发行完成后，办理本次发行的可转债登记、挂牌上市等相关事
宜，根据本次可转债发行情况适时修改本公司《公司章程》中相关条款，并办理
本公司《公司章程》修改的审批和工商备案、注册资本变更审批和工商变更登记
等事宜；
（5）根据相关法律法规、监管部门和证券交易所要求，分析、研究、论证
本次可转债发行对即期回报的摊薄影响，制定、落实填补即期回报的相关措施，
并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、
补充、完善相关分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
（6）在遵守届时适用的中国法律的前提下，如国家法律、法规及其他规范
性文件和相关监管机构关于可转债发行的政策变化或市场条件出现变化时，除涉
及有关法律法规、本公司《公司章程》规定、监管机构要求需由股东大会重新表
决且不允许授权的事项外，在有关法律法规允许的范围内，根据有关规定或监管
机构的要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）或市场情况，对本次发行方
案进行适当的修订、调整和补充，并继续办理本次发行事宜；
（7）在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，决定或办理与
本次发行有关的所有其他事宜。
建议提请股东大会及类别股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除
非法律法规另有规定，将上述授权转授予董事长、行长、分管副行长和董事会秘
书共同或单独行使。
2.与可转债有关的其他授权
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在本次可转债存续期间，提请股东大会及类别股东大会授权董事会，在上述
股东大会审议通过的框架和原则下全权办理以下事宜：
（1）关于赎回事项：根据法律法规要求、相关监管部门的批准（如需）、本
公司《公司章程》规定以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜，包括但
不限于确定赎回时间、赎回比例及执行程序等；
（2）关于转股事项：根据法律法规要求、本公司《公司章程》规定以及市
场情况，全权办理与转股相关的所有事宜，包括但不限于调整转股价格（转股价
格向下修正除外），根据本次可转债转股情况适时修改本公司《公司章程》中相
关条款，并办理本公司《公司章程》修改的审批和工商备案、注册资本变更审批
和工商变更登记等事宜。
本次发行尚须经中国银行保险监督管理委员会、中国证监会等监管机构核准
后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
本公司 2015 年度、2016 年度以及 2017 年度财务报告已经普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了报告号为普华永道中天审字
（2016）第 10029 号、普华永道中天审字（2017）第 10029 号和普华永道中天审
字（2018）第 10029 号标准无保留意见的审计报告。本公司 2018 年 1-3 月财务
报表未经审计。
（一）最近三年及一期合并财务报表
1.合并资产负债表
单位：百万元
2018 年 2017 年 2016 年 2015 年
项目 3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产
现金及存放中央银行款项 908,273 938,571 991,435 920,228
存放同业款项 173,724 144,425 179,953 178,087
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2018 年 2017 年 2016 年 2015 年
项目 3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
拆出资金 517,358 570,766 467,791 356,812
以公允价值计量且其变动计
297,643 227,030 179,221 138,999
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 48,193 34,007 37,223 34,310
买入返售金融资产 116,812 67,277 68,043 76,292
应收利息 58,216 54,561 47,803 41,533
发放贷款和垫款 4,583,350 4,473,255 4,123,503 3,746,105
以公允价值计量且其变动计
398,056 不适用 不适用 不适用
入其他综合收益的金融投资
可供出售金融资产 不适用 402,138 342,755 264,739
以摊余成本计量的金融投资 1,924,787 不适用 不适用 不适用
持有至到期投资 不适用 1,511,375 1,407,449 933,683
应收款项类投资 不适用 387,733 385,020 323,679
长期股权投资 3,419 3,357 714 577
投资性房地产 8,039 8,217 8,762 5,634
固定资产 129,865 128,222 107,321 78,342
在建工程 4,530 4,270 7,104 12,051
无形资产 3,235 3,162 2,188 2,059
递延所得税资产 27,086 16,456 12,567 16,684
其他资产 64,211 63,432 34,314 25,548
资产总计 9,266,797 9,038,254 8,403,166 7,155,362
负债和股东权益
负债
向中央银行借款 562,825 532,867 443,597 135,320
同业及其他金融机构存放款
1,003,444 1,030,969 948,228 920,539
项
拆入资金 379,322 444,373 354,267 241,844
以公允价值计量且其变动计
16,300 26,964 49,700 29,297
入当期损益的金融负债
衍生金融负债 48,972 33,344 34,599 33,164
卖出回购金融资产款 32,757 97,983 179,209 49,865
客户存款 5,718,712 5,545,366 5,284,059 4,830,915
已发行存款证 328,084 150,482 69,239 36,835
应付职工薪酬 4,287 8,770 7,814 7,271
应交税费 13,956 11,882 9,693 12,784
应付利息 99,540 92,579 79,635 74,409
预计负债 442 449 448 463
应付债券 289,574 287,662 229,515 170,106
递延所得税负债 495 520 145 119
其他负债 99,586 97,773 80,611 74,339
负债合计 8,598,296 8,361,983 7,770,759 6,617,270
股东权益
股本 74,263 74,263 74,263 74,263
其他权益工具 59,876 59,876 59,876 14,924
资本公积 113,663 113,663 113,392 113,392
其他综合收益 (2,512) (2,871) 2,767 (307)
盈余公积 197,326 197,228 190,414 183,862
15
2018 年 2017 年 2016 年 2015 年
项目 3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
一般风险准备 104,556 104,470 87,732 75,653
未分配利润 116,164 124,514 100,698 73,098
归属于母公司股东权益合计 663,336 671,143 629,142 534,885
少数股东权益 5,165 5,128 3,265 3,207
股东权益合计 668,501 676,271 632,407 538,092
负债和股东权益总计 9,266,797 9,038,254 8,403,166 7,155,362
2.合并利润表
单位：百万元
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年
一、营业收入 49,099 196,011 193,194 193,982
利息净收入 30,469 127,366 134,871 144,172
利息收入 85,428 317,518 289,844 305,126
利息支出 (54,959) (190,152) (154,973) (160,954)
手续费及佣金净收入 10,844 40,551 36,795 35,027
手续费及佣金收入 11,685 44,060 39,884 38,231
手续费及佣金支出 (841) (3,509) (3,089) (3,204)
投资收益/(损失) 883 4,264 1,468 1,877
其中：对联营企业投资收益 65 132 96 76
公允价值变动收益/(损失) 1,096 (201) (2,223) 1,065
汇兑及汇率产品净收益/(损
(1,386) (1,052) 4,520 1,483
失)
保险业务收入 3,114 12,968 9,596 4,051
其他业务收入 4,050 11,598 8,102 6,153
资产处置收益 12 123 65 154
其他收益 17 394 - -
二、营业支出 (25,802) (112,938) (107,779) (108,116)
税金及附加 (615) (2,481) (5,962) (13,979)
业务及管理费 (13,395) (60,405) (58,403) (57,133)
资产减值损失 (7,073) (31,469) (30,212) (28,914)
保险业务支出 (2,788) (12,211) (8,993) (4,482)
其他业务成本 (1,931) (6,372) (4,209) (3,608)
三、营业利润 23,297 83,073 85,415 85,866
加：营业外收入 122 509 833 554
减：营业外支出 (34) (317) (138) (408)
四、利润总额 23,385 83,265 86,110 86,012
减：所得税费用 (3,153) (12,574) (18,459) (19,181)
五、净利润 20,232 70,691 67,651 66,831
归属于母公司股东的净利润 20,091 70,223 67,210 66,528
少数股东损益 141 468 441 303
六、其他综合收益 (1,576) (5,877) 2,879 2,621
归属于母公司股东的其他综
(1,526) (5,638) 3,074 2,535
合收益的税后净额
以后会计期间不能重分类进
(43) 31 (13) 6
损益的项目
1.重新计量设定受益计划净
(13) 31 (13) 6
负债或净资产导致的变动
16
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年
2.以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的权益投 (3) 不适用 不适用 不适用
资产生的利得/(损失)
3.指定为以公允价值计量且
其变动计入损益的金融负债
(27) 不适用 不适用 不适用
的信用风险变动导致的公允
价值变动
以后会计期间在满足规定条
(1,483) (5,669) 3,087 2,529
件时将重分类进损益的项目
1.以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的债券投 63 不适用 不适用 不适用
资产生的利得/(损失)
2.可供出售金融资产公允价
不适用 (4,197) 224 1,477
值变动形成的(利得)/损失
3.现金流量套期损益的有效
16 121 (50) (64)
部分
4.外币财务报表折算差额 (1,562) (1,584) 1,577 1,116
5.其他 - (9) 1,336 -
归属于少数股东的其他综合
(50) (239) (195) 86
收益的税后净额
七、综合收益总额 18,656 64,814 70,530 69,452
归属于母公司股东的综合收
18,565 64,585 70,284 69,063
益
归属于少数股东的综合收益 91 229 246 389
3.合并现金流量表
单位：百万元
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年
一、经营活动产生的现金流量
存放中央银行和存放同业款
- 915 - 30,810
项净减少额
同业存放款项及客户存款净
316,736 422,830 520,781 705,037
增加额
向中央银行借款净增加额 29,958 89,270 308,277 51,651
拆入资金净增加额 - 90,106 111,025 28,848
拆出资金净减少额 52,047 - - -
买入返售金融资产净减少额 - 766 8,952 102,162
卖出回购金融资产款净增加
- - 128,001 -
额
收取的利息、手续费及佣金 74,151 289,544 269,336 288,963
收到其他与经营活动有关的
14,210 46,555 43,264 23,337
现金
经营活动现金流入小计 487,102 939,986 1,389,636 1,230,808
客户贷款及垫款净增加额 149,483 374,620 403,738 304,970
存放中央银行和存放同业款
34,127 - 87,109 -
项净增加额
拆入资金净减少额 65,051 - - -
拆出资金净增加额 - 102,975 110,974 184,494
买入返售金融资产净增加额 49,703 - - -
卖出回购金融资产款净减少
65,226 81,226 - 39,708
额
17
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年
支付的利息、手续费及佣金 48,175 171,305 156,519 163,837
支付给职工以及为职工支付
11,333 26,966 25,545 24,320
的现金
支付的各项税费 6,660 27,651 33,709 33,056
支付其他与经营活动有关的
43,424 144,516 86,976 54,328
现金
经营活动现金流出小计 473,182 929,259 904,570 804,713
经营活动产生的现金流量净
13,920 10,727 485,066 426,095
额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 94,845 355,053 546,036 330,052
取得投资收益收到的现金 17,409 80,397 62,021 47,247
处置固定资产和其他资产收
240 1,111 2,432 571
回的现金净额
投资活动现金流入小计 112,494 436,561 610,489 377,870
投资支付的现金 157,603 530,249 1,158,997 795,491
因收购子公司支付的现金净
- - 442 -
额
取得子公司非控制性权益支
- - 411 -
付的现金净额
购建固定资产、无形资产和其
4,470 29,271 35,584 26,767
他长期资产支付的现金
投资活动现金流出小计 162,073 559,520 1,195,434 822,258
投资活动产生的现金流量净
(49,579) (122,959) (584,945) (444,388)
额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - 1,944 - 277
其中：子公司吸收少数股东投
- 1,944 - 277
资收到的现金
发行债券收到的现金 9,432 90,028 60,585 42,069
已发行其他权益工具收到的
- - 45,000 14,982
现金
筹资活动现金流入小计 9,432 91,972 105,585 57,328
偿还应付债券支付的现金 4,895 29,395 2,719 679
分配股利、利润或偿付利息支
666 32,095 24,953 26,608
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
- 33 48 9
的股利、利润
为已发行其他权益工具所支
- - 48 58
付的现金
筹资活动现金流出小计 5,561 61,490 27,720 27,345
筹资活动产生的现金流量净
3,871 30,482 77,865 29,983
额
四、汇率变动对现金及现金等
(3,041) (5,727) 7,975 5,119
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
(34,829) (87,477) (14,039) 16,809
/(减少)额
加：本年/期初现金及现金等
228,919 316,396 330,435 313,626
价物余额
六、本年/期末现金及现金等
194,090 228,919 316,396 330,435
价物余额
18
4.合并股东权益变动表
单位：百万元
2018 年 1-3 月
归属于母公司股东的权益
少数股东
项目 其他权益 其他综合 一般风险 未分配利 股东权益合计
股本 资本公积 盈余公积 权益
工具 收益 准备 润
一、2017 年 12 月 31 日余额 74,263 59,876 113,663 (2,871) 197,228 104,470 124,514 5,128 676,271
首次执行新会计准则产生的
- - - 1,885 - - (28,257) (54) (26,426)
变化
2018 年 1 月 1 日经重述的余额 74,263 59,876 113,663 (986) 197,228 104,470 96,257 5,074 649,845
二、本期增减变动金额 - - - (1,526) 98 86 19,907 91 18,656
(一)综合收益总额 - - - (1,526) - - 20,091 91 18,656
净利润 - - - - - - 20,091 141 20,232
其他综合收益 - - - (1,526) - - - (50) (1,576)
(二)所有者投入和减少资本 - - - - - - - - -
少数股东投入资本 - - - - - - - - -
(三)利润分配 - - - - 98 86 (184) - -
提取盈余公积 - - - - 98 - (98) - -
提取一般风险准备 - - - - - 86 (86) - -
对普通股股东的分配 - - - - - - - - -
对优先股股东的分配 - - - - - - - - -
(四)其他 - - - - - - - - -
三、2018 年 3 月 31 日余额 74,263 59,876 113,663 (2,512) 197,326 104,556 116,164 5,165 668,501
19
单位：百万元
2017 年
归属于母公司股东的权益
少数股东
项目 其他权益 其他综合 一般风险 未分配利 股东权益合计
股本 资本公积 盈余公积 权益
工具 收益 准备 润
一、2017 年 1 月 1 日余额 74,263 59,876 113,392 2,767 190,414 87,732 100,698 3,265 632,407
二、本年增减变动金额 - - 271 (5,638) 6,814 16,738 23,816 1,863 43,864
(一)综合收益总额 - - - (5,638) - - 70,223 229 64,814
净利润 - - - - - - 70,223 468 70,691
其他综合收益 - - - (5,638) - - - (239) (5,877)
(二)所有者投入和减少资本 - - 277 - - - - 1,667 1,944
少数股东投入资本 - - 277 - - - - 1,667 1,944
(三)利润分配 - - - - 6,814 16,738 (46,407) (33) (22,888)
提取盈余公积 - - - - 6,814 - (6,814) - -
提取一般风险准备 - - - - - 16,738 (16,738) - -
对普通股股东的分配 - - - - - - (20,162) (33) (20,195)
对优先股股东的分配 - - - - - - (2,693) - (2,693)
(四)其他 - - (6) - - - - - (6)
三、2017 年 12 月 31 日余额 74,263 59,876 113,663 (2,871) 197,228 104,470 124,514 5,128 676,271
20
单位：百万元
2016 年
归属于母公司股东的权益
少数股东
项目 其他权益 其他综合 一般风险 未分配利 股东权益合计
股本 资本公积 盈余公积 权益
工具 收益 准备 润
一、2016 年 1 月 1 日余额 74,263 14,924 113,392 (307) 183,862 75,653 73,098 3,207 538,092
二、本年增减变动金额 - 44,952 - 3,074 6,552 12,079 27,600 58 94,315
(一)综合收益总额 - - - 3,074 - - 67,210 246 70,530
净利润 - - - - - - 67,210 441 67,651
其他综合收益 - - - 3,074 - - - (195) 2,879
(二)所有者投入和减少资本 - - - - - - (44) (140) (184)
购买子公司 - - - - - - - 227 227
购买少数股东权益 - - - - - - (44) (367) (411)
(三)利润分配 - - - - 6,552 12,079 (39,566) (48) (20,983)
提取盈余公积 - - - - 6,552 - (6,552) - -
提取一般风险准备 - - - - - 12,079 (12,079) - -
对普通股股东的分配 - - - - - - (20,051) (48) (20,099)
对优先股股东的分配 - - - - - - (884) - (884)
(四)其他权益工具持有者投
- 44,952 - - - - - - 44,952
入资本
三、2016 年 12 月 31 日余额 74,263 59,876 113,392 2,767 190,414 87,732 100,698 3,265 632,407
21
单位：百万元
2015 年
归属于母公司股东的权益
少数股东
项目 其他权益 其他综合 一般风险 未分配利 股东权益合计
股本 资本公积 盈余公积 权益
工具 收益 准备 润
一、2015 年 1 月 1 日余额 74,263 - 113,496 (2,842) 142,764 71,549 71,825 2,550 473,605
二、本年增减变动金额 - 14,924 (104) 2,535 41,098 4,104 1,273 657 64,487
(一)综合收益总额 - - - 2,535 - - 66,528 389 69,452
净利润 - - - - - - 66,528 303 66,831
其他综合收益 - - - 2,535 - - - 86 2,621
(二)所有者投入和减少资本 - - (106) - - - - 277 171
子公司少数股东投入资本 - - (12) - - - - 277 265
联营企业其他股东投入资
- - (97) - - - - - (97)
本
其他 - - 3 - - - - - 3
(三)利润分配 - - - - 41,100 4,104 (65,255) (9) (20,060)
提取盈余公积 - - - - 41,100 - (41,100) - -
提取一般风险准备 - - - - - 4,104 (4,104) - -
对普通股股东的分配 - - - - - - (20,051) (9) (20,060)
(四)其他权益工具持有者投
- 14,924 - - - - - - 14,924
入资本
(五)其他 - - 2 - (2) - - - -
三、2015 年 12 月 31 日余额 74,263 14,924 113,392 (307) 183,862 75,653 73,098 3,207 538,092
22
（二）最近三年及一期母公司财务报表
1.母公司资产负债表
单位：百万元
2018 年 2017 年 2016 年 2015 年
项目 3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产
现金及存放中央银行款项 899,935 937,800 990,656 919,643
存放同业款项 164,337 135,931 170,979 172,592
拆出资金 551,272 608,790 494,911 391,194
以公允价值计量且其变动计
286,709 222,637 176,177 138,141
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 47,837 33,935 37,115 34,240
买入返售金融资产 115,896 64,930 66,445 75,548
应收利息 57,076 53,407 46,489 40,431
发放贷款和垫款 4,433,508 4,354,253 4,010,249 3,628,265
以公允价值计量且其变动计
341,510 不适用 不适用 不适用
入其他综合收益的金融投资
可供出售金融资产 不适用 376,161 323,024 255,968
以摊余成本计量的金融投资 1,909,052 不适用 不适用 不适用
持有至到期投资 不适用 1,509,592 1,408,124 932,422
应收款项类投资 不适用 374,858 377,815 319,762
长期股权投资 39,699 33,246 17,297 16,343
投资性房地产 3,057 3,062 3,025 233
固定资产 47,953 49,118 47,014 44,668
在建工程 4,475 4,215 7,073 12,039
无形资产 3,167 3,100 2,131 2,021
递延所得税资产 25,822 15,211 11,722 16,290
其他资产 45,856 47,039 20,250 14,671
资产总计 8,977,161 8,827,285 8,210,496 7,014,471
负债和股东权益
负债
向中央银行借款 562,825 532,867 443,547 135,100
同业及其他金融机构存放款
1,095,119 1,045,103 950,517 923,613
项
拆入资金 286,708 353,552 258,374 160,034
以公允价值计量且其变动计
16,300 26,964 49,691 29,297
入当期损益的金融负债
衍生金融负债 48,590 33,294 34,575 33,154
卖出回购金融资产款 30,526 96,894 175,589 48,030
客户存款 5,577,043 5,543,520 5,281,904 4,826,589
已发行存款证 322,199 145,088 67,302 36,835
应付职工薪酬 3,550 7,779 6,928 6,504
应交税费 12,786 10,908 8,850 11,870
应付利息 97,682 91,346 78,239 73,779
预计负债 428 434 429 463
应付债券 227,187 233,396 190,186 154,055
递延所得税负债 207 253 84 13
23
2018 年 2017 年 2016 年 2015 年
项目 3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
其他负债 50,670 51,931 48,461 50,393
负债合计 8,331,820 8,173,329 7,594,676 6,489,729
股东权益
股本 74,263 74,263 74,263 74,263
其他权益工具 59,876 59,876 59,876 14,924
资本公积 113,427 113,427 113,433 113,433
其他综合收益 (1,666) (2,169) 3,048 (416)
盈余公积 196,003 196,003 189,382 183,022
一般风险准备 100,012 100,012 83,896 72,299
未分配利润 103,426 112,544 91,922 67,217
股东权益合计 645,341 653,956 615,820 524,742
负债和股东权益总计 8,977,161 8,827,285 8,210,496 7,014,471
2.母公司利润表
单位：百万元
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年
一、营业收入 42,557 170,345 173,829 181,249
利息净收入 30,036 125,573 132,918 142,145
利息收入 83,317 310,431 284,676 299,064
利息支出 (53,281) (184,858) (151,758) (156,919)
手续费及佣金净收入 10,095 37,967 34,069 31,723
手续费及佣金收入 10,825 41,061 36,879 34,651
手续费及佣金支出 (730) (3,094) (2,810) (2,928)
投资收益/(损失) 882 3,642 1,099 805
其中：对联营及合营企业的投
65 137 87 72
资收益
公允价值变动收益/(损失) 962 (321) (2,373) 1,071
汇兑及汇率产品净收益/(损失) (1,329) (980) 4,456 1,470
其他业务收入 1,895 4,292 3,595 3,882
资产处置收益 12 124 65 153
其他收益 4 48 - -
二、营业支出 (20,957) (93,074) (93,350) (99,621)
税金及附加 (576) (2,315) (5,789) (13,644)
业务及管理费 (12,701) (57,518) (56,104) (54,993)
资产减值损失 (6,924) (30,713) (29,178) (28,274)
其他业务成本 (756) (2,528) (2,279) (2,710)
三、营业利润 21,600 77,271 80,479 81,628
加：营业外收入 73 491 532 478
减：营业外支出 (33) (297) (136) (403)
四、利润总额 21,640 77,465 80,875 81,703
减：所得税费用 (2,746) (11,251) (17,278) (18,129)
五、净利润 18,894 66,214 63,597 63,574
六、其他综合收益 (1,288) (5,217) 3,464 2,340
以后会计期间不能重分类进损益
(26) 31 (13) 6
的项目
1.重新计量设定受益计划净负债
(13) 31 (13) 6
或净资产导致的变动
24
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年
2.以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的权益投资产生的 14 不适用 不适用 不适用
利得/(损失)
3.指定以公允价值计量且其变动
计入损益的金融负债的信用风险 (27) 不适用 不适用 不适用
变动导致的公允价值变动
以后会计期间在满足规定条件时
(1,262) (5,248) 3,477 2,334
将重分类进损益的项目
1.以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债券投资产生的 62 不适用 不适用 不适用
(利得)/损失
2.可供出售金融资产公允价值变
不适用 (3,819) 578 1,216
动形成的(利得)/损失
3.现金流量套期损益的有效部分 4 114 (91) (28)
4.外币财务报表折算差额 (1,328) (1,534) 1,654 1,146
5.其他 - (9) 1,336 -
七、综合收益总额 17,606 60,997 67,061 65,914
3.母公司现金流量表
单位：百万元
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年
一、经营活动产生的现金流量
存放中央银行和存放同业款
- 4,008 - 33,247
项净减少额
同业存放款项及客户存款净
253,963 431,527 523,905 704,483
增加额
向中央银行借款净增加额 29,958 89,320 308,447 51,431
拆入资金净增加额 - 95,178 98,340 22,418
拆出资金净减少额 56,158 - - -
买入返售金融资产净减少额 - 1,515 9,103 102,458
卖出回购金融资产款净增加
- - 127,559 -
额
收取的利息、手续费及佣金 71,788 280,664 261,679 279,873
收到其他与经营活动有关的
6,388 18,973 25,896 12,669
现金
经营活动现金流入小计 418,255 921,185 1,354,929 1,206,579
客户贷款及垫款净增加额 117,483 372,925 413,887 302,664
存放中央银行和存放同业款
35,304 - 87,268 -
项净增加额
拆入资金净减少额 66,844 - - -
拆出资金净增加额 - 113,879 103,717 201,059
买入返售金融资产净增加额 51,134 - - -
卖出回购金融资产款净减少
66,368 78,695 - 40,014
额
支付的利息、手续费及佣金 47,426 166,895 153,992 159,961
支付给职工以及为职工支付
10,634 25,260 24,175 23,257
的现金
支付的各项税费 6,342 25,594 31,981 32,129
支付其他与经营活动有关的
49,767 130,606 75,976 34,643
现金
经营活动现金流出小计 451,302 913,854 890,996 793,727
25
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年
经营活动产生的现金流量净
(33,047) 7,331 463,933 412,852
额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 85,127 353,183 543,265 329,020
取得投资收益收到的现金 16,817 78,508 60,766 45,661
处置固定资产和其他资产收
161 402 437 318
回的现金净额
投资活动现金流入小计 102,105 432,093 604,468 374,999
投资支付的现金 104,800 524,810 1,144,695 791,864
其中：增资子公司所支付的现
6,453 13,303 803 2,078
金净额
购建固定资产、无形资产和其
540 6,071 4,620 7,443
他长期资产支付的现金
投资活动现金流出小计 105,340 530,881 1,149,315 799,307
投资活动产生的现金流量净
(3,235) (98,788) (544,847) (424,308)
额
三、筹资活动产生的现金流量
发行债券收到的现金 - 69,063 37,284 34,870
已发行其他权益工具收到的
- - 45,000 14,982
现金
筹资活动现金流入小计 - 69,063 82,284 49,852
偿还应付债券支付的现金 4,895 25,395 2,500 300
分配股利、利润或偿付利息支
249 30,629 24,431 24,682
付的现金
为已发行其他权益工具所支
- - 48 58
付的现金
筹资活动现金流出小计 5,144 56,024 26,979 25,040
筹资活动产生的现金流量净
(5,144) 13,039 55,305 24,812
额
四、汇率变动对现金及现金等
(3,052) (5,478) 7,741 4,989
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
(44,478) (83,896) (17,868) 18,345
/(减少)额
加：本年/期初现金及现金等
223,796 307,692 325,560 307,215
价物余额
六、本年/期末现金及现金等
179,318 223,796 307,692 325,560
价物余额
26
4.母公司股东权益变动表
单位：百万元
2018 年 1-3 月
项目 股本 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计
一、2017 年 12 月 31 日余额 74,263 59,876 113,427 (2,169) 196,003 100,012 112,544 653,956
首次执行新会计准则产生的变化 - - - 1,791 - - (28,012) (26,221)
2018 年 1 月 1 日经重述余额 74,263 59,876 113,427 (378) 196,003 100,012 84,532 627,735
二、本期增减变动金额 - - - (1,288) - - 18,894 17,606
(一)综合收益总额 - - - (1,288) - - 18,894 17,606
净利润 - - - - - - 18,894 18,894
其他综合收益 - - - (1,288) - - - (1,288)
(二)利润分配 - - - - - - - -
提取盈余公积 - - - - - - - -
提取一般风险准备 - - - - - - - -
对普通股股东的分配 - - - - - - - -
对优先股股东的分配 - - - - - - - -
(三)其他 - - - - - - - -
三、2018 年 3 月 31 日余额 74,263 59,876 113,427 (1,666) 196,003 100,012 103,426 645,341
27
单位：百万元
2017 年
项目 股本 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计
一、2017 年 1 月 1 日余额 74,263 59,876 113,433 3,048 189,382 83,896 91,922 615,820
二、本年增减变动金额 - - (6) (5,217) 6,621 16,116 20,622 38,136
(一)综合收益总额 - - - (5,217) - - 66,214 60,997
净利润 - - - - - - 66,214 66,214
其他综合收益 - - - (5,217) - - - (5,217)
(二)利润分配 - - - - 6,621 16,116 (45,592) (22,855)
提取盈余公积 - - - - 6,621 - (6,621) -
提取一般风险准备 - - - - - 16,116 (16,116) -
对普通股股东的分配 - - - - - - (20,162) (20,162)
对优先股股东的分配 - - - - - - (2,693) (2,693)
(三)其他 - - (6) - - - - (6)
三、2017 年 12 月 31 日余额 74,263 59,876 113,427 (2,169) 196,003 100,012 112,544 653,956
28
单位：百万元
2016 年
其他权益 其他综合收 一般风险准
项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
工具 益 备
一、2016 年 1 月 1 日余额 74,263 14,924 113,433 (416) 183,022 72,299 67,217 524,742
二、本年增减变动金额 - 44,952 - 3,464 6,360 11,597 24,705 91,078
(一)综合收益总额 - - - 3,464 - - 63,597 67,061
净利润 - - - - - - 63,597 63,597
其他综合收益 - - - 3,464 - - - 3,464
(二)所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
购买少数股东权益 - - - - - - - -
(三)利润分配 - - - - 6,360 11,597 (38,892) (20,935)
提取盈余公积 - - - - 6,360 - (6,360) -
提取一般风险准备 - - - - - 11,597 (11,597) -
对普通股股东的分配 - - - - - - (20,051) (20,051)
对优先股股东的分配 - - - - - - (884) (884)
(四)其他权益工具持有者投入资本 - 44,952 - - - - - 44,952
三、2016 年 12 月 31 日余额 74,263 59,876 113,433 3,048 189,382 83,896 91,922 615,820
29
单位：百万元
2015 年
其他权益 其他综合收 一般风险准
项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
工具 益 备
一、2015 年 1 月 1 日余额 74,263 - 113,525 (2,756) 142,145 69,339 67,533 464,049
二、本年增减变动金额 - 14,924 (92) 2,340 40,877 2,960 (316) 60,693
(一)综合收益总额 - - - 2,340 - - 63,574 65,914
净利润 - - - - - - 63,574 63,574
其他综合收益 - - - 2,340 - - - 2,340
(二)所有者投入和减少资本 - - (94) - - - - (94)
联营企业其他股东投入资本 - - (97) - - - - (97)
其他 - - 3 - - - - 3
(三)利润分配 - - - - 40,879 2,960 (63,890) (20,051)
提取盈余公积 - - - - 40,879 - (40,879) -
提取一般风险准备 - - - - - 2,960 (2,960) -
对普通股股东的分配 - - - - - - (20,051) (20,051)
(四)其他权益工具持有者投入资本 - 14,924 - - - - - 14,924
(五)其他 - - 2 - (2) - - -
三、2015 年 12 月 31 日余额 74,263 14,924 113,433 (416) 183,022 72,299 67,217 524,742
30
（三）合并报表范围变化情况
本公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部及企业会计准则相关规定。
于 2016 年 11 月 30 日，巴西 BBM 银行成为本公司的控股子公司；于 2017 年 12
月 28 日，本公司出资设立的全资子公司交银金融资产投资有限公司获准开业；
于 2018 年 1 月 29 日，本公司在香港投资设立全资子公司交通银行（香港）有限
公司。除此之外，本公司最近三年及一期合并报表范围无变化。
（四）本公司的主要财务指标和监管指标
1.本公司最近三年及一期主要财务指标
2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年
主要财务指标 /2018 年 /2017 年 /2016 年 /2015 年
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
基本每股收益（元/股） 0.27 0.91 0.89 0.90
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.91 0.89 0.90
扣除非经常性损益后的基本
0.27 0.90 0.89 0.89
每股收益（元）
扣除非经常性损益后的稀释
0.27 0.90 0.89 0.89
每股收益（元）
加权平均净资产收益率（%） 12.93 11.40 12.22 13.46
扣除非经常性损益后的加权
12.88 11.27 12.11 13.37
平均净资产收益率（%）
归属于母公司股东的每股净
8.13 8.23 7.67 7.00
资产（元）
2.本公司最近三年及一期主要监管指标
最近三年及一期，本公司资本充足率等各项风险控制指标均持续符合相关监
管要求。主要风险控制指标如下：
单位：%
2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年
项目 /2018 年 /2017 年 /2016 年 /2015 年
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
1
资本充足率 14.00 14.00 14.02 13.49
1
一级资本充足率 11.81 11.86 12.16 11.46
1
核心一级资本充足率 10.74 10.79 11.00 11.14
2
流动性比例 / 58.66 50.92 42.90
流动性覆盖率 118.42 110.20 111.85 115.60
31
2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年
项目 /2018 年 /2017 年 /2016 年 /2015 年
3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
3
成本收入比 28.40 31.85 30.90 30.01
2
不良贷款率 1.50 1.50 1.52 1.51
拨备覆盖率 165.85 154.73 150.50 155.57
2
单一最大客户贷款比率 / 2.63 3.02 1.59
2
前十大客户贷款比率 / 12.90 12.72 11.51
注：
1.根据中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》及相关规定计算；
2.根据中国银行业监管口径计算；
3.根据业务及管理费除以营业收入扣除其他业务成本后的净额计算。
（五）管理层讨论与分析
在本部分中，相关数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为
四舍五入原因造成。
1.资产负债表主要项目分析
（1）资产
截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 3 月 31 日，本公司的资产总额分别为 71,553.62 亿元、84,031.66 亿元、
90,382.54 亿元和 92,667.97 亿元，2015 年至 2017 年年均复合增长率为 12.39%。
本公司资产构成情况如下：
单位：百万元，%
2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
项目
占比 占比 占比 占比
金额 （%） 金额 （%） 金额 （%） 金额 （%）
发放贷款和垫款 4,583,350 49.46 4,473,255 49.49 4,123,503 49.07 3,746,105 52.35
1
各类金融资产 2,785,491 30.06 2,629,560 29.09 2,419,711 28.80 1,771,702 24.76
现金及存放中央银
行款项 908,273 9.80 938,571 10.38 991,435 11.80 920,228 12.86
拆出资金 517,358 5.58 570,766 6.32 467,791 5.57 356,812 4.99
存放同业款项 173,724 1.87 144,425 1.60 179,953 2.14 178,087 2.49
2
其他 298,601 3.22 281,677 3.12 220,773 2.63 182,428 2.55
资产总计 9,266,797 100.00 9,038,254 100.00 8,403,166 100.00 7,155,362 100.00
注：
1.采用新金融工具准则前各类金融资产包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供
32
出售金融资产、持有至到期投资、衍生金融资产、买入返售金融资产以及应收款项类投资；
采用新金融工具准则后各类金融资产包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资、以摊余成本计量的金融投资、衍生金融资产以及买入返
售金融资产；
2.其他项目包括应收利息、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、递延所
得税资产以及其他资产。
本公司的资产主要由发放贷款和垫款、各类金融资产、现金及存放中央银行
款项等构成。截至 2018 年 3 月 31 日，本公司发放贷款和垫款、各类金融资产、
现金及存放中央银行款项占资产总额的比例分别为 49.46%、30.06%和 9.80%。
本公司合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实现均衡平稳增长。截至
2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 3 月 31
日，本公司发放贷款和垫款分别为 37,461.05 亿元、41,235.03 亿元、44,732.55
亿元和 45,833.50 亿元，2015 年至 2017 年年均复合增长率达到 9.28%。
金融资产是本公司资产组合的重要组成部分。截至 2015 年 12 月 31 日、2016
年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 3 月 31 日，本公司各类金融资产
分别为 17,717.02 亿元、24,197.11 亿元、26,295.60 亿元和 27,854.91 亿元，
2015 年至 2017 年年均复合增长率达到 21.83%。
截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 3 月 31 日，本公司现金及存放中央银行款项分别为 9,202.28 亿元、9,914.35
亿元、9,385.71 亿元和 9,082.73 亿元，2015 年至 2017 年年均复合增长率达到
0.99%。
（2）负债
截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 3 月 31 日，本公司的负债总额分别为 66,172.70 亿元、77,707.59 亿元、
83,619.83 亿元和 85,982.96 亿元，2015 年至 2017 年年均复合增长率为 12.41%。
本公司负债构成情况如下：
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单位：百万元，%
2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
项目
占比 占比 占比 占比
金额 （%） 金额 （%） 金额 （%） 金额 （%）
客户存款 5,718,712 66.51 5,545,366 66.32 5,284,059 68.00 4,830,915 73.00
1
同业融资 1,415,523 16.46 1,573,325 18.82 1,481,704 19.07 1,212,248 18.32
向中央银行
562,825 6.55 532,867 6.37 443,597 5.71 135,320 2.04
借款
应付债券 289,574 3.37 287,662 3.44 229,515 2.95 170,106 2.57
2
其他 611,662 7.11 422,763 5.06 331,884 4.27 268,681 4.06
负债总额 8,598,296 100.00 8,361,983 100.00 7,770,759 100.00 6,617,270 100.00
注：
1.同业融资包括同业及其他金融机构存放款项、拆入资金和卖出回购金融资产款；
2.其他项目包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、衍生金融负债、已发行存款证、
应付职工薪酬、应交税费、应付利息、预计负债、递延所得税负债以及其他负债。
本公司负债主要由客户存款、同业融资、向中央银行借款、应付债券等构成。
截至 2018 年 3 月 31 日，本公司客户存款、同业融资、向中央银行借款和应付债
券占负债总额的比例分别为 66.51%、16.46%、6.55%和 3.37%。
近年来，随着利率市场化深入推进，市场竞争日趋激烈。本公司积极应对外
部形势变化，充分发挥金融服务综合优势，大力拓展储蓄存款，夯实基础客户群
体。截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 3 月 31 日，本公司客户存款分别为 48,309.15 亿元、52,840.59 亿元、55,453.66
亿元和 57,187.12 亿元，2015 年至 2017 年年均复合增长率为 7.14%。
报告期内，本公司同业融资占负债总额的比例基本保持稳定。截至 2015 年
12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 3 月 31 日，本
公司同业融资分别为 12,122.48 亿元、14,817.04 亿元、15,733.25 亿元和
14,155.23 亿元，2015 年至 2017 年年均复合增长率为 13.92%。
截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 3 月 31 日，本公司向中央银行借款分别为 1,353.20 亿元、4,435.97 亿元、
5,328.67 亿元和 5,628.25 亿元，2015 年至 2017 年年均复合增长率为 98.44%。
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截至 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018
年 3 月 31 日，本公司应付债券分别为 1,701.06 亿元、2,295.15 亿元、2,876.62
亿元和 2,895.74 亿元，2015 年至 2017 年年均复合增长率为 30.04%。
2.利润表主要项目分析
面对错综复杂的经济金融形势，本公司稳中求进，以创新驱动激发经营活力，
以深化改革推动转型发展，经受住了经济增速放缓、利率市场化加速等多重考验，
实现了净利润的稳步增长。2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年第一季
度，本公司分别实现归属于母公司股东的净利润 665.28 亿元、672.10 亿元、
702.23 亿元和 200.91 亿元，2015 年至 2017 年年均复合增长率达到 2.74%，盈
利水平稳步提高。
最近三年及一期，本公司主要盈利指标如下：
单位：百万元
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年
营业收入 49,099 196,011 193,194 193,982
利息净收入 30,469 127,366 134,871 144,172
手续费及佣金净收入 10,844 40,551 36,795 35,027
营业支出 (25,802) (112,938) (107,779) (108,116)
营业利润 23,297 83,073 85,415 85,866
利润总额 23,385 83,265 86,110 86,012
净利润 20,232 70,691 67,651 66,831
归 属 于 母 公 司股 东 的净
20,091 70,223 67,210 66,528
利润
2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年第一季度，本公司分别实现营
业收入 1,939.82 亿元、1,931.94 亿元、1,960.11 亿元和 490.99 亿元。本公司
营业收入主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入。
利息净收入是本公司营业收入的最大组成部分。2015 年度、2016 年度、2017
年度和 2018 年第一季度，本公司利息净收入分别为 1,441.72 亿元、1,348.71
亿元、1,273.66 亿元和 304.69 亿元，占营业收入的比例分别为 74.32%、69.81%、
64.98%和 62.06%。本公司利息净收入占营业收入的比例持续下降，主要原因系
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本公司深入推进转型发展并取得显著成效，金融市场、资产管理、同业等业务的
收入贡献度持续提升，收入结构出现积极变化。
2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年第一季度，本公司手续费及佣
金净收入分别为 350.27 亿元、367.95 亿元、405.51 亿元和 108.44 亿元，2015
年至 2017 年年均复合增长率为 7.60%，成为本公司利润增长的重要来源。
3.现金流量表分析
2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年第一季度，本公司现金及现金
等价物净增加额分别为 168.09 亿元、-140.39 亿元、-874.77 亿元和-348.29 亿
元。
单位：百万元
2018 年
项目 2017 年 2016 年 2015 年
1-3 月
经营活动现金流入小计 487,102 939,986 1,389,636 1,230,808
经营活动现金流出小计 (473,182) (929,259) (904,570) (804,713)
经营活动产生的现金流量净额 13,920 10,727 485,066 426,095
投资活动现金流入小计 112,494 436,561 610,489 377,870
投资活动现金流出小计 (162,073) (559,520) (1,195,434) (822,258)
投资活动产生的现金流量净额 (49,579) (122,959) (584,945) (444,388)
筹资活动现金流入小计 9,432 91,972 105,585 57,328
筹资活动现金流出小计 (5,561) (61,490) (27,720) (27,345)
筹资活动产生的现金流量净额 3,871 30,482 77,865 29,983
汇率变动对现金及现金等价物的影
(3,041) (5,727) 7,975 5,119
响
现金及现金等价物净增加/(减少)
(34,829) (87,477) (14,039) 16,809
额
2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年第一季度，本公司经营活动产
生的现金流量净额分别为 4,260.95 亿元、4,850.66 亿元、107.27 亿元和 139.20
亿元；投资活动产生的现金流量净额分别为-4,443.88 亿元、-5,849.45 亿元、
-1,229.59 亿元和-495.79 亿元；筹资活动产生的现金流量净额分别为 299.83
亿元、778.65 亿元、304.82 亿元和 38.71 亿元。
四、本次公开发行可转债的募集资金用途
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本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支持未来业务发展，
在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本公司核心一级资本。
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日
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