股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2018-025

大唐华银电力股份有限公司

关于注册发行 50 亿元超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准

确性、完整性承担个别及连带责任。

为扩大公司的融资空间，降低融资成本，并满足到期债

务偿还与流动资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协

会申请注册总额不超过 50 亿元人民币的超短期融资券（以

下简称 SCP），并根据后续资金需求情况及市场状况在短期融

资券注册有效期内分次滚动发行。募集资金主要用于补充公

司流动资金及置换到期借款。

一、发行方案

2010 年末中国银行间市场交易商协会正式推出“超短期

融资券”。超短期融资券最长发行期限 270 天，属货币市场

工具，注册发行规模不受净资产 40%的限制，可为公司扩大

短期融资空间。

2015 年 10 月 29 日交易商协会第三届债券专业委员会第

七次会议审议通过了《进一步拓宽超短期融资券发行主体范

围的工作方案》和《超短期融资券信息披露表格》，使具有

法人资格的非金融企业均可注册发行 SCP 产品。

 超短期融资券注册发行规模没有明确上限，可以一次注

册、滚动发行，期限灵活、到账迅速，且发行手续简便，只

需做发行人主体评级，无需单独进行债券评级、无需提前向

协会备案。

根据交易商协会的相关规定，公司超短期融资券发行方

案如下：

1.发行规模：总额不超过 50 亿元。

2.期限：每期短期融资券的期限为自发行之日起不超过

9 个月（可以为 1、3、6、9 月）。具体期限以实际发行时公

告为准。

3.发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。

4.募集资金用途：用于补充流动资金、置换公司（含所

属分子公司）到期银行贷款；

5.还本付息方式：采用单利计息，利息随本金到期兑付

时一起支付。

6.还款资金来源：电费收入及投资收益等。

7.发行利率：以中国银行间市场交易商协会每周公布的

价格为基础，结合具体期限和市场资金状况而定。具体发行

利率以发行公告为准。

二、公司基本情况及本次债券发行对公司的影响

截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 188.55 亿元，

负债总额为 159.81 亿元，资产负债率为 84.76%。2017 年实

现营业收入 73.38 亿元，净利润-11.93 亿元。

本次超短期融资券的用途包括置换现有到期贷款及补

充流动资金，超短期融资券的发行不会造成公司债务到期风

险的上升。

考虑到目前的资金形势及公司经营状况，发行超短期融

资券可以丰富公司的融资渠道，期限灵活且手续简便，有利

于提高公司短期经营资金的灵活性，通过间接融资向直接融

资的过渡能进一步降低公司融资成本。

本议案已经公司董事会 2018 年第 4 次会议审议通过，尚

需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2018 年 6 月 16 日