证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2018-026
郑州煤电股份有限公司
关于拟注册发行中期票据、短期融资券及
非公开定向债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
九次会议及第七届监事会第十四次会议于2018年8月28日分别审议通
过了公司关于拟注册发行中期票据、短期融资券及非公开定向债务融
资工具的议案，公司拟于近期向中国银行间市场交易商协会（以下简
称“交易商协会”）分别申请注册发行不超过10亿元人民币的中期票
据、不超过10亿元人民币的短期融资券和不超过10亿元人民币的非公
开定向债务融资工具。
一、发行方案
（一）中期票据发行方案
1.注册规模：拟申请总额度不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元），
最终以公司在交易商协会注册金额为准。
2.发行期限：3 年。
3.发行方式：由承销机构在银行间债券市场公开发行。
4.发行利率：以公司实际资金需求为基础，根据发行期间中国银
行间市场供求关系，以簿记建档的结果最终确定。
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5.发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规
禁止的购买者除外）。
6.募集资金用途：用于偿还有息债务和补充流动资金。
7.本次决议的效力：经公司股东大会审议通过后，在本次发行注
册有效期内持续有效。
（二）短期融资券发行方案
1.注册规模：拟申请总额度不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元），
最终以公司在交易商协会注册金额为准。
2.发行期限：不超过 1 年（含 1 年）。
3.发行方式：由承销机构在银行间债券市场公开发行。
4.发行利率：以公司实际资金需求为基础，根据发行期间中国银
行间市场供求关系，以簿记建档的结果最终确定。
5.发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规
禁止的购买者除外）。
6.募集资金用途：用于偿还有息债务和补充流动资金。
7.本次决议的效力：经公司股东大会审议通过后，在本次发行注
册有效期内持续有效。
（三）非公开定向债务融资工具发行方案
1.注册规模：拟申请总额度不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元），
最终以公司在交易商协会注册金额为准。
2.发行期限：不超过 3 年（含 3 年）。
3.发行方式：由承销机构在银行间债券市场公开发行。
4.发行利率：以公司实际资金需求为基础，根据发行期间中国银
行间市场供求关系，以簿记建档的结果最终确定。
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5.发行对象：中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规
禁止的购买者除外）。
6.募集资金用途：用于偿还有息债务和补充流动资金。
7.本次决议的效力：经公司股东大会审议通过后，在本次发行注
册有效期内持续有效。
上述注册发行的最终方案均以有权审批机构出具的批复性文件
为准。
二、授权事项
为合法、高效、有序地完成上述中期票据、短期融资券和非公开
定向融资工具的发行相关工作，在董事会审议通过该事项后，拟提请
公司股东大会授权董事会全权办理与上述发行事项相关的全部事宜，
具体内容包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，
确定上述申请发行事项的具体发行方案，以及修订、调整上述申请发
行事项的发行条款。包括发行期限、发行规模、发行利率、发行方式、
承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
（二）决定聘请为上述发行提供服务的承销商及其他中介机构。
（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与上述发行有
关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册手续。
（四）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见
对上述发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
（五）办理与上述发行相关的其它事宜。
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（六）上述授权在本次拟发行的中期票据、短期融资券和非公开
定向融资工具的注册有效期内持续有效，直至授权事项办理完毕之日
止。
三、审批程序
公司申请注册发行中期票据、短期融资券以及非公开定向债务融
资工具事项，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议
批准，并需在获得交易商协会注册后方可实施。
四、对公司的影响
（一）本次注册发行中期票据、短期融资券以及非公开定向债务
融资工具事项，有助于增加公司资金流动性，降低公司融资成本，对
公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东的利
益，对公司业务的独立性亦无影响。
（二）本次注册发行中期票据、短期融资券以及非公开定向债务
融资工具事项的最终注册发行方案，需以交易商协会下发的注册通知
书为准。上述注册发行事项尚具有不确定性，公司将按照相关法律法
规及时披露本次申请注册发行事项的相关情况。
五、备查文件
（一）公司七届十九次董事会决议；
（二）独立董事意见；
（三）公司七届十四次监事会决议。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2018 年 8 月 28 日
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