证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2020-012
大参林医药集团股份有限公司
关于 “参林转债”赎回结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
赎回数量:人民币 16,732,000 元(167,320 张)
赎回登记日:2020 年 1 月 16 日
赎回价格:100.238 元/张(债券面值加当期应计利息)
赎回款发放日:2020 年 1 月 17 日
可转债摘牌日:2020 年 1 月 17 日
一、 本次可转债赎回的公告情况
(一)赎回条件的成就情况
大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自 2019 年 11
月 21 日至 2020 年 1 月 2 日期间,连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价
格不低于公司“参林转债(113533)”(以下简称“参林转债”)当期转股价
格的 130%,根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“参林转债”的赎回
条款。
(二)程序履行情况
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提前赎回“参林转债”的
议案》,决定公司行使可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“参
林转债”全部赎回。(内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限
公司关于提前赎回“参林转债”的提示公告》,公告编号:2020-004)。
2020 年 1 月 10 日公司披露了《关于实施 “参林转债”赎回的公告》,并分
别于 2020 年 1 月 11 日、2020 年 1 月 14 日、2020 年 1 月 15 日、2020 年 1 月
16 日披露了 4 次关于“参林转债”赎回的提示性公告,相关赎回事项如下:
1、赎回登记日及赎回对象
本次赎回对象为 2020 年 1 月 16 日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“参林转债”的全部
持有人。
2、赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为 100.238 元/
张(面值加当期应计利息)。当期应计利息的计算公式为:
IA=B×i×t÷365
其中:IA 为当期应计利息;B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的
将被赎回的可转换公司债券票面总金额;i 为可转换公司债券当年票面利率;t
为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算
头不算尾)。
当期计息年度(2019 年 4 月 3 日至 2020 年 4 月 2 日)期间的票面利率为
0.30%。
计息天数:2019 年 4 月 3 日起至 2020 年 1 月 16 日
当期利息 IA=B×i×t÷365=100×0.30%×289÷365=0.238 元/张
赎回价格=面值+当期应计利息=100.00+0.238=100.238 元/张
3、赎回款发放日:2020 年 1 月 17 日
二、 本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
(一)赎回余额
截至赎回登记日(2020 年 1 月 16 日)收市后,“参林转债”余额为人民币
16,732,000 元,占“参林转债”发行总额人民币 10 亿元的 1.67%。
(二)转股情况
截至赎回登记日(2020 年 1 月 16 日)收市后,累计 983,268,000 元“参林
转债”已转换为公司股票,占“参林转债”发行总额的 98.33%;累计转股数量
为 26,937,545 股,占“参林转债”转股前公司已发行股份总数的 5.18%,其中
2019 年 10 月 10 日至 2020 年 1 月 16 日期间,累计转股数量为 26,937,545 股,
期间因转股引起的股份变动情况见下表:
单位:股
类别 转股前股本情 前次公告变动 本次转股变动 变动后股本情
况(2019 年 10 股本情况(截 情况(2020 年 况(截至 2020
月 9 日) 至 2019 年 12 1 月 1 日至 1 年 1 月 16 日)
月 31 日) 月 16 日)
有限售条件流 436,616,470 0 0 436,616,470
通股
无限售条件流 83,396,530 19,528,773 7,408,772 110,334,075
通股
总 计 520,013,000 19,528,773 7,408,772 546,950,545
(三)可转债停止交易及转股情况
2020 年 1 月 17 日起,参林转债”将停止交易和转股,尚未转股的 16,732,000
元“参林转债”将全部被冻结。
(四)赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据,公司本次赎回可转债数量为 167,320 张,
赎回兑付的总金额为 16,771,822.168 元,赎回款发放日为 2020 年 1 月 17 日。
(五)本次赎回对公司的影响
本次可转债赎回兑付总金额为人民币 16,771,822.168 元,不会对公司现金
流造成重大影响。本次“参林转债”转股完成后,公司总股本增至 546,950,545
股,增加了公司资本实力,提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加,短期
内对公司每股收益有所摊薄。
三、本次可转债赎回的后续事项
自 2020 年 1 月 17 日起,“参林转债”(证券代码:113533)、“参林转股”(证
券代码:191533)将在上海证券交易所摘牌。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2020 年 1 月 18 日