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宜明昂科,成功在香港上市,摩根士丹利、中金联席保荐

瑞恩资本RyanbenCapital ·  2023/09/05 01:40

2023年9月5日,宜明昂科生物医药技术(上海)股份有限公司 ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc.(简称"宜明昂科”)(01541.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

宜明昂科,成立于2015年,作为一家临床阶段生物技术公司,致力于开发创新肿瘤免疫疗法,公司是全球少数能够采用系统方法利用先天性免疫和适应性免疫系统治疗癌症的生物技术公司。公司已开发一个以基于先天免疫的全面资产组合为特色的14款候选药物的管线,其中有8个正在进行的临床项目。

宜明昂科是次IPO全球发售1714.72万股H股(行使超额配股权前),发行价为每股18.60港元,募集资金总额约为3.19亿港元。若行使超额配股权,可额外配发最多257.72万股,额外募资最多4793.59万港元。

宜明昂科是次IPO引入4名基石投资者,合共认购约2970万美元(约2.322亿港元)的发售股份,其中嘉实基金Harvest认购2000万美元、药明生物(02269.HK)通过WuXi Venture认购3909.35万港元(约500万美元)、荣昌生物(09995.HK,688331.SH)认购2100万港元(约270万美元)、昆翎医药认购200万美元的发售股份。

招股书显示,宜明昂科在上市后的股东架构中,控股股东田文志先生直接持股18.80%、通过控制员工持股平台持股12.96%,可行使约31.76%的表决权。礼来持股11.70%;张科领弋创投持股11.34%;龙盘资本持股5.16%;Milestone 实体持股4.44%;洲岭资本持股4.29%;GBA Investment持股3.71%;张江科投持股2.91%;朗盛投资持股2.58%;雅罗投资持股2.10%;瑞吉三期持股1.86%;阳光人寿持股1.80%;铭朗资本持股1.41%;嘉兴齐越持股1.39%;科创资本壹号,持股1.14%;南京星健睿赢持股0.91%;方正和生持股0.59%;荣昌股权投资持股0.55%;国科嘉和持股0.91%;嘉兴宸玥持股0.90%;普恩国新持股0.66%;崇德创投持股0.65%;原创客投资持股0.65%;方正和生持股0.59%;物明投资持股0.56%;创东方投资持股0.22%;宽愉资本持股0.55%;华熙朗亚持股0.18%。公众投资者持股4.59%。

截至午间收市,宜明昂科每股报21.10港元,大涨13.44%,总市值约78.75亿港元。

宜明昂科(01541.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

复星国际证券、招银国际、中银国际、工银国际、东吴证券、富途证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

德勤为其审计师;

君合、科律分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;

竞天公诚、凯易分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

宜明昂科招股书链接:

hkexnews.hk/lis...

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