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友芝友生物-B,来自湖北武汉,成功在香港上市

瑞恩资本RyanbenCapital ·  2023/09/25 01:19

2023年9月25日,武汉友芝友生物制药股份有限公司 Wuhan YZY Biopharma Co., Ltd.(以下简称“友芝友生物”)(02496.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

友芝友生物,成立于2010年,作为基于双特异性抗体(BsAb)的生物技术公司,致力于开发用于治疗癌症或癌症相关并发症及老年眼科疾病药物。公司开发了四个创新平台,包括YBODY®平台、Check-BODY平台、Nano-YBODY™以及与武汉病毒研究所合作开发的UVAX®平台。友芝友生物已设计和开发了7款临床阶段候选药物管线,其中5款为专门用于治疗癌症治疗或癌症相关并发症的BsAb。

友芝友生物是次IPO全球发售1100.12万股H股(行使超额配股权前),发行价为每股16港元,募集资金总额约为1.76亿港元。若行使超额配股权,可额外配发最多165万股,额外募资最多2640万港元。

友芝友生物是次IPO引入3名基石投资者,包括国有东湖管委会旗下的光谷健康、楚兴友瑞大健康产业投资基金、核心关联方朴华凯智,合共认购651.38万股发售股份,合共占发售后股份的3.38%。

招股书显示,友芝友生物在上市后的股东架构中(除基石投资者认购的股份之外),袁谦先生持股10.57%,员工激励平台武汉才智,持股8.70%;周宏峰博士,持股5.28%;Zhou Pengfei博士,持股3.56%;上述股东为一致行动人,合共持股约28.12%。石药集团(01093.HK)旗下的石药恩必普持股26.55%;员工激励平台才智二号持股3.01%;郭宏伟博士持股0.19%;同德乾元管理的汇友兴曜、中恒同德、共青城汇友分别持股5.26%、1.92%、1.57%;海南博友,持股3.95%;国新思创,通过广瑞弘祥持股3.73%;华大共赢一号,持股0.99%;海南伟沣,持股0.99%;广东星耀,持股0.84%;千山信荣,持股0.67%;三花弘道,持股0.65%;韶山鸿宇,持股0.50%;百赢汇智,持股0.50%;珠海盛溢,持股0.50%;武汉东湖管委会控制的光谷新技术、光谷健康、光谷成长分别持股3.63%、2.90%、0.73%;CDH Griffin,通过长星成长持股4.10%。其他参与全球发售的投资者持有剩余股份。

截至午间收市,友芝友生物每股报16.30港元,涨1.88%,总市值约31.46亿港元。

友芝友生物(02496.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

中信建投国际为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

国泰君安、建银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

中银国际、天风国际、中国银河证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

利弗莫尔证券、富途证券为其联席牵头经办人;

德勤为其审计师;

竞天公诚、科律分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;

植德、盛德分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

友芝友生物招股书链接:

hkexnews.hk/lis...

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