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途虎养车,成功在香港上市,市值逾230亿

瑞恩资本RyanbenCapital ·  2023/09/26 03:34

2023年9月26日,TUHU Car Inc.(途虎养车)(09690.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

途虎养车,成立于2011年,作为中国领先的线上线下一体化汽车服务平台,依托以客户为中心的模式及流畅的供应链,提供数字化、按需服务的客户体验,满足车主多样化的产品和服务需求,打造一个由车主、供货商、汽车服务门店和其他参与者组成的汽车服务平台。根据灼识咨询报告,按截至2022年底的所有汽车服务供应商中位于中国的门店数量、于2022年中国IAM(独立后市场)门店的汽车服务收入计,途虎养车均排名第一。截至2023年3月31日,拥有4770家途虎工场店(160家自营门店、4610家加盟途虎工场店)、19624家合作门店。截至2023年3月31日,公司的旗舰应用程序「途虎养车」和在线界面拥有1.002亿注册用户,截至2023年3月31日最近12个月,途虎养车拥有1710万名交易用户,2023年前三个月平均月活跃用户达1020万名。

途虎养车是次IPO全球发售4061.71万股(行使超额配股权前),发行价为每股28港元,募集资金总额约为11.37亿港元。若行使超额配股权,可额外配发最多636.67万股,额外募资最多1.78亿港元。

招股书显示,途虎养车采用不同投票权架,A类股份每股具1票投票权,B类股份每股享有10票投票权。途虎养车在上市前的股东架构中, 控股股东陈敏先生持有全部B类股份及部分A类股份,持股10.00%,拥有48.98%的投票权。胡晓东先生通过TroisUnis.HU Investment Limited持股3.11%;27家管理层及雇员控股公司,合计持股5.46%;

腾讯(00700.HK)实体,持股18.70%;愉悦资本实体持股8.65%;红杉中国持股7.28%;方源资本实体持股5.26%;君联资本实体持股3.71%;启明实体持股3.01%;星界资本实体持股3.47%;高瓴 Hillhouse持股2.01%;中金实体持股2.24%;凯雷实体持股3.04%;高盛 Goldman Sachs Asia持股2.34%;远东宏信(03360.HK)实体持股2.00%;D1 SPV TU Master,持股1.25%;百度(09888.HK),持股1.94%;原子创投通过数家Atom实体持股1.59%;Eric Li先生控制的Skycus Capita持股1.25%、通过控制的Duckling Fund持股0.61%;Fidelity实体持股0.90%;MassAve Global持股0.90%;汇勤资本,持股0.80%;Gather Full International Group Limited持股0.76%;建设银行最终控制的宁波金赢、宁波金犇,合计持股0.63%;B Capital持股0.61%;一汽股权投资持股0.49%;尚信资本持股0.48%;Shell plc (SHEL.LSE)持股0.38%;ZWC Partners,持股0.37%;福沃德投资持股0.31%;Greenwoods持股0.24%;Yebi Hu先生通过兴途持股0.24%;宏连投资通过岱贏持股0.22%;YINUO Evergreen持股0.22%;Nio Opportunity持股0.17%;Astrapto Capital持股0.16%;Cathay Capital,持股0.13%;Wang Peng先生通过GMO CO., LTD持股0.10%;叶帆家族成员信托通过晋帆持股0.08%;中国平安通过Yizhi Ventures Limited持股0.05%;Artisan Partners持股0.04%;Tony Tuo Zheng先生,通过CAPITAL TIME AGENTS LIMITED持股0.04%;Yip Ka Kay先生通过NM Strategic Management (HK) Limited持股0.03%;

其他公众投资者及基石投资者持股5.00%。

截至午间收市,途虎养车每股报28.65港元,涨2.32%,总市值约232.74亿港元。

途虎养车(09690.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

高盛、中金公司、瑞银、美林为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

招银国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

交银国际、工银国际、农银国际、富途证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

安永为其审计师;

澄明则正、世达分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;

竞天公诚、凯易分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;

灼识咨询为其行业顾问。

途虎养车招股书链接:

hkexnews.hk/lis...

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