2023年三季度金融强监管势头依然不减。根据同花顺iFinD数据统计,今年三季度(以罚单公布时间为准),国家金融监督管理总局、央行以及外汇管理局3家监管机构对银行业(不包含个人)开出的罚单数量多达556张,累计金额5.45亿元,张张罚单都在继续拷问着银行的风控体系。
按月度来看,虽然9月169张的罚单量与8月持平,但由于当月的罚单中没有千万级的大额罚单,因此罚没金额较前一月大幅下降,合计罚没1.1亿元,环比下滑55.87%。
从处罚原因来看,三季度罚单覆盖了银行业存在的大部分问题,其中信贷领域问题仍然最为突出。在三季度的556张罚单中,有297张涉及信贷业务违规,占比超过一半。具体来看,贷款“三查”不尽职、信贷资金违规流入房地产等仍是主要的违规事由。
三季度合计罚没5.45亿元,“天价”罚单层出不穷
分银行类型来看,三季度国有行违规情况最为严重,以1.497亿元的罚款金额位列当季度银行被罚没总额的第一位。股份行和农商行则分别以1.467亿元和1.4亿元的罚单金额紧随其后。从罚单数量来看,农商行在三季度共收到226张罚单,排名第一。
值得一提的是,在金融监管延续强监管形势下,今年三季度“天价”罚单层出不穷。同花顺iFinD数据显示,三季度共有5家银行收到千万级罚单。其中,民生银行(600016.SH)以单张4780万元的罚没金额收获三季度银行业的最大罚单;农业银行(601288.SH)则以4420.18万元的单张罚单金额位列第二,并以6592.7万元的累计罚没金额成为三季度被罚没金额最高的银行。而在排名前十的银行中,除第十名广州银行为城商行外,前九名均为国有大行和股份行。
不过一个比较好的迹象是,上述5张巨额罚单均发生在7、8月份,进入9月后大额罚单的数量有所减少,最高一笔为宁波银行(002142.SZ)被罚没的853.02万元,百万级罚单数也由8月的33张减少至28张。按银行类型看,在9月罚没金额前十的银行中,政策性银行和农商行也均有上榜。
从处罚缘由来看,银行三季度罚单与前两个季度颇为相似,贷款“三查”制度执行不到位、贷前调查不审慎、贷后管理不尽职等问题仍是监管的主要类型。与此同时,监管部门对信贷资金违规流入房地产的审查力度依然不减。据银柿财经不完全统计,三季度因涉房贷款违规被罚的银行罚单为38张,占罚单总数的6.8%,其中邮储银行领取的相关罚单数最多,为4张。
三季度国有大行被罚没金额最高
今年三季度,国有大行是所有银行类别中受到处罚金额最多的银行机构。据同花顺iFinD数据统计,三季度国有大行因各项违规收到3家监管机构开出的罚单140张,罚单金额共计1.497亿元,被罚金额是今年二季度的2.02倍,并且较去年同期增加1791万元。
其中,农业银行被罚没金额最多,三季度共收到47张罚单,涉及农户贷款发放后流入房地产企业、违规向房地产开放企业提供融资等十九个违规事项。
而在9月的罚单中,中国银行(601988.SH)以合计603.4万元的罚款金额位列国有大行第一位。其中中国银行青岛分行因违反金融统计管理规定、违反条码支付业务管理规定等原因被罚没273.4万元;中国银行重庆分行则因贷款“三查”不到位,形成大额不良贷款,信贷资金被挪用等原因被罚没280万元。
民生银行领年内第三张“天价”罚单
股份制银行在三季度共收到80张罚单,合计被罚没1.467亿元,是受罚金额第二多的银行机构。其中,民生银行以5030万元的罚没金额在股份行中排名第一。今年前三季度,民生银行累计被罚没金额已高达1.92亿元,在整个行业中仅次于建设银行(601939.SH)的2.27亿元。
罚单信息显示,8月18日,民生银行因违规利用委托债权投资业务向企业融资、违规贷款未整改收回情况下继续违规发放贷款、对政府平台公司融资行为监控不力导致政府债务增加等14项违法违规行为被罚4780万元。其中,总行被罚4430万元,分支机构被罚350万元。此前两次“天价”罚单的领罚原因则是与小微企业贷款资金被挪用于房地产领域、违规买断假贴现的商业承兑汇票等方面有关。
除民生银行外,平安银行(000001.SZ)和广发银行也在三季度面临了较大的处罚金额,分别被罚没3571.18万元和2612.15万元。平安银行的违规事项主要与账户管理、支付结算管理有关;广发银行的处罚理由则是涉房相关,包括违规发放房地产贷款、违规向企业发放贷款用于土地储备项目等。
在9月的罚单中,华夏银行(600015.SH)以280万元的罚没金额位列第一,光大银行(601818.SH)和浦发银行(600000.SH)则分列二三位。华夏银行的罚款事项主要包括整改措施落实不到位、票据业务保证金来源合规性审查不严等。
宁波银行收9月银行机构最大罚单,农商行三季度罚单数量最多
在城商行中,今年三季度共收到罚单87张,被罚没金额共计8476.77万元。与去年同期相比,罚单数和罚没金额均有所下降。其中,广州银行以941.9万元的罚单金额位列三季度城商行被罚没金额之首,宁波银行则以853.02万元的罚单金额位列第二,并成为9月领到最大罚单的银行机构。
值得一提的是,去年曾累计收到4096万元罚单的龙江银行的内控管理依然有待完善,在今年上半年收到1075万元后,三季度再次收到一笔780万元的罚单,主要违规事由为贷款五级分类不准确。
从违规处罚的数量来看,三季度农商行罚单数量最多,罚没金额位列第三。今年三季度,农商行共收到罚单226张,被罚金额1.4亿元。与此同时,农商行作为中小银行的重要组成部分,在展业和管理方面出现的问题也能代表一部分中小银行的现状。而从处罚原因来看,农商行在信贷业务、不良贷款处置等方面的问题尤为突出。
值得注意的是,“内控制度不健全或执行监督不力”“内控管理未形成有效风险控制”在农商行的违规行为中被反复提及,显示出农商行在内控管理方面仍然有待完善。对此,有分析指出,内控合规能力作为保障商业银行业务稳健运营的重要基础,在银行资产质量承压的背景下重要性愈加凸显。区域性中小银行开展内控管理受到固有资源和能力限制,应当重在依托数字化转型,借力新技术、补足内控短板。