自动售货机经营商友宝在线(02429.HK)公布招股结果，每股发售价10.35港元，为招股价区间9.40港元至11.40港元的中间范围定价，全球发售2257.65万股H股，预期募资总额2.34亿港元(无超额配股权)，扣除包销佣金及上市开支后，募资净额约1.549亿港元。
友宝在线，将于明天(11月3日)在港交所挂牌上市。
友宝在线是次IPO募资所得，约80.0%将用于扩大点位网络覆盖面及渗透率，计划在中国大陆的一线、新一线、二线及三线城市的学校、工厂、餐厅、办公场所、公共场所及其他优质场所等不同消费场景增加点位数目；约5.0%将用于进一步发展运营能力以及通过在中国大陆各地建设及升级仓储及/或物流系统以增强仓储存货管理能力；约7.0%将用于进一步发展研发能力以及提升运营系统及自动售货机的技术；及约8.0%用于营运资金和其他一般公司用途。
友宝在线香港公开发售部分获大幅超额认购，共录得5308份认购，合共认购股份相当于初步可供认购香港发售股份总数的约11.29倍；国际发售部分，获小幅超额认购，相当于可供认购国际配售股份数目的约1.41倍。
友宝在线是次IPO引入奈雪的茶(02150.HK)、商汤(00020.HK)、魏晋兵先生、马六甲网络科技4名基石投资者，合共认购1116.55万股发售股份，占全球发售股份总数的49.46%，占全球发售完成后公司已发行股本的1.43%。
友宝在线是次IPO，华泰国际、中信建投国际为其联席保荐人，其他包销商包括华盛资本、农银国际、建银国际、中国银河国际、招银国际、工银国际、利弗莫尔证券。
招股书显示，友宝在线在上市后的股东架构中，一致行动人王滨先生、陈昆嵘先生，分别持股约17.38%、3.97%，合计持股21.35%。沈国军先生持股6.33%；林荣先生持股1.61%；蚂蚁集团通过上海云鑫持股16.20%；春华资本通过春华荣顺持股5.40%；许戈先生持股4.57%；筱璘先生持股2.72%；共青城畅游持股2.07%；国信能源基金持股0.85%；其他包括中金启元、公司的员工激励平台深圳友汇等293名股东合计持股约36.00%；根据全球发售的H股股东持股2.90%。
友宝在线，作为中国大陆无人零售经营商，根据弗若斯特沙利文的资料，以2022年商品总额计算，占市场份额7.6%。根据弗若斯特沙利文的数据，以交易商品总额及网络规模计算，于2019年、2020年、2021年及2022年，公司在中国大陆无人零售行业均排名第一。截至2023年6月30日，友宝在线的点位网络有61,888个自动售货机友宝点位，遍布中国大陆157个城市及28个省级行政区，其中有87.3%集中于一线、新一线及二线城市。截至同日，友宝在线的累计交易笔数达54亿笔，累计可识别交易用户数达3.545亿名。
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