金吾财讯 | 长江证券发研报指，中金公司(03908)发布2023年三季报，前三季度分别实现营业收入和归属净利润174.7亿元和46.1亿元，同比分别下降9.9%和下降23.4%；加权平均净资产收益率同比下降2.27pct至4.84%；剔除客户资金后的经营杠杆较去年同期下降11.0%至5.21倍。受市场震荡影响，公司各业务条线均有所承压。
该行指，长期内该行继续看好中金公司凭借优秀的收费类业务和资产负债表运用能力，在经纪、投行、资管和交易等方面建立竞争优势，并通过客需业务和财富管理业务实现ROE稳步抬升。预计公司2023-2024年对应归属净利润为62.61和72.58亿元，对应H股PE分别为9.90和8.54倍，PB分别为0.59和0.55倍，维持买入评级。